> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.superoffice.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Brug tavlevisning i udvalg

> Visualiser udvalg med tavlevisning med gruppering, filtre og træk-og-slip-kort

Tavlevisning viser dit [udvalg][2] i et kolonnebaseret layout med kort. Du kan gruppere og filtrere udvalgsmedlemmerne (de poster, der vises på tavlen), og bruge træk-og-slip til at flytte kort mellem grupper.

Funktionaliteten er den samme på tværs af understøttede poster: Du kan trække kort, åbne opgavemenuer og justere tavleindstillinger. De tilgængelige grupperings- og filterfelter varierer afhængigt af, om du arbejder med firma, person, salg, projekter eller sager.

![Tavlevisning, der viser salg grupperet efter fase -screenshot][img2]

## Åbn tavlevisning

1. Gå til et udvalg.

2. Vælg ikonet for **tavlevisning** øverst til højre (<i class="ph ph-kanban" aria-label="Kanban board" />).

   ![Tavlevisningsikon øverst til højre i et udvalg][img1]

3. Hvis dit udvalg indeholder firmaer og personer, viser tavlevisningen kun én entitetstype ad gangen. For at skifte klikker du på <i class="ph ph-gear-six" aria-label="Settings" />, og bruger derefter rullemenuen **Vis enhed** til at vælge *Firma* eller *Person*.

## Arbejd med kort

* Klik på korttitlen for at åbne hele posten (f.eks. et salgskort).

* Hold musen over et navn eller en virksomhed for at få vist kontaktoplysninger.

  ![Visning af kontaktoplysninger på kort ved hover -screenshot][img3]

* Træk kort mellem kolonner for at opdatere grupperingsfeltet (f.eks. fase eller ejer).
  * Hvis undergrupper er aktiveret, kan du også trække kort mellem rækker i hver kolonne.

* Klik på et kort for at se dets detaljer i [sidepanelet][11]. (Aktiver forhåndsvisningen ved at vælge den fra rullegardinmenuen øverst i sidepanelet).

  ![Sidepanel, der viser projektdetaljer -screenshot][img12]

* For at redigere et kort, peg på det og vælg knappen **Rediger** (<i class="ph ph-pencil" aria-hidden="true" />). Dette åbner den samme redigeringsdialog som andre steder i SuperOffice CRM - uden at forlade tavlevisningen.

  ![Markør peger på redigeringsknappen på et salgskort -screenshot][img4]

* For flere muligheder, peg på kortet for at vise **Opgave**-menuen <i class="ph ph-dots-three-circle-vertical" aria-hidden="true" />, klik på den og vælg en handling.

  * **Salg:** Rediger, Opret opfølgning, Marker som solgt/tabt, Slet
  * **Projekter:** Rediger, Opret opfølgning, Opret dokument, Marker som fuldført, Slet
  * **Sager:** Rediger, Luk sag, Slet
  * **Firma:** Rediger, Opret opfølgning, Opret salg, Gå til næste kategori, Slet
  * **Person:** Rediger, Opret opfølgning, Opret salg, Slet

  ![Åben opgavemenu på salg i tavlevisning med tilgængelige handlinger -screenshot][img5]

## Tilpas tavlelayout <i class="ph ph-gear-six" aria-hidden="true" /> <i class="ph ph-sliders-horizontal" aria-hidden="true" />

### Gruppér og undergrupper

Sådan vælger du hvilke kolonner der skal vises:

1. Vælg ikonet **indstillinger** (<i class="ph ph-gear-six" aria-hidden="true" />).

2. Vælg **Gruppér efter**.

   ![Tavleindstillinger for salgsudvalg, der viser grupperingsmuligheder -screenshot][img6]

3. Vælg et felt for at definere kolonneopstillingen.

   ![Menuen Gruppér efter med salgsfelter som Fase og Ejer -screenshot][img7]

4. Vælg tilbagepilen (<i class="ph ph-caret-left" aria-hidden="true" />) for at vende tilbage til oversigten over indstillinger.

5. Vælg eventuelt en **Undergruppér efter**-værdi for at opdele kort i separate rækker i hver kolonne.

6. Vælg eventuelt **Gem kun kolonner for det aktuelle udvalg** for kun at anvende ændringerne i denne tavlevisning.

7. Vælg **Færdig** for at anvende dine indstillinger.

Eksempler på grupperingsfelter:

* **Salg:** Fase, Salgstype, Ejer
* **Projekter:** Status, Ansvarlig, Type
* **Sager:** Status, Sagstype, Prioritet, Ejer
* **Firma:** Kategori, Vores kontakt
* **Person:** Kategori, Vores kontakt, Leadstatus

### Sortér kort i kolonner

Brug indstillingspanelet (<i class="ph ph-gear-six" aria-hidden="true" />) til at konfigurere **Sortér efter** og **Sorteringsrækkefølge**, f.eks. efter salgsdato.

### Indstil filtre

1. Vælg <i class="ph ph-sliders-horizontal" aria-label="Toggle filter toolbar" /> for at vise filter-værktøjslinjen.

   ![Filter-værktøjslinje i tavlevisning af salgsudvalg -screenshot][img9]

2. Sådan vælger du hvilke filtre der er tilgængelige:

   1. Klik på <i class="ph ph-gear-six" aria-hidden="true" /> for at åbne indstillingerne.
   2. Vælg **Filter-værktøjslinje** og aktiver filtre via afkrydsningsfelterne.
   3. Klik på tilbagepilen (<i class="ph ph-caret-left" aria-hidden="true" />) for at vende tilbage og klik derefter på **Færdig**.

   ![Filterindstillinger med tilgængelige salgsfelter som Fase og Ejer -screenshot][img8]

3. Udvid et filter i værktøjslinjen (f.eks. **Ejer**) for at vise en liste med værdier.

   * Vælg eller fravælg værdier for at inkludere dem.
   * Vælg **Ryd** nederst i en rullemenu for at nulstille det filter.
   * Vælg **X** yderst til højre for at nulstille **alle** filtre.

   ![Filter-værktøjslinje, salgstype udvidet -screenshot][img10]

Eksempler på filtre:

* **Salg:** Salgstype, Ejer, Fase, Næste aktivitet, Salgsdato
* **Projekter:** Type, Ansvarlig, Status, Næste milepæl, Slutdato
* **Sager:** Sagskategori, Ejer, Status, Registreret, Deadline, Prioritet
* **Firma:** Vores kontakt, Registreret dato, Næste aktivitet, Kategori, Land
* **Person:** Vores kontakt, Ejergruppe, Registreret dato, Næste aktivitet, Leadstatus, Kategori, Land

### Opsummer (kun salg)

Du kan vise summer for numeriske felter i tavlevisningen for salg.

1. Vælg <i class="ph ph-gear-six" aria-hidden="true" /> for at åbne indstillingspanelet.
2. Vælg **Opsummer efter**.
3. Vælg et numerisk felt, f.eks. **Beløb** eller **Vægtet beløb**.

Totalværdien vises **ved siden af hvert kolonnenavn**, hvilket hjælper dig med at se værdifordelingen på tværs af faser, ejere eller andre grupperingsfelter.

![Tavlevisning for salg med summerede værdier ved kolonnenavne -screenshot][img11]

### Salgsdato-badge (kun salg)

Du kan styre, hvad det **grå badge** på hvert salgskort viser i tavlevisningen. Dette hjælper dig med at forstå alder med et øjekast - enten hvor længe et salg har været åbent, eller hvor længe det har været i sin nuværende fase.

1. Vælg <i class="ph ph-gear-six" aria-hidden="true" /> for at åbne panelet **Indstillinger**.

   ![Indstillingspanel for salgstavle, der viser indstillinger for gruppering, sortering, opsummering, filtre, salgsdato-badge og skjul lukkede salg. -screenshot][img13]

2. Vælg **Salgsdato-badge**.

3. Vælg en af følgende muligheder:

   * **Dage i fase:** Viser, hvor mange dage salget har været i sin nuværende fase.
   * **Dage siden registrering:** Viser, hvor længe siden salget blev oprettet.

   ![Indstillingsdialog for salgsdato-badge med mulighederne Dage i fase og Dage siden registrering. -screenshot][img14]

Den valgte måling vises som et **gråt badge** på hvert salg i tavlevisningen. Et **rødt badge** bruges stadig til at markere forsinkede salg.

## Anvendelsesmuligheder

Tavlevisning understøtter forskellige roller og arbejdsgange. Her er eksempler for salgsrepræsentanter, projektmedlemmer, supportmedarbejdere og ledere:

### Salgsrepræsentanter

* **Visualiser dine åbne salg** og følg med i, hvor hver mulighed er i pipelinen.
* **Træk et kort til en anden kolonne** for at opdatere salgsfasen.
* **Filtrer efter salgsdato** for at fokusere på det, der kræver opmærksomhed nu.
* **Åbn opgavemenuen** for at oprette en opfølgning eller markere som solgt/tabt.
* **Rediger et kort hurtigt** for at opdatere oplysninger som ny kontaktperson.

### Salgsledere

* **Visualiser hele pipelinen** og forstå fordelingen af salg mellem faser.
* **Opsummer efter beløb** for at støtte prognoser.
* **Filtrer efter salgstype** for at fokusere på nyt salg eller bestemte kampagnetyper.
* **Gruppér efter ejer** for at se belastning pr. sælger og juster via træk og slip.
* **Brug fase som gruppe og salgstype som undergruppe** for at få et strategisk overblik efter kategori og fase.

