Opret en salgsmåltype med undertyper
Det kan være stressende at holde styr på dine salgsmål. Men hvis du definerer parametre og dimensioner for dine salgsmål, bliver det meget nemmere at holde styr på dine mål.
Som standard inkluderer SuperOffice én måltype: Alle salg – Beløb. Du kan tilføje brugerdefinerede måltyper baseret på salgsdata, firmaoplysninger eller brugerdefinerede felter.
Krav
Du skal have den funktionelle ret Targets administrator for at tilføje, redigere eller slette måltyper.
Note
For at tilføje måltyper har du brug for Unlimited sales targets-licensen ud over Sales Premium-licensen.
Tilgængelige måltyper
En måltype definerer, hvad du vil måle. Du kan vælge mellem følgende systemdefinerede dimensioner:
- Alle salg
- Salgstype
- Salg, kilde
- Salg krediteret
- Salg, konkurrent
- Firma, kategori
- Firma, branche
- Firma, land
Du kan også bruge dine egne brugerdefinerede felter, hvis de indeholder listeværdier.
Hver dimension kan kun bruges én gang for at forhindre dubletter.
Tilføj en ny måltype
Klik på og vælg Mål.
I skærmbilledet Mål skal du klikke på Tilføj ny måltype for at definere en salgsdimension. Du kan også klikke på (Konfigurer mål) på en eksisterende fane for at redigere den.
Klik på Måltype for at vælge den dimension, du vil spore, såsom Salgskilde eller Firmakategori.
Klik på Måleenhed for at vælge, hvordan resultater beregnes:
- Beløb: Samlet værdi af salg
- Antal: Antal salg
- Fortjeneste: Fortjenstmargen
Valgmulighederne afhænger af den valgte måltype.
Under Separate mål skal du vælge specifikke undertyper, der skal spores separat. Valgmulighederne afhænger af den valgte måltype.
For eksempel, hvis måltypen er Kategori, er undertyperne dine firmakategorier.
Vælg afkrydsningsfeltet Kun tilgængelig på firmaniveau og gruppeniveau, hvis denne måltype ikke skal være tilgængelig på brugerniveau.
Klik på Gem. Måltypen tilføjes som en fane. Du kan nu tilføje grupper og brugere til dit salgsmål.
Fjern en måltype
For at slette en måltype:
- Åbn Målindstillinger fra den relevante fane.
- Klik på Slet.
Warning
Sletning af en måltype fjerner permanent alle relaterede data for alle år - tidligere, nuværende og fremtidige. Du kan ikke slette standardtypen Alle salg – Beløb.
Tips og fejlfinding
Efter at have gemt kan måltypen og måleenheden ikke ændres. For at justere disse indstillinger skal du oprette en ny måltype og slette den gamle.
Du kan redigere listen Separate mål og afkrydsningsfeltet Kun tilgængelig på firmaniveau og gruppeniveau efter at have gemt.
Note
Hvis du aktiverer firma/gruppe-kun tilgængelighed efter at have indtastet værdier på brugerniveau, vises en advarsel. Hvis du gemmer denne ændring, slettes målene på brugerniveau.