Salg – Type, Faser, Tilbud
Fanen Salg i skærmbilledet Salg indeholder feltet Salgstype. Dette felt har en foruddefineret liste over indstillinger, der er konfigureret på skærmbilledet Lister i Indstillinger og vedligeholdelse.
Trin
Hvert salg i SuperOffice CRM skal have en salgstype, og hver salgstype kan indeholde flere salgsfaser. Du kan også angive, at bestemte salgstyper skal have en salgsguide, der guider salgspersonalet gennem de forskellige faser af et salg med tilhørende opfølgninger og dokumenter.
For hver salgstype kan du angive interessenter.
Vedhæftning, standardværdier og godkendelse
Hvis funktionen Tilbud er aktiv, kan du også angive forskellige indstillinger for tilbud, der er oprettet ud fra salg af denne salgstype. Dette omfatter vedhæftninger, der skal føjes til et tilbud, standardværdier for skabeloner samt gyldigheds- og godkendelseskrav.