Sales Intelligence (SAINT)
At være proaktiv betyder at kontrollere en forventet situation, før den opstår. Med SuperOffice Sales Intelligence (SAINT) får du mulighed for at følge op på dine kunder rettidigt og tage kontrol over ethvert scenarie. SAINT er designet til at overvåge din database og hjælpe dig med at være proaktiv og forudse hændelser, der kan påvirke din branche.
Note
Denne funktion kræver en licens til Sales Intelligence.
Hvad er SAINT, og hvad kan det gøre
Overvågning og analyse af information i dit CRM-system giver indsigt i, hvad du kan gøre for at forbedre din forretning. Med SuperOffice SAINT kan du få indsigt ved at søge efter information, der er til stede og ikke til stede i SuperOffice CRM. For eksempel:
- Hvilke kunder har vi ikke fulgt op på i de sidste 6 måneder?
- Hvilke kunder har vi ikke købt noget af de sidste 3 måneder?
- Er der kunder med for mange anmodninger i de sidste 6 uger?
- Har du fremtidige aktiviteter registreret på alle gældende projekter?
Disse spørgsmål er udgangspunktet for beslutningen om at foretage en handling. Ved at foretage en handling kan du forbedre eller korrigere den eksisterende situation.
Status
Hvis du har købt en licens til SAINT ("SAles INTelligence"), kan du angive kriterier for statusovervågning af firmaer, personer og projekter i Indstillinger og vedligeholdelse. De statusser, som genereres via disse kriterier, kan visualiseres i form af et billede, der vises på firma-, person- eller projektkortet. Du kan for eksempel vise et billede af en advarselstrekant ved en kunde, som har krævet mange salgsmøder, men som ikke har genereret noget salg, eller et spindelvæv ved en kunde, som ikke er blevet kontaktet i tre måneder. På den måde får du en tydelig og umiddelbar indikation af bestemte statusser - noget som kan komme for eksempel en salgsmedarbejder til gode.
Et simpelt eksempel
Vores imaginære firma Bridgecom sælger computere, bærbare computere og kontorsoftware. Som du ved, skal hver computer opdateres med ny software, eller til tider skal den udskiftes helt. Men teamet hos Bridgecom kæmper med at få overblik over de firmaer, der har brug for nye computere og en softwareopdatering. De ville elske at have en liste over firmaer, der ikke har opdateret deres computere i de sidste 2 år. På denne måde ville de vide præcis, hvilke kunder de skulle følge op på i starten af hver måned. Men hvordan finder du denne information?
Ved at bruge SAINT kan Bridgecom proaktivt søge efter alle kunder uden åbne eller fuldførte salg, der er registreret inden for de sidste 2 år, på deres kundekort. SAINT-udvalget genererer en liste over disse kunder. Baseret på den information, der ikke er til stede i kundedatabasen – nemlig at der ikke er registreret salg i de sidste 2 år.
Med dette overblik kan Bridgecom beslutte, hvordan de ønsker at følge op på deres kunder for at forbedre relationerne og øge salget.
Med SuperOffice SAINT kan du analysere din database for at få overblik over kunder, salg, sager og dokumenter. Dette kan gøres i form af diagrammer og rapporter. Derefter kan de mennesker, der er ansvarlige for den situation, du har analyseret med SAINT, iværksætte handlinger, der har til formål at forbedre den eksisterende situation.
Firmaer/personer
| Statusnavn | Kriterier | Forklaring | Opgave |
|---|---|---|---|
| Dyr kunde | Antal aktiviteter i perioden med typen Marketing er højt. | ||
| Antal salg i perioden med status Solgt er lavt. | Du har haft meget markedsføringskommunikation med kunden, men det har kun ført til en smule eller intet salg. | Planlæg et internt møde for at finde ud af, hvad der kan gøres for at gøre kunden rentabel: | |
| Forsømt kunde | Antal aktiviteter med retningen Udgående i perioden er lavt. | Du har haft meget lidt kontakt med kunden. | Planlæg en samtale med kunden for at holde kundeforholdet ved lige. |
| Sovende kunde | Antal aktiviteter i perioden med retningen Indgående er lavt eller nul. | ||
| Antal aktiviteter i perioden med retningen Udgående er højt. | Du prøver at komme i kontakt med kunden, men får kun lidt eller ingen respons. | Aftal et møde med kunden for at finde ud af, hvorfor kunden ikke vil kommunikere. |
Projekter
| Statusnavn | Kriterier | Forklaring | Opgave |
|---|---|---|---|
| Forsømt projekt | Projektstatus er indstillet til igangværende. Dato for sidste aktivitet (opfølgning) er ældre end 14 dage. | Projektet er aktivt, men der har ikke været nogen aktiviteter de sidste to uger. | Planlæg et projektmøde for at få gang i hjulene. |
| Ikke-lønsomt projekt | Antal salg (fuldført) er nul. Projektstatus er fuldført eller standset. | Projektet er færdigt, men der er ikke solgt noget. | Aftal et internt møde for at finde ud af, hvorfor der ikke blev gennemført noget salg. |
Analyse
SAINT leverer både realtids- og ad hoc-analyse af kontinuerligt opdaterede CRM-data. Begge metoder bruges til at sikre relevant og korrekt feedback. Analysen er udgangspunktet for det hele.
