Valg af standardopfølgningstype til status

Audience:
settings
• 1 minute to read
 • 1 minute to read
Note

Statusovervågning kræver brug af planen Sales Premium eller, hvis du bruger en tidligere version af SuperOffice installeret i dine lokaler, en separat licens (Sales Intelligence).

Hvorfor vælge en standardopfølgningstype?

Når du støder på et firma (person eller projekt) med en status, der kræver din opmærksomhed, kan du klikke midt på kortet, hvorefter en ny opfølgning åbnes. Denne standardopfølgning kan indeholde tekst, der tydeligt angiver, hvad du skal gøre med et firma (en person eller et projekt), der har denne specifikke status.

Trin

Du kan angive en standardopfølgningstype og en beskrivende tekst, der skal vises i SuperOffice CRM, når brugeren klikker på Opret opfølgning i dialogboksen Status.

  1. Åbn skærmbilledet SAINT, og vælg fanen Firma, Person eller Projekt.

  2. Vælg den ønskede status på statuslisten til venstre i skærmbilledet.

  3. Klik på fanen Opret opfølgning.

  4. Klik på ikon pileknap til højrefor feltet Type, og vælg opfølgning.

  5. Angiv den ønskede beskrivelse.

Hvad vil du foretage dig nu?