Salgsguide
Audience:
Some tooltip text!
• 1 minute to read
• 1 minute to read
Under fanen Salgsguide i skærmbilledet Workflow i Indstillinger og vedligeholdelse kan du designe salgsguider til at guide salgspersonalet gennem salgsprocessen. En salgsguide består af faser, der indeholder opfølgninger og dokumenter til at guide sælgeren gennem salget. Hver salgsguide er knyttet til en salgstype, og salgsguiden aktiveres i Salg, når brugeren opretter et nyt salg eller ændrer salgstypen for et eksisterende salg og vælger en salgstype, der har en salgsguide tilknyttet.
Eksempel
Salgstypen "Salg til ny kunde" kan bestå af tre faser: "Første møde", "Tilbud" og "Kontraktunderskrivelse". Fasen "Første møde" kan for eksempel omfatte opfølgningen på "Kundemøde" (en aftale) og dokumentet "Mødeindkaldelse" (en e-mail).