Opret udvalg
Du starter med et sæt kriterier fra skærmbilledet Find ved at bruge en typisk søgning eller tilføje dine egne kriterier. Derfra kan du gemme resultatet som et dynamisk eller statisk udvalg. Forskellen mellem de to er et udvalg, der bliver ved med at opdatere antal medlemmer (dynamisk), eller et udvalg, hvis medlemmer er frosset med et øjebliksbillede af det aktuelle antal medlemmer (statisk).
Trin
Klik på Ny i toplinjen, og vælg Udvalg.
På skærmbilledet Søg skal du klikke på den Find-indstilling, der er relevant for den datatype, du vil bruge i dit udvalg. Du kan også klikke på Typiske søgninger for at bruge foruddefinerede søgninger.
Tilføj dine søgekriterier under fanen Kriterier.
Klik på Søg. Fanen Resultater viser de data, der opfylder kriterierne.
Hvis du vil gemme resultaterne i et udvalg, skal du klikke på Gem som udvalg. Hvis ikke, skal du indsnævre dine søgekriterier.
I dialogboksen Gem som udvalg skal du vælge type:
- Dynamisk udvalg: Denne type udvalg vil altid blive opdateret med medlemmer, der matcher udvælgelseskriterierne.
- Statisk udvalg: Denne type udvalg indeholder kun de medlemmer, du har tilføjet manuelt.
- Føj til eksisterende statiske udvalg: Gem resultatet i et eksisterende udvalg. Du kan manuelt tilføje eller fjerne medlemmer fra udvalget senere.
Klik på Gem.
Indtast navnet på det nye udvalg, hvor der står Udvalgsnavn. Dette felt er obligatorisk.
I feltet Udvalg er kan du ændre til en anden type udvalg, hvis det er nødvendigt.
Vælg detaljer:
Ejer: I feltet vises den bruger, der er logget på, automatisk.
Når du har gemt et nyt udvalg, kan du ændre ejeren ved at redigere udvalget. Det vil i praksis sige, at du overfører det fra dig selv til en anden person.
Kategori: Vælg den udvalgstype, du ønsker. Disse er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse.
Synlig for: Vælg om udvalget skal være synligt for alle, være privat (kun synligt for den person, der er defineret som ejer) eller være synligt for alle i den brugergruppe, som ejeren tilhører.
Tilføj en beskrivelse af udvalget i feltet Beskrivelse, hvis det er relevant.
Når du er færdig med at definere kernedataene for udvalget, skal du klikke på Gem.
Kopiér et udvalg
Du kan hurtigt og enkelt oprette en nøjagtig kopi af et udvalg ved at vælge opgaven Kopier udvalget.
Der bliver så oprettet en kopi af udvalget med teksten (kopi) bag udvalgsnavnet. Det betyder, at hvis du kopierer udvalget Mit statiske udvalg, får kopien navnet Mit statiske udvalg (kopi).
-
Gå til det ønskede udvalg, og vælg den fane, der indeholder de poster, du vil arbejde med.
Klik på , og vælg Kopier udvalget. Der oprettes en kopi af udvalget.
Giv det nye udvalg et nyt navn.
Tips
Hvis du forsøger at registrere et udvalg med samme navn som et eksisterende udvalg, åbnes dialogboksen Dubletter. Dette fungerer på samme måde som for firmaer.
Klik på for eventuelt at føje udvalget til dine favoritter.
Klik på til højre for kolonneoverskrifterne. Her kan du gruppere og filtrere poster og tilføje/fjerne kolonner. Disse indstillinger kan gemmes til det aktive udvalg ved kun at vælge Gem kun kolonner for det aktuelle udvalg.
Marker Udført for at angive, at udvalget er inaktivt. Hvis du ønsker, at udvalget skal være aktivt, lader du afkrydsningsfeltet være tomt.
Med SAINT aktiveret (kræver Sales-Premium eller Service-Premium) kan du bruge aktivitetsmonitorer som kriterier for at oprette dynamiske udvalg. Dette giver dig et overblik over firmaer, personer eller projekter, der opfylder bestemte statuskriterier. SAINT-kriterierne findes under Tællere (SAINT) i kriterielisten i skærmbilledet Find.