Skærmbilledet Find

• 16 minutes to read
 • 16 minutes to read

Hvis du vil søge efter poster og data i SuperOffice CRM, skal du bruge skærmbilledet Find.

Der er nærmest ingen grænser for, hvad du kan søge efter i SuperOffice CRM. I slutningen af denne sektion har vi medtaget eksempler for at give dig tips om søgning.

Note

Hvis du har licens til Developer Tools, kan du søge efter produkter i eksisterende tilbud. Hvis du har licens til SuperOffice Service, kan du søge efter sager.

Trin

  1. Klik på knappen Find på toplinjen.

    Søg

  2. Klik på den posttype, du vil søge efter, eller klik på Typiske søgninger for at få vist en liste over foruddefinerede søgninger. Fanen Kriterier åbnes.

  3. Skærmbilledet Søg indeholder foruddefinerede søgekriterier eller de søgekriterier, du brugte sidste gang. Gør ét af følgende:

    • Klik på ikon for at fjerne de kriterier, du ikke vil bruge.
    • Klik på knappen Tilføj for at tilføje nye søgekriterier. Der tilføjes en ny linje til kriterielisten.

  4. Vælg det felt, du vil søge efter oplysninger i, i den første liste på linjen. Du kan også indtaste begyndelsen af navnet i det ønskede felt. Der findes forskellige felttyper.

    Vælg for eksempel Person og Efternavn, hvis du vil søge efter personer, eller Projekt og Arrangementsdato, hvis du vil søge efter projekter.

  5. Vælg værdier for søgekriterierne i de næste felter på linjen.

  6. Du kan klikke på Tilføj under kriterielisten igen for at angive flere søgekriterier. Derefter tilføjes det til en ny linje på kriterielisten, og du gentager trin 4 og 5.

  7. Hvis du vil flytte kriterier, skal du klikke og trække ikon.

  8. Klik på Eller for at tilføje et andet sæt kriterier.

  9. Når du har angivet og aktiveret de søgekriterier, du ønsker, klikker du på knappen Søg. Fanen Resultater åbnes med resultaterne, der matcher søgekriterierne.

Tip

Hvis du for eksempel vil søge efter alle firmaer, kan du bruge procenttegnet (%), når du tilføjer søgekriterier for Firma.

Udvid din søgning ved hjælp af QR-funktionen

Funktionen Find gør det muligt for dig at udføre en søgning ved at kombinere søgekriterier med værdioperatoren "ELLER" mellem dem. På denne måde kan du søge efter to sæt uafhængige data og gemme dem i ét udvalg.

Lad os se på nogle praktiske eksempler på, hvordan du kan bruge funktionen ELLER. Du kan søge efter alle kunder, der har købt "Produkt A", og kunder, der ikke har købt "Produkt B", for at øge dit krydssalg. Eller du kan søge efter alle store kunder med base i Liverpool eller Manchester, så du kan kontakte dem om et kommende arrangement i en af disse byer.

Se denne video for at få at vide, hvordan du opretter en søgning ved hjælp af funktionen ELLER (videoens længde – 4:08):

Arbejde med søgeresultater

Når du har fulgt fremgangsmåden ovenover, og der vises søgeresultater nederst på fanen Resultater, har du flere muligheder:

  • Åbne posten: Hvis du vil åbne en af posterne, dobbeltklikker du på den. Hvis du for eksempel dobbeltklikker på en person, vises detaljekortet Personer med den aktuelle person markeret.

  • Vise en post i sidepanelet: Brug sidepanelet til hurtigt at gennemse søgeresultaterne. Hvis du har søgt efter person, skal du vælge Personer på listen øverst i sidepanelet. Du kan derefter klikke på hver person under fanen Resultater for at få dem vist.

  • Udføre opgaver i søgeresultaterne: Knappen Opgave indeholder opgaver som for eksempel:

    • Sende en udsendelse og oprette aktiviteter

    • Administrere oplysningerne i dit udvalg

    • Udskrive eller eksportere dine data

    • Slette informationen i dit udvalg fra CRM-databasen

      En liste over mulige opgaver, du kan bruge dit søgeresultat til -screenshot

      Hvilke opgaver der vises, afhænger af, hvilken type poster der vises. Læs mere

  • Føje poster til et udvalg: Klik på knappen Gem som udvalg. Se Oprettelse af udvalg.

  • Vælg en eller flere poster, højreklik og vælg Tilføj til udvalg. Se Tilføjelse af medlemmer til statiske udvalg.

Eksempel 1: søgning efter indbringende kunder

Som leder af salgsafdelingen vil du gerne holde en præsentation for resten af ledelsen for at vise, hvad salgsafdelingen har opnået siden sidste møde. Du vil gerne fokusere på indbringende kunder (dvs. kunder, du har solgt meget til i den seneste tid).