Med SuperOffice SAINT kan du ikke kun søge efter elementer, der findes i din database, men også søge efter elementer, der mangler.
Eksempel: Søg efter manglende elementer
Du kan søge efter personer, der ikke har haft nogen aktiviteter af en bestemt type (eller ikke har udtrykt nogen salgsrelateret hensigt) inden for en bestemt periode. SAINT giver dig alle kunder uden en opfølgende (åben eller fuldført) aktivitet i de sidste 6 måneder.
At finde det, der ikke er sket, men burde være sket, er et eksempel på, hvordan SuperOffice SAINT kan hjælpe dig med at opnå resultater i henhold til dine definerede regler eller hensigter.
Hvis din interne kvalitetsrutine for eksempel angiver, at en bestemt handling skal udføres i en bestemt fase i et projekt, kan du bruge SAINT til at finde ud af, om denne regel blev fulgt eller ej. Eller hvis dit kundeprogram siger, at kunder i en bestemt kategori skal kontaktes så og så tit, kan SAINT hjælpe dig med at identificere og liste de kunder, der ikke er blevet fulgt op på som planlagt.
Dette er eksempler på den type indsigt, dine CRM-data og SAINT kan give dig.
Bevidsthed
Når analysen er færdig, skal du trigger dine kolleger til at handle på resultaterne.
SuperOffice SAINT bruger visuelle statusindikatorer på en kunde, potentiel kunde, et salg eller et projekt, der vises som baggrundsbillede på kortet. Det er umuligt for en medarbejder at overse denne indikator. Brugeren vil straks se, at der er en mulighed, et problem eller noget, der kræver handling.
SAINT kan være sjovt! Du kan bruge et hvilket som helst baggrundsbillede, for eksempel:
- En grædende baby for at symbolisere de kunder, der ikke er blevet fulgt op på
- Et dollartegn for kunder med forsinket salg
- En redningskrans til kunder med for mange servicesager.
Set fra et praktisk synspunkt kan SAINT give en medarbejder forslag til handlinger til en bestemt situation. De kan oprette en opfølgningsaktivitet eller føje kunden til et udvalg.
SAINT-kriterierne, der opretter de analyser, du bruger, bliver automatisk søgbare "felter". Enhver bruger kan bruge disse felter til at oprette en tilpasset liste over handlinger eller søgninger i SuperOffice Udvalg.
Handling
Efter at baggrundsbilledet (visuel statusindikator) på et person-/firmakort eller udvalg har gjort brugeren opmærksom på, at handling er påkrævet, kan de få adgang til SAINT-udvalget. Dette udvalg rummer alle de kunder, der skal følges op.
Ved hjælp af dit SAINT-udvalg kan du handle i form af proaktive, personlige opfølgninger, personlige e-mailkampagner eller planlagte opkald i kontoadministratorernes dagbøger.
Så snart opfølgningshandlingen er gemt i SuperOffice CRM, kan udvalget opdateres for at give et præcist overblik over den gældende situation. De kunder, du følger op, fjernes automatisk fra dit udvalg.
Arbejde med SAINT i brugergrænsefladen
Når der vises et statusbillede for et firma, en person eller et projekt, har du to muligheder:
Hvis du holder musemarkøren over billedet, vises en infoboks, hvor du kan se navnet på statussen samt en beskrivelse af den. Du får også oplysninger om eventuelle andre statusser, som gælder for firmaet, personen eller projektet.
Hvis du klikker på billedet, vises dialogboksen Vis statusser, hvor du kan se navnet på og beskrivelsen af statussen og udføre relevante opgaver for firmaet, personen eller projektet.
Tip
Du kan kombinere én eller flere af disse statusser som kriterier, når du opretter dynamiske udvalg, og på den måde give dig selv en enkel oversigt over firmaer, personer eller projekter, som opfylder kriterierne for disse statusser.
Hvis du har brug for hjælp til at sætte SAINT op for at opnå fremskridt i dine salgs- og kundeprocesser, anbefaler vi altid at bruge en af vores dygtige konsulenter.