Generering af opfølgninger
Du kan oprette en opfølgning, som for eksempel vises på aktivitetslisten til alle medlemmerne af et udvalg. Et eksempel kan være, hvis dit firma har lanceret et nyt produkt, og du vil huske alle sælgerne på, at de skal invitere deres kunder til en præsentation.
Følg fremgangsmåden beskrevet under Udførelse af opgaver med udvalg, og vælg fanen Firma/person.
Klik på knappen Opgave.
Vælg opgaven Generering af opfølgninger.
I dialogboksen Opret opfølgninger skal du vælge en foruddefineret opfølgningstype i feltet Type.
I feltet Start skriver du datoen for opfølgningens start.
Angiv en beskrivelse af opfølgningen i feltet Beskrivelse.
Vælg, hvilket projekt opfølgningen skal knyttes til, i feltet Projekt. Gør ét af følgende:
- Klik på pilen, og vælg et projekt på listen.
- Indtastning af hele eller begyndelsen af projektnavnet.
I feltet Prioritet angiver du, hvordan du vil prioritere opfølgningen. Hvis du klikker på pilen, vises en liste med standardindstillingerne høj, middel og lav prioritet.
Marker for Udført, hvis opfølgningen skal indstilles til at være afsluttet.
Den vil så ikke blive taget med ved søgning med Hurtigsøgning og i tællinger, men den vil fortsat blive vist på historiklisten.
Marker Opret kun én opfølgning for hvert firma, hvis du ikke vil oprette en opfølgning for hver person hos hvert firma i udvalget.
For hvert firma oprettes der kun en enkelt opfølgning – for det første firmamedlem, der føjes til udvalget.
Vælg ejeren af disse opfølgninger:
Min aktivitetsliste: Alle opfølgninger havner på din egen aktivitetsliste.
Firmaejers aktivitetsliste (vores kontakt): Opfølgningerne fordeles på aktivitetslisterne til de personer, der er defineret som vores kontakt for hvert firma. Brugeren skal være tildelt rettigheder til dette i Indstillinger og vedligeholdelse.
Anden person: Her kan du vælge den ønskede indstilling på listen over aktuelle personer. Hvilke personer der kan vælges, afhænger af dit rettighedsniveau.
Klik på knappen Gem.