Tilføj interessenter

• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read
Note

Du kan også tilføje interessenter via detaljekortene, som indeholder personer, i skærmbillederne Firma og Udvalg.

Knyt salget til interessenter

  1. Gå til det ønskede salg i skærmbilledet Salg. (Se Brug skærmbilledet Søg.)

  2. Vælg detaljekortet Interessenter.

    Note

    Hvis dette detaljekort ikke vises, skal det angives i Indstillinger og vedligeholdelse, at denne salgstype har interessenter.

  3. Klik på knappen Tilføj under detaljekortet. Dialogboksen Tilføj interessenter åbnes.

    Dialogboksen Tilføj interessenter -screenshot

  4. I feltet Salg vises det aktive salg som standard. Alternativt kan du vælge et andet salg, som interessenten/interessenterne skal føjes til. Det gør du ved at klikke på pilen og vælge det ønskede salg på den viste liste eller indtaste navnet på salget direkte.

  5. I feltet Firma/person:

    • Sådan vælger du en person fra et firma: Klik på pilen, og vælg det ønskede firma på listen, der bliver vist, eller indtast firmaets navn. Som standard vises det firma, der er aktivt, i skærmbilledet Firma.
    • Sådan vælger du en person direkte: Indtast personens navn (dette gælder både personer med og uden et tilknyttet firma), og klik på navnet i resultatlisten.

  6. For at tilføje firmaet som interessent skal du klikke på den øverste pileknap (til højre for firmaet). Firmaet vises yderst til højre i vinduet.

  7. For at tilføje personer som interessenter skal du markere personen/personerne og derefter klikke på det nederste ikon for pileknap. Personen/personerne vises derefter i højre side af vinduet.

    Note

    Hvis det ønskede navn ikke findes på listen, skal du først oprette personen.

  8. I feltet Salgsrolle angiver du, hvilken rolle hvert af firmaerne og/eller personerne har i salget. Markér firmaet og/eller personen, og klik på pilen. Du får herefter vist en liste over foruddefinerede valgmuligheder, du kan vælge mellem. Disse er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse. Et firma/en person kan tilføjes som interessent flere gange, hvis der er angivet forskellige roller i hvert enkelt tilfælde.

  9. I den store tekstboks under Kommentarer kan du tilføje en mere detaljeret beskrivelse af firmaets eller personens funktion i salget, hvis det er nødvendigt.

    Note

    Hvis du indtaster noget i denne tekstboks, vises et ikon for papirclipssymbolet til højre for kolonnen Salgsrolle i detaljekortet Interessenter. Hvis du anbringer markøren over clipsen, vises de indtastede kommentarer i en infoboks.

  10. Gentag trin 4-9 for at tilføje flere interessenter.

  11. Efter indtastning af den ønskede information skal du klikke på Gem.

    Tip

    Du kan markere flere firmaer og/eller personer i højre side af vinduet ved at holde tasten CTRL eller tasten Shift nede, mens du vælger dem. Det, du derefter angiver i feltet Salgsrolle og tekstboksen Kommentar, vil gælde for alle de markerede firmaer/personer.