Tilføj interessenter
Når du tilføjer interessenter til et salg, kan du enten tildele roller individuelt, mens du tilføjer personer/firma, tildele roller efter, at alle interessenter er tilføjet, eller bruge en kombination af begge metoder.
Et firma/en person kan tilføjes som en interessent flere gange, forudsat at forskellige roller angives hver gang.
Trin
Åbn salget (se Brug skærmbilledet Søg) og gå til Interessenter-detaljekortet.
Klik på Tilføj under detaljekortet. Dialogen Tilføj/rediger interessenter åbnes.
Klik på Firma/person-listen for at tilføje interessenter. Du har flere muligheder:
Søg: Skriv mindst to tegn for at søge efter en person eller et firma.
Historik/Favoritter: Vælg fra historiklisten eller favoritter.
Brugergruppe: Klik for at gennemse samarbejdspartnere efter gruppe.
Firma: Klik for at gennemse personer efter firma eller tilføje et firma som interessent.
Tildel roller: Vælg en interessent og tildel en rolle. For at tildele samme rolle til flere interessenter på én gang skal du bruge Vælg alle eller holde Ctrl/Shift, mens du vælger.
Valgfrit: Tilføj en kommentar for at beskrive interessentens rolle mere detaljeret.
Klik på Gem.
Fejlfinding
Manglende detaljekort: Hvis detaljekortet Interessenter ikke er synlig, skal du sørge for, at denne salgstype har interessenter aktiveret under Indstillinger og vedligeholdelse.
Manglende person: Hvis en interessent ikke er opført, skal du først oprette personen.
Manglende roller: Roller defineres under Indstillinger og vedligeholdelse.
Tips
Tilføj interessenter via firma eller udvalg
Du kan også tilføje interessenter via detaljekort, der indeholder personer i skærmbillederne Firma og Udvalg.
Tilføj kommentarer
Hvis der tilføjes en kommentar, vises et papirclip () ved siden af Salgsrolle-kolonnen i Interessenter-detaljekortet. Hold musen over clipsen for at se kommentarens tooltip.