Opsæt salgsmål
Hold styr på dine budgetter ved at opsætte salgsmål. Dette vil hjælpe dig med at sætte de rigtige forventninger, planlægge din vækst, øge motivationen og spare tid.
Listen over mål kan indeholde følgende sektioner:
- Firmaets mål
- Brugergruppens mål
- Brugerens mål
- Total af mål for alle brugere i én brugergruppe (ikke redigerbar)
Det er valgfrit at tilføje virksomhedens mål og have brugerspecifikke mål (gå til Målindstillinger for at ændre). Summen af alle mål i én brugergruppe er ikke redigerbar. Det viser summen for alle brugere i én brugergruppe og er en retningslinje for at gøre det lettere at oprette målet for hele brugergruppen. Du kan tilføje og redigere virksomhedens mål, fordi målet for hele firmaet ikke nødvendigvis er det samme som total af alle brugergrupper.
Krav
Note
Kun ONLINE-kunder. (Ikke tilgængelig for kunder på stedet.)
Licenser
Denne funktion kræver Sales Premium-licensen. Følgende funktioner er kun tilgængelige med Sales Targets Unlimited-licensen i tillæg til Sales Premium-licensen:
- Tilføjelse af yderligere måltyper (dimensioner)
- Oprettelse af mål for flere grupper/teams
Adgang
Adgang til funktionen Mål indstilles af din administrator i Indstillinger og vedligeholdelse.
Datarettigheder
For at få adgang til denne funktion skal du bruge datarettigheder til Mål.
Funktionelle rettigheder
Kun brugere med den funktionelle ret Kan låse og oplåse mål kan låse og oplåse mål.
Før du starter
Før du begynder at bruge funktionen Salgsmål, skal du konfigurere nogle få ting i Indstillinger og vedligeholdelse:
Salgsmålene er som standard opdelt i måneder, men du kan ændre dette til kvartalsmål. I Indstillinger og vedligeholdelse skal du gå til Præferencer > Globale systempræferencer > Mål for at foretage ændringer.
Låsning og oplåsning af salgsmål er kun tilgængelig for brugere med den funktionelle ret kaldet Kan låse og låse op for mål. Dette kan ændres i Roller i Indstillinger og vedligeholdelse.
Oprettelse, redigering og sletning af salgsmål kræver specifikke datarettigheder. Dette kan ændres i Roller i Indstillinger og vedligeholdelse.
Tip
Brug feltet Fritekstsøgning til at finde salgsmål for bestemte grupper og brugere i et bestemt år.
Tilføj mål for et år
Tip
Standardmåltypen er Alle salg – Beløb. Hvis du har licensen Sales Targets Unlimited, kan du oprette yderligere måltyper.
Klik på
Hovedmenu, og vælg Mål. Hvis der endnu ikke er oprettet nogen salgsmål, er listen tom.I skærmbilledet Salgsmål skal du vælge det år, du gerne vil oprette et salgsmål for, på listen Vælg år. Du kan også oprette mål for tidligere år for at oprette budgetstatistikker tilbage i tiden.
Note
Hvis du har valgt et år OG det foregående år indeholder salgsmål, bliver du spurgt, om du vil oprette mål baseret på det foregående år. Du kan kopiere målene, som de er, eller vælge at øge målene med en given procentdel.
Klik på Tilføj grupper og brugere. Brug søgefeltet til at finde bestemte grupper.
Klik på den relevante gruppe på listen. Hvis du vil tilføje et mål for hele firmaet, skal du vælge Firmamål. Den valgte gruppe føjes til oversigten med månedlige/kvartalsvise mål angivet til 0 i standardvalutaen (medmindre du har kopieret tallene fra et andet år). Alle brugere (primære gruppemedlemmer), der tilhører en gruppe, er angivet under gruppen.
Brug knapperne udvid/skjul øverst eller pilene ud for hver gruppe til at vise eller skjule brugere.