  1. Klik på knappen Søg.

  2. Klik på Find firma.

  3. Hvis fanen Kriterier indeholder kriterier, skal du klikke på ikon for at slette dem eller på Ryd alle for at rydde kriteriedataene.

  4. Klik på Tilføj.

  5. Vælg det felt, som du vil søge efter oplysninger i, på listen, som vises. Klik først på ikonet Salg og derefter på Beløb.

  6. I rullemenuen til højre for Beløb skal du klikke på pilen ikon og vælge > (større end).

  7. I det sidste felt på linjen skal du indtaster du minimumsbeløbet. For eksempel "100.000".

  8. Du har nu angivet, at du vil søge efter firmaer med salg over 100.000 kr., men vi er ikke færdige. Vi vil også angive en periode.

  9. Klik på Tilføj.

  10. Vælg det felt, som du vil søge efter oplysninger i, på listen, som vises, som vises. Klik først på Salg ikon og derefter på Registreret dato.

  11. I den anden rullemenu skal du klikke på pilen ikon og derefter vælge Mellem.

  12. I den tredje rullemenu angiver du startdatoen for den ønskede periode, og i den fjerde rullemenu angiver du slutdatoen for den ønskede periode.

  13. Du har nu angivet, at du vil søge efter firmaer med salg over 100.000 inden for den periode, du definerede. Men vi er ikke færdige endnu. Vi vil også begrænse søgningen til salg med statussen Solgt.

  14. Klik på Tilføj.

  15. På den liste, der vises, skal du indtaste "Status" for at foretage en hurtigsøgning i feltet.

  16. På den liste, der vises, skal du vælge Salg - Status (med salgsikonet ikon foran).

  17. I den anden liste vælger du Er en af.

  18. Klik i feltet Vælg elementer til højre for feltet Er en af, og vælg Solgt.

  19. Du har nu angivet, at du vil søge efter firmaer med salg over et bestemt beløb, inden for et bestemt datointerval og med statussen Solgt.

  20. Klik på knappen Find under fanen Kriterier. Alle de resultater, der svarer til de angivne søgekriterier, vises under fanen Resultater.

    Tip

    Hvis du får for få eller for mange resultater, kan du justere søgekriterierne ved at vælge andre værdier i de forskellige rullemenuer.

  21. Åbne, få vist et eksempel, eller gem som et udvalg. Dette beskrives ovenfor i Arbejde med søgeresultater.

Eksempel 2: søgning efter kunder i Danmark, som du har ansvaret for

Lad os sige, at du skal på en konference i Norge. Når du alligevel er der, vil du benytte lejligheden til at besøge nogle kunder samtidig. Du starter planlægningen med at finde alle de kunder i Norge, som du har ansvaret for.

  1. Klik på knappen Søg.

  2. Klik på Find firma.

  3. Hvis fanen Kriterier indeholder kriterier, skal du klikke på ikon for at slette dem eller på Ryd alle for at rydde kriteriedataene.

  4. Klik på Tilføj.

  5. Vælg det felt, som du vil søge efter oplysninger i, på listen, som vises: Klik først på Firma ikon og derefter på Land.

  6. I den anden liste vælger du Er en af.

  7. Klik i feltet Vælg elementer til højre for feltet Er en af, og vælg Norge.

  8. Du har nu angivet, at du vil søge efter firmaer i Norge, men vi er ikke færdige. Vi vil begrænse søgningen til de firmaer i Norge, som du har ansvaret for.

  9. Klik på Tilføj.

  10. Vælg det felt, som du vil søge efter oplysninger i, på listen, som vises: Klik først på Firma ikon og derefter på Vores kontakt.

  11. I den anden rullemenu vælger du Aktuel bruger. Dit navn vises i det sidste felt på linjen.

  12. Du har nu angivet, at du vil søge efter de firmaer i Norge, der har dig som person.

  13. Klik på knappen Find under fanen Kriterier. Alle de resultater, der svarer til de angivne søgekriterier, vises under fanen Resultater.

    Tip

    Hvis du får for få eller for mange resultater, kan du justere søgekriterierne ved at vælge andre værdier i de forskellige rullemenuer.

  14. Åbne, få vist et eksempel, eller gem som et udvalg. Dette beskrives ovenfor i Arbejde med søgeresultater.

Eksempel 3: søgning efter gennemførte salg

Lad os sige, at du er leder af en virksomhed, og du vil finde ud af, hvilken type salg, du har succes med og hvorfor, så du kan lære af det og få succes med mere salg. Du begynder med at søge efter salg med statussen Solgt.

  1. Klik på knappen Søg.

  2. Klik på Find salg.

  3. Hvis fanen Kriterier indeholder kriterier, skal du klikke på ikon for at slette dem eller på Ryd alle for at rydde kriteriedataene.

  4. Klik på Tilføj.

  5. Vælg det felt, som du vil søge efter oplysninger i, på listen, som vises: Klik først på Salg ikon og derefter på Status.

