Detaljekortet Salgsguide
Når du opretter et salg og vælger en salgstype med en guide, vises detaljekortet Salgsguide med aktivitetslisten nedenunder.
Knapperne for de forskellige faser vises øverst på detaljekortet. Knappernes udseende ændres i takt med, at du fuldfører faserne i salgsvejledningen:
| Trin | Ikon |
|---|---|
| Fasen Udført |  |
| Gældende fase |  |
| Fremtidig fase |  |
Hvert trin i salgsguiden indeholder forskellige opfølgninger og/eller dokumenter, som vises i den nederste halvdel af detaljekortet. De er angivet i to kolonner, Opfølgninger og Dokumenter. Hvis du klikker på knappen for en fase, viser den nederste halvdel af detaljekortet, hvilke aktiviteter der hører til fasen.
Klik på Opret ud for opfølgningerne og dokumenterne for at oprette dem. Du kan også klikke på titlen på opfølgningen eller dokumentet for at oprette den eller det.
Tip
Alle opfølgninger og dokumenter, du opretter til en salgsguide, vises også på detaljekortet Aktiviteter i skærmbilledet Salg. Dette giver dig et overblik over alle aktiviteter knyttet til salget – både udførte og ikke-udførte aktiviteter.
Når en opfølgning eller et dokument er oprettet, kan du efterfølgende slette eller redigere det ved at højreklikke på titlen på opfølgningen/dokumentet og vælge i den menu, der vises. På samme måde kan du også oprette en ny opfølgning eller et nyt dokument af samme type.
Visning af alle opfølgninger og dokumenter
Som standard vises aktiviteterne for den gældende salgsfase i den nederste halvdel, men du kan vælge at få vist alle aktiviteter og dokumenter for alle faser ved at vælge Vis alle faser nederst til højre under detaljekortet. Du kan få vist opfølgningerne og dokumenterne for en af faserne ved at klikke på knappen med navnet på fasen.
Du kan gå til næste trin ved at vælge det på listen Fase på hovedkortet.
En salgsguide, hvor kun opfølgninger og dokumenter for den gældende fase vises:
En salgsguide, hvor alle opfølgninger og dokumenter for alle faser vises:
