Oprettelse af kombinationsudvalg

Audience:
person
•
Version: 10.5.3
• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

De to udvalg, der kombineres, kan være statiske eller dynamiske. Der er dog begrænsninger for, hvad der kan kombineres:

  • Hvis du vælger at oprette et kombinationsudvalg, som består af firmaer, bliver alle typer udvalg tilgængelige.
  • Hvis du derimod vælger at oprette et kombinationsudvalg, som består af salg, projekter, dokumenter, opfølgninger eller produkter, bliver kun den valgte type udvalg tilgængelige.

Find dataene

  1. Åbn et af de udvalg, du vil kombinere.

  2. Klik på knappen Opgave (), og vælg Kombiner udvalg med. Et nyt udvalgsskærmbillede åbnes.

  3. Indtast navnet på det nye udvalg i feltet, hvor der står Udvalgsnavn. Dette felt er obligatorisk.

  4. I feltet Udvalg af vælger du, hvad udvalget skal indeholde. Valgmulighederne her er begrænsede til Firma/person og den type udvalg, du har valgt. Du kan ikke ændre dette, efter at det er gemt i databasen.

  5. I feltet Udvalg er er Kombination valgt som standard.

  6. Under Udvalg 2vælger du det andet udvalg, som du vil kombinere.

    Note

    Hvis du har valgt Firmaer/personer under Udvalg af, kan du vælge mellem alle typer af udvalg her (et salgsudvalg indeholder også firmaer/personer knyttet til salg). Hvis kombinationsudvalget derimod består af Salg, Projekter, Dokumenter, Opfølgninger, Sager, Formularindsendelser, Chatsamtaler, Udsendelser eller Produkter, skal du vælge den samme type udvalg for Udvalg 1 og Udvalg 2.

  7. Under Sammenlign skal du vælge, hvilke poster fra de to udvalg du vil medtage i kombinationsudvalget.

Ikon Mulighed Beskrivelse
Kun i udvalg 1/Kun i udvalg 2 Viser poster, som findes i udvalg 1 eller 2, og medtager ikke poster, som findes i både udvalg 1 og 2.
Fælles Viser kun poster, som findes i både udvalg 1 og 2.
Forskel Viser kun poster, som findes enten i udvalg 1 eller i udvalg 2.
Alle Viser alle poster i både udvalg 1 og 2.

Vælg detaljer

Angiv egenskaber ved at følge vejledningen i trin 2 i Opret et udvalg.

Fuldfør

  1. Klik på stjerneikonet () for eventuelt at føje udvalget til dine favoritter.

  2. Klik på Gem.

Når udvalget er gemt, kan du redigere det for at ændre både kombinationstypen og hvilke udvalg, der skal kombineres. Det er dog ikke muligt at ændre feltet Udvalg af.

Eksempler på kombinationsudvalg

Firmaer og salg

  1. Opret et kombinationsudvalg for firmaer/personer på grundlag af to eksisterende udvalg: "Kunder i Sverige" (udvalg 1) og "Gennemførte salg sidste år" (udvalg 2).
  2. Vælg kombinationstypen Kun i udvalg 1. Resultatet vil indeholde kunder i Sverige, som der ikke blev solgt noget til sidste år.
  3. Gem resultatet som et statisk udvalg under navnet "Kunder i Sverige uden salg", og giv en af sælgerne ansvaret for at følge op på disse kunder.

Opfølgninger

  1. Opret et kombinationsudvalg for opfølgninger på grundlag af to eksisterende udvalg: "Opfølgninger knyttet til mine kunder" (udvalg 1) og "Planlagte opfølgninger i næste måned" (udvalg 2).
  2. Vælg kombinationstypen Fælles. Resultatet er en liste over opfølgninger, du skal gennemføre næste måned. Disse kan du for eksempel eksportere til en fil ved hjælp af opgaven Eksporter til fil.
Note

Hvis du kun vil sammenligne de firmaer, der er knyttet til disse to udvalg, skal du markere Sammenlign kun firmaer.