• Sprog
    • Dansk
    • Deutsch
    • Dutch
    • English
    • Norsk
    • Svenska
  • Share
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Facebook
    • Email
  • Feedback
  • Edit
Show / Hide Table of Contents

Tilføj interessenter

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
Some tooltip text!
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Når du tilføjer interessenter til et salg, kan du enten tildele roller individuelt, mens du tilføjer personer/firma, tildele roller efter, at alle interessenter er tilføjet, eller bruge en kombination af begge metoder.

Et firma/en person kan tilføjes som en interessent flere gange, forudsat at forskellige roller angives hver gang.

Trin

  1. Åbn salget (se Brug skærmbilledet Søg) og gå til Interessenter-detaljekortet.

  2. Klik på Tilføj under detaljekortet. Dialogen Tilføj/rediger interessenter åbnes.

  3. Klik på Firma/person-listen for at tilføje interessenter. Du har flere muligheder:

    • Søg: Skriv mindst to tegn for at søge efter en person eller et firma.

    • Historik/Favoritter: Vælg fra historiklisten eller favoritter.

      Tilføj/rediger interessenter dialog, historik -screenshot

    • Brugergruppe: Klik for at gennemse samarbejdspartnere efter gruppe.

      Tilføj/rediger interessenter dialog, gruppe -screenshot

    • Firma: Klik for at gennemse personer efter firma eller tilføje et firma som interessent.

      Tilføj/rediger interessenter dialog, firma -screenshot

  4. Tildel roller: Vælg en interessent og tildel en rolle. For at tildele samme rolle til flere interessenter på én gang skal du bruge Vælg alle eller holde Ctrl/Shift, mens du vælger.

    Tilføj/rediger interessenter dialog, rolle -screenshot

    Valgfrit: Tilføj en kommentar for at beskrive interessentens rolle mere detaljeret.

  5. Klik på Gem.

Fejlfinding

  • Manglende detaljekort: Hvis detaljekortet Interessenter ikke er synlig, skal du sørge for, at denne salgstype har interessenter aktiveret under Indstillinger og vedligeholdelse.

  • Manglende person: Hvis en interessent ikke er opført, skal du først oprette personen.

  • Manglende roller: Roller defineres under Indstillinger og vedligeholdelse.

Tips

  • Tilføj interessenter via firma eller udvalg

    Du kan også tilføje interessenter via detaljekort, der indeholder personer i skærmbillederne Firma og Udvalg.

  • Tilføj kommentarer

    Hvis der tilføjes en kommentar, vises et papirclip () ved siden af Salgsrolle-kolonnen i Interessenter-detaljekortet. Hold musen over clipsen for at se kommentarens tooltip.

© SuperOffice. All rights reserved.
SuperOffice |  Community |  Release Notes |  Privacy |  Site feedback |  Search Docs |  About Docs |  Contribute |  Back to top