Brug tavlevisning i udvalg
Tavlevisning viser dit udvalg i et kolonnebaseret layout med kort. Du kan gruppere og filtrere udvalgsmedlemmerne (de poster, der vises på tavlen), og bruge træk-og-slip til at flytte kort mellem grupper.
Funktionaliteten er den samme på tværs af understøttede poster: Du kan trække kort, åbne opgavemenuer og justere tavleindstillinger. De tilgængelige grupperings- og filterfelter varierer afhængigt af, om du arbejder med firma, person, salg, projekter eller sager.
Åbn tavlevisning
Gå til et udvalg.
Vælg ikonet for tavlevisning øverst til højre ().
Hvis dit udvalg indeholder firmaer og personer, viser tavlevisningen kun én entitetstype ad gangen. For at skifte klikker du på , og bruger derefter rullemenuen Vis enhed til at vælge Firma eller Person.
Arbejd med kort
Klik på korttitlen for at åbne hele posten (f.eks. et salgskort).
Hold musen over et navn eller en virksomhed for at få vist kontaktoplysninger.
Træk kort mellem kolonner for at opdatere grupperingsfeltet (f.eks. fase eller ejer).
- Hvis undergrupper er aktiveret, kan du også trække kort mellem rækker i hver kolonne.
Klik på et kort for at se dets detaljer i sidepanelet. (Aktiver forhåndsvisningen ved at vælge den fra rullegardinmenuen øverst i sidepanelet).
For at redigere et kort, peg på det og vælg knappen Rediger (). Dette åbner den samme redigeringsdialog som andre steder i SuperOffice CRM – uden at forlade tavlevisningen.
For flere muligheder, peg på kortet for at vise Opgave-menuen , klik på den og vælg en handling.
- Salg: Rediger, Opret opfølgning, Marker som solgt/tabt, Slet
- Projekter: Rediger, Opret opfølgning, Opret dokument, Marker som fuldført, Slet
- Sager: Rediger, Luk sag, Slet
- Firma: Rediger, Opret opfølgning, Opret salg, Gå til næste kategori, Slet
- Person: Rediger, Opret opfølgning, Opret salg, Slet
Tilpas tavlelayout
Gruppér og undergrupper
Sådan vælger du hvilke kolonner der skal vises:
Vælg ikonet indstillinger ().
Vælg Gruppér efter.
Vælg et felt for at definere kolonneopstillingen.
Vælg tilbagepilen () for at vende tilbage til oversigten over indstillinger.
Vælg eventuelt en Undergruppér efter-værdi for at opdele kort i separate rækker i hver kolonne.
Vælg eventuelt Gem kun kolonner for det aktuelle udvalg for kun at anvende ændringerne i denne tavlevisning.
Vælg Færdig for at anvende dine indstillinger.
Eksempler på grupperingsfelter:
- Salg: Fase, Salgstype, Ejer
- Projekter: Status, Ansvarlig, Type
- Sager: Status, Sagstype, Prioritet, Ejer
- Firma: Kategori, Vores kontakt
- Person: Kategori, Vores kontakt, Leadstatus
Sortér kort i kolonner
Brug indstillingspanelet () til at konfigurere Sortér efter og Sorteringsrækkefølge, f.eks. efter salgsdato.
Indstil filtre
Vælg for at vise filter-værktøjslinjen.
Sådan vælger du hvilke filtre der er tilgængelige:
- Klik på for at åbne indstillingerne.
- Vælg Filter-værktøjslinje og aktiver filtre via afkrydsningsfelterne.
- Klik på tilbagepilen () for at vende tilbage og klik derefter på Færdig.
Udvid et filter i værktøjslinjen (f.eks. Ejer) for at vise en liste med værdier.
- Vælg eller fravælg værdier for at inkludere dem.
- Vælg Ryd nederst i en rullemenu for at nulstille det filter.
- Vælg X yderst til højre for at nulstille alle filtre.
Eksempler på filtre:
- Salg: Salgstype, Ejer, Fase, Næste aktivitet, Salgsdato
- Projekter: Type, Ansvarlig, Status, Næste milepæl, Slutdato
- Sager: Sagskategori, Ejer, Status, Registreret, Deadline, Prioritet
- Firma: Vores kontakt, Registreret dato, Næste aktivitet, Kategori, Land
- Person: Vores kontakt, Ejergruppe, Registreret dato, Næste aktivitet, Leadstatus, Kategori, Land
Opsummer (kun salg)
Du kan vise summer for numeriske felter i tavlevisningen for salg.
