Udførelse af opgaver med udvalg
Udvalg, enten dynamisk eller statisk, er et godt udgangspunkt for at løse noget af din arbejdsbyrde. Du kan bruge udvalgene på forskellige måder, for eksempel modtagere for udsendelser, visning i sidepanelet og til oprettelse af diagrammer, der bruges i Dashboards. Men du kan også udføre en masse andre opgaver, når du arbejder med udvalg, kategoriseret efter Udsendelse/Aktiviteter, Vedligehold, Udskriv/Eksporter og Slet.
Afhængigt af det arkiv, du ser, enten Firma/Person eller de andre forskellige typer, har du forskellige muligheder i menuen Opgave. På et udvalg af personer kan du vælge Opret opfølgninger, på et projektvalg kan du bruge Masseredigering til at indstille projektet som fuldført eller du kan vælge Eksportér til Excel for alle de arkiver, du ønsker.
Et af formålene med at definere udvalg er at kunne udføre forskellige opgaver for medlemmerne eller nogle af medlemmerne i udvalget. Derudover er disse opgaver tilgængelige på listen over resultater i skærmbilledet Find.
Knappen Opgave indeholder opgaver som afsendelse af e-mails, masseredigering og eksport. Hvilke opgaver der vises, afhænger af, hvilken type poster udvalget består af (hvad der er valgt i feltet Udvalg af), og hvilket detaljekort der er aktivt.
Note
Enkelte af de opgaver, der beskrives her, er ikke tilgængelige på alle brugerniveauer.
Trin
Gå til det ønskede udvalg. Du kan for eksempel søge efter et udvalg via knappen Udvalg i navigatoren, eller du kan bruge skærmbilledet Find.
Vælg den fane, der indeholder de poster, du vil arbejde med.
For at udføre opgaven på kun nogle af medlemmerne i udvalget skal du vælge dem. Klik derefter på knappen Opgave, og vælg indstillingen Udfør kun opgave på valgte medlemmer.
Klik på knappen Opgave, og vælg den opgave, du vil udføre. Den valgte opgave startes.
De tilgængelige opgaver afhænger af, hvilken type poster der findes under den valgte fane.
Tilgængelige opgaver
Udsendelse/aktiviteter
- Oprettelse af udsendelser
- Afsendelse af e-mail til flere modtagere samtidig
- Generering af opfølgninger