Eksempel – salgsguide

Audience:
person
•
Version: 10.5
• 5 minutes to read
 • 5 minutes to read

Husk, at dine salgsguider kan være konfigureret forskelligt i Indstillinger og vedligeholdelse.

Registrer et nyt salg og vælg en salgstype

Du registrerer et nyt salg og vælger salgstypen Salg til ny kunde, som er knyttet til en salgsguide. Salgsguiden indeholder følgende faser, opfølgninger og dokumenter:

Fase Opfølgninger Dokumenter
Første møde Kundemøde (Møde ude) Mødebekræftelse (E-mail)
Tilbud Tilbudsarbejde (Opgave) Tilbud (Brev)
Underskrivelse af kontrakt Aftal kontraktsmøde (Telefon ude)
Kontraktsmøde (Møde ude)		 Underskrevet kontrakt

Fasen Første møde

  1. Du har aftalt et mødetidspunkt og vil oprette opfølgningen Kundemøde i dagbogen og invitere deltagere.

    1. I salgsguiden klikker du på Opret ved siden af opfølgningen Kundemøde. Dialogboksen Opfølgning åbnes, med Møde ude angivet som type, og navnet på salget og firmaet er udfyldt på forhånd.
    2. Udfyld informationen, og inviter deltagere.
    3. Klik på Gem.

  2. For god ordens skyld vil du sende en e-mail, der bekræfter mødetidspunkt og sted.

    1. Klik på Opret ved siden af Mødebekræftelse. Dialogboksen Dokument åbnes med E-mail allerede valgt som dokumenttype, og navnet på firmaet og salget er udfyldt på forhånd.
    2. Udfyld de resterende felter i dialogboksen Dokument.
    3. Klik på Opret for at sende e-mailen.

  3. Efter mødet vil du bekræfte det i salgsguiden.

    I salgsguiden markerer du afkrydsningsfeltet ved siden af opfølgningen Kundemøde.

    Tip

    Du kan også gøre dette fra aktivitetslisten i for eksempel Dagbog eller Firma-skærmbilledet.

Fasen Tilbud

  1. Alle opfølgninger og dokumenter i fasen Første møde er fuldført, og du vil gå videre til næste fase i salgsguiden.

    1. Klik på på hovedkortet Salg.
    2. Klik på pilen ved siden af feltet Fase, og vælg Tilbud fra listen.
    3. Klik på Gem. Opfølgningerne og dokumenterne for denne nye fase vises nu på detaljekortet Salgsguide.
    Tip

    Du kan også højreklikke på knappen Tilbud i detaljekortet Salgsguide og vælge Gå til denne fase.

  2. Du vil oprette en opgave i din dagbog, der skal minde dig om at forberede et tilbud.

    1. Klik på Opret ved siden af opfølgningen Tilbudsarbejde. Dialogboksen Opgave åbnes, med Opfølgning angivet som opgavetype.
    2. Udfyld informationen.
    3. Klik på Gem.
    4. Når du har udarbejdet tilbuddet, markerer du aktiviteten som Udført.

  3. Du vil nu oprette tilbuddet til firmaet.

    Klik på Opret ved siden af dokumentet Tilbud, og opret dokumentet.

Fasen Underskrivelse af kontrakt

  1. Når alle opfølgninger og dokumenter i fasen Tilbud er udført, skal du gå til den sidste fase i salgsguiden, som er Underskrivelse af kontrakt.

    1. Klik på på hovedkortet Salg.
    2. Klik på pilen til højre for feltet Fase, og vælg Underskrivelse af kontrakt fra listen.
    3. Klik på Gem. Opfølgningerne og dokumenterne for denne fase vises nu i detaljekortet Salgsguide.

  2. Du vil oprette og gennemføre den første opfølgning i denne fase.

    1. Klik på Opret ved siden af opfølgningen Aftal kontraktsmøde, og opret telefonopkaldet på normal vis.

    2. Når opkaldet er afsluttet, markerer du afkrydsningsfeltet.

    3. I dialogboksen Salgsguide har du tre muligheder:

      • Klik på Opret for at oprette opfølgningen Kontraktsmøde, som er den næste opfølgning i salgsguiden. Dette fører dig direkte til opfølgningsdialogen.

      • Klik på Afbryd, hvis du ikke vil oprette opfølgningen nu. Dialogboksen Salgsguide lukkes, og du skal huske at oprette opfølgningen senere.

      • Markér Altid oprette opfølgning? Vis ikke denne dialogboks igen, hvis du fremover altid vil oprette den foreslåede opfølgning. Dialogen for opfølgninger åbnes da automatisk næste gang.

    Note

    Dialogboksen Salgsguide åbnes, fordi Foreslå denne opfølgning automatisk er aktiveret for opfølgningen Kontraktsmøde i Indstillinger og vedligeholdelse. Du kan vælge ikke at få vist denne dialogboks, så næste opfølgning foreslås automatisk.

  3. Du vil oprette opfølgningen Kontraktsmøde fra dialogboksen Salgsguide.

    Klik på Opret i dialogboksen Salgsguide. Dialogboksen Opfølgning åbnes, hvor du kan oprette mødet på normal vis.

  4. Derefter vil du oprette kontrakten, der skal bruges til mødet.

    1. Klik på Opret ved siden af dokumentet Underskrevet kontrakt for at oprette kontrakten.
    2. Når kontraktmødet er afsluttet, og kontrakten er underskrevet, markerer du opfølgningen Kontraktsmøde som udført.

Du kan nu ændre fasen til Solgt. Når alle ønskede opfølgninger og dokumenter for salget er udført, kan du angive salgsstatus som fuldført.

Tip

Hvis du ønsker, at salget stadig skal være synligt i for eksempel detaljekortet Aktiviteter i skærmbilledet Salg og detaljekortet Salg i skærmbilledet Dagbog, skal du ikke markere salget som fuldført.

Relateret indhold