  6. I den anden liste vælger du Er en af.

  7. Klik i feltet Vælg elementer til højre for feltet Er en af, og vælg Solgt. Du har nu angivet, at du vil søge efter fuldførte salg.

  8. Klik på knappen Find under fanen Kriterier. Alle de resultater, der svarer til de angivne søgekriterier, vises under fanen Resultater.

  9. Åbne, få vist et eksempel, eller gem som et udvalg. Dette beskrives ovenfor i Arbejde med søgeresultater.

Eksempel 4: søgning efter projekter, som du har deltaget i det seneste år

Lad os sige, at lønforhandlingerne nærmer sig, og at du synes, du fortjener en bedre betaling for din indsats. For at vise din chef, hvor ihærdig og alsidig du er, vil du gerne fortælle ham lidt om de projekter, du har deltaget i det seneste år.

  1. Klik på knappen Søg.

  2. Klik på Find salg.

  3. Hvis fanen Kriterier indeholder kriterier, skal du klikke på ikon for at slette dem eller på Ryd alle for at rydde kriteriedataene.

  4. Klik på Tilføj.

  5. Vælg det felt, som du vil søge efter oplysninger i, på listen, som vises: Klik først på Person ikon og derefter på Efternavn.

  6. I den anden rullemenu vælger du Er lig med.

  7. I det tredje felt indtaster du dit efternavn.

  8. Du har nu angivet, at du vil søge efter projekter, du har deltaget i, men vi er ikke færdige. Vi vil også angive en periode.

  9. Klik på Tilføj.

  10. Vælg det felt, som du vil søge efter oplysninger i, på listen, som vises: Klik først på Projekt ikon og derefter på Fra dato.

  11. I den anden rullemenu vælger du Efter.

  12. I den tredje rullemenu angiver du startdatoen for den ønskede periode.

  13. Du har nu angivet, at du vil søge efter de projekter, du har deltaget i fra en bestemt dato og frem til i dag.

  14. Klik på knappen Find under fanen Kriterier. Alle de resultater, der svarer til de angivne søgekriterier, vises under fanen Resultater.

    Tip

    Hvis du får for få eller for mange resultater, kan du justere søgekriterierne ved at vælge andre værdier i de forskellige rullemenuer.

  15. Åbne, få vist et eksempel, eller gem som et udvalg. Dette beskrives ovenfor i Arbejde med søgeresultater.

Eksempel 5: søgning efter gennemførte markedsføringstiltag

Lad os sige, at du er leder af markedsafdelingen, og at I skal have et idéudviklingsmøde om fremtidige markedsføringstiltag. For at have et udgangspunkt vil du gerne skaffe dig et overblik over, hvilke markedsføringsopfølgninger, I har gennemført i forrige kvartal.

  1. Klik på knappen Søg.

  2. Klik på Find salg.

  3. Hvis fanen Kriterier indeholder kriterier, skal du klikke på ikon for at slette dem eller på Ryd alle for at rydde kriteriedataene.

  4. Klik på Tilføj.

  5. Vælg det felt, som du vil søge efter oplysninger i, på listen, som vises: Klik først på Opfølgning ikon og derefter på Hensigt.

  6. I den anden liste vælger du Er en af.

  7. Klik i feltet Vælg elementer til højre for feltet Er en af, og vælg Markedsføring.

  8. Du har nu angivet, at du vil søge opfølgninger knyttet til markedsføring, men vi er ikke færdige. Vi vil også angive en periode.

  9. Klik på Tilføj.

  10. Vælg det felt, som du vil søge efter oplysninger i, på listen, som vises. Klik først på Opfølgning ikon og derefter på Slutdato.

  11. I den anden liste vælger du Forrige.

  12. I den tredje liste skal du skrive 1.

  13. Vælg Kvartal(er) på den fjerde liste.

  14. Du har nu angivet, at du vil søge efter opfølgninger med markedsføring som hensigt i forrige kvartal, men vi er ikke færdige endnu. Vi vil også begrænse søgningen til udførte opfølgninger.

  15. Klik på Tilføj.

  16. Vælg det felt, som du vil søge efter oplysninger i, på listen, som vises. Klik først på Opfølgning ikon og derefter på Udført.

  17. Marker indstillingen Ja. Du har nu angivet, at du vil søge efter opfølgninger, der er sat til Udført.

  18. Klik på knappen Find under fanen Kriterier. Alle de resultater, der svarer til de angivne søgekriterier, vises under fanen Resultater.

    Tip

    Hvis du får for få eller for mange resultater, kan du justere søgekriterierne ved at vælge andre værdier i de forskellige rullemenuer.

  19. Åbne, få vist et eksempel, eller gem som et udvalg. Dette beskrives ovenfor i Arbejde med søgeresultater.

Hvad vil du nu foretage dig?