- Vælg for at åbne indstillingspanelet.
- Vælg Opsummer efter.
- Vælg et numerisk felt, f.eks. Beløb eller Vægtet beløb.
Totalværdien vises ved siden af hvert kolonnenavn, hvilket hjælper dig med at se værdifordelingen på tværs af faser, ejere eller andre grupperingsfelter.
Anvendelsesmuligheder
Tavlevisning understøtter forskellige roller og arbejdsgange. Her er eksempler for salgsrepræsentanter, projektmedlemmer, supportmedarbejdere og ledere:
Salgsrepræsentanter
- Visualiser dine åbne salg og følg med i, hvor hver mulighed er i pipelinen.
- Træk et kort til en anden kolonne for at opdatere salgsfasen.
- Filtrer efter salgsdato for at fokusere på det, der kræver opmærksomhed nu.
- Åbn opgavemenuen for at oprette en opfølgning eller markere som solgt/tabt.
- Rediger et kort hurtigt for at opdatere oplysninger som ny kontaktperson.
Salgsledere
- Visualiser hele pipelinen og forstå fordelingen af salg mellem faser.
- Opsummer efter beløb for at støtte prognoser.
- Filtrer efter salgstype for at fokusere på nyt salg eller bestemte kampagnetyper.
- Gruppér efter ejer for at se belastning pr. sælger og juster via træk og slip.
- Brug fase som gruppe og salgstype som undergruppe for at få et strategisk overblik efter kategori og fase.
Projektmedlemmer
- Visualiser dine aktive projekter, og følg fremskridt gennem forskellige statuser.
- Træk et kort til en anden kolonne for at opdatere projektets status.
- Filtrer efter næste milepæl eller slutdato for at fokusere på presserende leverancer.
- Gruppér efter ansvarlig for at se ejerskab af projekter på tværs af teamet.
- Åbn opgavemenuen for at oprette en opfølgning eller et dokument, eller for at markere projektet som fuldført.
Projektledere
- Få et fuldt overblik over alle projekter for at overvåge status og identificere forsinkelser.
- Opsummer efter type for at sammenligne kundeprojekter, interne initiativer eller udviklingsarbejde.
- Filtrer efter ansvarlig for at balancere arbejdsbyrden mellem teammedlemmer.
- Gruppér efter status for at se, hvordan projekter bevæger sig gennem faser, eller efter type for at tilpasse til forretningsprioriteter.
Supportmedarbejdere
- Visualiser dine tildelte sager, og følg dem gennem statuser som ny, i gang og lukket.
- Træk et kort til en anden kolonne for at opdatere sagens status.
- Filtrer efter deadline eller prioritet for at arbejde med presserende sager først.
- Gruppér efter status for at følge fremdrift, eller efter sagstype for at fokusere på specifikke kategorier.
- Åbn opgavemenuen for at lukke sagen.
Supportledere
- Få et fuldt overblik over indkommende sager, og se fordeling efter status.
- Opsummer efter prioritet for at sikre, at vigtige sager håndteres hurtigt.
- Filtrer efter kategori eller oprettelsesdato for at analysere tendenser i kundehenvendelser.
- Gruppér efter ejer for at overvåge arbejdsbyrden på tværs af agenter og omfordele sager efter behov.
- Brug status som gruppe og prioritet som undergruppe for at få et struktureret overblik til analyse og rapportering.
Brug gruppering kreativt for effektiv databehandling.
Fejlfinding og tips
Nye salg mangler: Klik på for at opdatere tavlen og hente seneste data.
Filter-værktøjslinje ikke synlig: Brug ikonet til at vise eller skjule værktøjslinjen.
En kolonne er tom: Dens indhold kan være filtreret fra. Kontrollér aktive filtre i værktøjslinjen.
Kan ikke finde et filterfelt: Gå til Indstillinger () > Filter-værktøjslinje og aktiver det ønskede felt.
Redigere selve udvalget (ikke et medlem)? Klik på for at vende tilbage til udvalgsvisning. Redigerings- og opgaveknapper er ikke tilgængelige i tavlevisning.
Søg på tavlen efter navn: Brug feltet Filtrer efter titel øverst til at begrænse synlige kort.
Gem layout pr. anvendelse: Vælg Gem kun kolonner for det aktuelle udvalg for at bevare en specifik opsætning for ét udvalg.