Salgsguide
Ved hjælp af salgsguiden kan en virksomhed gøre salgsprocessen enklere og mere struktureret for sine sælgere. Salgsguiden guider dig gennem de forskellige faser i en foruddefineret salgsproces og indeholder forslag til, hvilke opfølgninger der bør udføres, og hvilke dokumenter der bør oprettes i hver fase. Den kan desuden foreslå næste trin i salgsprocessen.
Salgsguiden vil hjælpe dig og dine kolleger med at bevare kontrollen over alle salgsprocesser ved at strukturere og standardisere dine salgsrutiner.
Du kan oprette en salgsvejledning for hver salgstype, der understøtter alle de forskellige salgsprocesser, dit firma bruger. Som et resultat heraf kan dine sælgere følge en disposition og en struktureret proces, der består af bedste praksisser og trinvise aktiviteter for at sikre, at ingen salgsmulighed går tabt.
Som standard har nogle af salgstyperne salgsguider, som du kan bruge som inspiration. Eller du kan redigere dem, så de passer til dine behov. Alle salgsguider har nogle få salgstrin. Hvert trin har et navn, en sandsynlighedsprocent og en beskrivelse.
Hvert trin kan indeholde opfølgningsaktiviteter og dokumenter, der er relevante for denne særlige fase i salgsprocessen. Du kan tilføje og/eller fjerne disse aktiviteter og dokumenter.
Når du opretter din egen salgsguide, kan du bestemme faserne samt aktiviteter og dokumenter, der er nødvendige for hver fase.
Den bedste måde at definere dit eget workflow på er først og fremmest at diskutere og blive enige om bedste praksisser i din salgsproces. Du kan oprette flere salgstyper med guider, hvis dit firma bruger mere end én salgsproces.
Du kan for eksempel have en salgstype med guide til kundeemner, til eksisterende kunder og en til langsigtede salgsprocesser, der indeholder mange faser og aktiviteter.
Salgsguiden defineres i Indstillinger og vedligeholdelse.
Du kan få vist dokumenter og aktiviteter i visningen Eksempel i sidepanelet.