Hvis det er relevant, skal du ændre valutaen for firmaet eller koncernen. Standardvalutaen er den basisvaluta, der er angivet for dit firma. Du kan ikke angive valuta for individuelle brugere.
Juster tallene manuelt ved hjælp af TAB-tasten gå til det næste felt. Du kan også kopiere og indsætte tal fra Excel eller klikke på menuknappens
for enden af en række og vælge Juster tal. Muligheder:- Angiv indledende beløb: Angiv beløbet for hele året. Beløbet deles ligeligt mellem månederne eller kvartalerne på den gældende række.
- Kopier fra: Kopiér værdierne fra en anden gruppe eller bruger.
- Kopiér fra sidste år: Kopiér værdier fra sidste år, og øg værdierne med en bestemt procentdel. Denne indstilling er deaktiveret, hvis sidste år ikke har nogen værdier. Klik på Gem, når du er færdig. Summen for alle brugere føjes til rækken Alle øverst på listen over brugere.
Valgfrit: Når du har fuldført en række, kan du låse den
-
for at deaktivere redigering. For eksempel når et budget er godkendt og ikke skal redigeres. Låste rækker kan ikke fjernes, ryddes eller redigeres.Hvis en bestemt gruppe eller bruger ikke skal have et salgsmål, skal du klikke på menuknappens
og vælge Ryd for at rydde værdierne.Klik på Gem.
Gentag trin 3-10 for at tilføje flere grupper eller virksomheder. Dette kræver Sales Targets Unlimited-licensen.
Gå til trin 2 for at tilføje salgsmål for endnu et år, eller klik på Gem og luk for at afslutte dette skærmbillede.
Note
Hvis du vil fjerne et mål for et firma eller en gruppe, skal du klikke på menuknappens og vælge Fjern firmamål eller Fjern gruppemål.
Funktionen Lås/Lås op
Afhængigt af din brugerrolle (funktionsrettigheden "Kan låse og oplåse mål") kan du låse et salgsmål og låse det op. Når salgsmålet er godkendt, kan du vælge rækken for at låse den, og derefter deaktiveres rækken til redigering. Hvis salgsmålet blev godkendt og låst, bør det ikke låses op, medmindre der er visse grunde til at ændre det.
Kopiér tal fra en anden brugers mål
For at undgå at skulle konfigurere salgsmålene fra bunden igen for en anden bruger kan du kopiere en anden brugers salgsmål, som de er (faste tal), justere målet op eller ned med % eller angive det oprindelige årlige beløb.
Hvis du har tilføjet nogle tal, der ikke er korrekte, eller en bruger har forladt firmaet, kan du vælge at rydde de tilføjede numre. Bemærk, at du ikke kan slette en bruger i en brugergruppe, hvis brugeren ikke har nogen salgsmål, men du kan rydde rækken.
Tip
Du kan eksportere hele mållisten, redigere den i et regneark og derefter importere den tilbage til Mål.
Eksporter
Klik på knappen Opgave for at eksportere salgsmålet for det valgte år til Excel eller PDF.
Import
Du kan kopiere måldata fra Excel og indsætte dataene i tabellen i SuperOffice.
Det gøres på følgende måde:
Klik på knappen Opgave for at eksportere salgsmålet for det valgte år til Excel.
Rediger måldataene (beløbene) i det eksporterede regneark.
Kopiér måldataene i regnearket (kun beløb). Du kan vælge et hvilket som helst område.
Vælg den øverste venstre celle i det relevante område i SuperOffice, og indsæt dataene. Hvis nogle af rækkerne er låst, kan du ikke indsætte dataene.
Revisionshistorik
Hvis du vil have vist revisionshistorik for et salgsmål (række), skal du klikke på menuknappens og vælge Revisionhistorik. I det skærmbillede, der vises, kan du se alle ændringer af det gældende salgsmål. Dette omfatter ændrede værdier og låsning/oplåsning, hvornår ændringen blev foretaget og af hvem. Brug knapperne til udvid/skjul øverst til at se/skjule detaljer.