### Projektmedlemmer

* **Visualiser dine aktive projekter**, og følg fremskridt gennem forskellige statuser.
* **Træk et kort til en anden kolonne** for at opdatere projektets status.
* **Filtrer efter næste milepæl eller slutdato** for at fokusere på presserende leverancer.
* **Gruppér efter ansvarlig** for at se ejerskab af projekter på tværs af teamet.
* **Åbn opgavemenuen** for at oprette en opfølgning eller et dokument, eller for at markere projektet som fuldført.

### Projektledere

* **Få et fuldt overblik over alle projekter** for at overvåge status og identificere forsinkelser.
* **Opsummer efter type** for at sammenligne kundeprojekter, interne initiativer eller udviklingsarbejde.
* **Filtrer efter ansvarlig** for at balancere arbejdsbyrden mellem teammedlemmer.
* **Gruppér efter status** for at se, hvordan projekter bevæger sig gennem faser, eller efter type for at tilpasse til forretningsprioriteter.

### Supportmedarbejdere

* **Visualiser dine tildelte sager**, og følg dem gennem statuser som ny, i gang og lukket.
* **Træk et kort til en anden kolonne** for at opdatere sagens status.
* **Filtrer efter deadline eller prioritet** for at arbejde med presserende sager først.
* **Gruppér efter status** for at følge fremdrift, eller efter sagstype for at fokusere på specifikke kategorier.
* **Åbn opgavemenuen** for at lukke sagen.

### Supportledere

* **Få et fuldt overblik over indkommende sager**, og se fordeling efter status.
* **Opsummer efter prioritet** for at sikre, at vigtige sager håndteres hurtigt.
* **Filtrer efter kategori eller oprettelsesdato** for at analysere tendenser i kundehenvendelser.
* **Gruppér efter ejer** for at overvåge arbejdsbyrden på tværs af agenter og omfordele sager efter behov.
* **Brug status som gruppe og prioritet som undergruppe** for at få et struktureret overblik til analyse og rapportering.

Brug gruppering kreativt for effektiv databehandling.

## Fejlfinding og tips

* **Nye salg mangler:** Klik på <i class="ph ph-arrow-clockwise" aria-label="Refresh icon" /> for at opdatere tavlen og hente seneste data.

* **Filter-værktøjslinje ikke synlig:** Brug ikonet <i class="ph ph-sliders-horizontal" aria-hidden="true" /> til at vise eller skjule værktøjslinjen.

* **En kolonne er tom:** Dens indhold kan være filtreret fra. Kontrollér aktive filtre i værktøjslinjen.

* **Kan ikke finde et filterfelt:** Gå til **Indstillinger** (<i class="ph ph-gear-six" aria-hidden="true" />) > **Filter-værktøjslinje** og aktiver det ønskede felt.

* **Redigere selve udvalget (ikke et medlem)?** Klik på <i class="ph ph-subtract-square" aria-label="Selection icon" /> for at vende tilbage til udvalgsvisning. Redigerings- og opgaveknapper er ikke tilgængelige i tavlevisning.

* **Søg på tavlen efter navn:** Brug feltet **Filtrer efter titel** øverst til at begrænse synlige kort.

* **Gem layout pr. anvendelse:** Vælg **Gem kun kolonner for det aktuelle udvalg** for at bevare en specifik opsætning for ét udvalg.

[2]: ./index

[11]: ../../../learn/getting-started/main-screen/side-panel

[img1]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-toggle.png

[img2]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view.png

[img3]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-preview-contact-on-hover.png

[img4]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-card-edit-icon.png

[img5]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-card-task-menu.png

[img6]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-settings.png

[img7]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-settings-group-by.png

[img8]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-settings-filter.png

[img9]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-filter-toolbar.png

[img10]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-filter-on-sale-type.png

[img11]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-summarized-sale-amount-per-column.png

[img12]: ../../../../media/loc/en/search-options/selection-board-view-project-preview.png

[img13]: ../../../../media/loc/en/search-options/board-view-settings-for-sales.png

[img14]: ../../../../media/loc/en/search-options/sale-date-badge-setting.png


## Related topics

- [Opret et udvalg](/da/search-options/selection/learn/create.md)
- [Opret et salg / felter i salgskortet](/da/sale/learn/create.md)
- [Konfigurér salgsfaser](/da/sale/admin/sale-stage.md)
- [Opret en sag / sagegenskaber](/da/request/learn/create.md)
- [Opret sagsstatus](/da/request/admin/status/create.md)
- [Opret sagskategori](/da/request/admin/category/create.md)
- [Opret et projekt / felter i projektkortet](/da/project/learn/create.md)
- [Konfigurér projektstatus](/da/project/admin/project-status.md)
- [Konfigurér projekttyper](/da/project/admin/project-type.md)