Søgemuligheder
Søgning efter information i din CRM-database er noget, du gør hver dag. Uanset om du leder efter et telefonnummer eller en liste over alle dine åbne salg, hjælper funktionen Find dig med at finde informationen hurtigere.
Følgende vejledninger vil: Vise dig de forskellige måder, du kan finde information på i SuperOffice CRM-databasen; Forklare, hvordan du kan gemme dine søgninger som et udvalg; Demonstrere, hvilke opgaver du kan udføre ved hjælp af din søgning eller dine udvalg.
Hvad kan jeg søge efter?
- Kontakter
- Kontaktpersoner
- Udvalg
- Opfølgninger
- Salg
- Projekter
- Dokumenter
- Produkter
- Sager
- Chatsamtaler
- Formularindsendelser
- Udsendelser
Forskellige søgemuligheder
I SuperOffice CRM har du flere forskellige søgemuligheder:
Vælg det rigtige værktøj til din opgave:
| Opgave | Værktøj |
|---|---|
| Naviger hurtigt og nemt. | Hurtigsøgning i navigatoren eller historiklistan. |
| Kontrollere databasen for mulige dubletter, før du tilføjer et nyt firma eller en ny person. | Hurtigsøgning i navigatoren |
| Finde poster baseret på kriterier | Knappen Find |
| Gemme en søgning som et udvalg | Knappen Find |
| Bruge en foruddefineret søgning | Knappen Find |
| Søge efter tekst, som brugere har indtastet i SuperOffice CRM. | Fritekstsøgning |
Den største forskel mellem disse værktøjer er, om du angiver nøgleord eller betingelser.
Brug af hurtigsøgning
Hurtigsøgning kan findes enten i menuen Navigator og i pop op-dialogbokse. Det vil hurtigt give dig en liste, der matcher dine søgeord. Brug den til at kontrollere databasen for mulige dubletter, før du tilføjer et nyt firma eller en ny person.
Hurtigsøgning kan bruges på flere forskellige måder:
Du kan søge direkte fra navigatoren for at gå til ønsket firma, person, salg, projekt eller udvalg.
Du kan søge efter firmaer, personer, salg, projekter og udvalg fra dialogbokse, som indeholder de relevante felter, f.eks. dialogboksen Opfølging og Dokument, for at knytte dem til aftalen eller dokumentet.
Du kan søge direkte i tidszonevælgeren for at få tidszonen frem for en ønsket by eller et ønsket land.
Brug af fritekstsøgning
Brug søgefeltet Fritekstsøgning i øverste højre hjørne til at søge efter tekst, som brugere har indtastet i SuperOffice CRM.
Tip
Vil du se en liste over alle dine personer? Klik på ikonet Udvalg i venstre navigatorpanel, og søg efter "Alle personer" for at få vist et forudkonfigureret udvalg.
Brug af jokertegn
Brug % som jokertegn, når du søger. Procenttegnet (%) svarer til alle strenge på 0 eller flere tegn. For eksempel: J%son matcher Jackson, Johnson, Jason og Json.
Klik på knappen Find
Hvis du klikker på knappen Find i toplinjen, åbner du Find skærmbillede, hvor du kan søge efter data i SuperOffice. Knappen Find hjælper dig med at finde poster baseret på kriterier fra firmaer, personer, projekter, udvalg, salg, produkter, opfølgninger, dokumenter og sager.
Når du bruger funktionen Find, kan du gemme hver søgning, du udfører, som et udvalg.
Brug typiske søgninger som udgangspunkt
En typisk søgning er en foruddefineret søgning, som vi har konfigureret for dig, så du kan se, hvad andre brugere typisk søger efter. Hvert datasæt i skærmbilledet Find indeholder en liste over typiske søgninger, der er klar til brug.
Du kan finde typiske søgninger ved at klikke nedenunder den gruppe data, du er interesseret i. Med forudindstillede søgekriterier kan typiske søgninger bruges, som de er, eller de kan ændres eller udvides.
Eksempel: Min forsinkede opfølgninger
Denne søgning giver dig en liste over alle de aktiviteter, du endnu ikke har udført. Når du konfigurerer kriterierne for denne søgning, kan du bestemme, hvilken type aktiviteter du vil søge efter.
Typiske søgninger er der for at hjælpe dig med at komme i gang og oprette din egen søgning efter CRM-data. Når du har valgt en typisk søgning, kan du tilføje og redigere søgekriterierne. Og når du har oprettet en nyttig søgning, som du gerne vil bruge igen, kan du gemme den som et udvalg.
Se denne video for at lære, hvordan du foretager en typisk søgning og ændrer den ved at tilføje nye søgekriterier, eller følg trin for trin-guiden nedenunder (videolængde – 3:01):
Opret en søgning, og gem den som et udvalg
Et udvalg er en liste over data, der deler et eller flere søgekriterier. Det kan senere bruges til at udføre en række handlinger. I denne guide forklarer vi, hvordan du kan oprette en søgning og gemme den som et udvalg.
Et udvalg er et fantastisk værktøj til at udtrække nyttig information fra din CRM-database. Det hjælper dig med at finde information baseret på kriterier, du vælger, og placerer informationen på en liste til brug for yderligere handling.
Som salgschef kan det for eksempel være en god idé at se en liste over alle salg over € 5.000, der er klar til at blive lukket hver måned. Eller måske er du konsulent og ønsker en liste over alle de projekter, du er involveret i. Eller du arbejder med marketing og har brug for en liste over alle kunder, der har tilmeldt sig dit månedlige nyhedsbrev.
Oprettelse af et udvalg starter med at udføre en søgning. Du kan bruge en typisk søgning og/eller opbygge din egen søgning ved at tilføje de søgekriterier, du skal bruge. Når du har fundet den information, du søgte efter, kan du gemme dine søgeresultater som et udvalg.
Du kan gemme søgeresultaterne som et udvalg på tre måder:
Du kan oprette et statisk udvalg: Et statisk udvalg er en liste over poster, der ikke ændrer sig, før du tilføjer eller sletter indhold fra denne liste manuelt. Det betyder, at du har fuld kontrol over dit udvalg.
Du kan oprette et dynamisk udvalg: Et dynamisk udvalg er en listeover poster, der altid er ajourført. Alle poster i din database, der matcher dine kriterier for udvalg, føjes automatisk til dit udvalg.
Du kan føj til eksisterende statiske udvalg: Du kan føje alle de poster, du fandt i søgningen, til et eksisterende statisk udvalg i stedet for at oprette et nyt udvalg.
Se denne video, eller følg trinnene nedenunder for at lære, hvordan du kan oprette en søgning og gemme den som et dynamisk udvalg (videoens længde – 1:26):