• Sprog
    • Dansk
    • Deutsch
    • Dutch
    • English
    • Norsk
    • Svenska
  • Share
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Facebook
    • Email
  • Feedback
  • Edit
Show / Hide Table of Contents

Udvalg

Some tooltip text!
• 5 minutes to read
 • 5 minutes to read

Du kan oprette udvalg af poster/data, som du arbejder meget med. Hvis du også har licens til adgang til salgstilbud, kan du desuden oprette udvalg af produkter.

Tip

Du kan oprette diagrammer ud fra udvalg og også bruge udvalg til at oprette udsendelser.

Desuden indeholder alle udvalgene en oversigt over de firmaer og personer, som er knyttet til posterne i udvalget. For eksempel firmaer og personer, der er knyttet til salget i et salgsudvalg.

Typer

Der findes tre forskellige typer af udvalg i SuperOffice CRM:

  • Statisk udvalg, der kun indeholder de medlemmer, som du har tilføjet manuelt eller via Find.
  • Dynamisk udvalg, som altid opdateres automatisk med medlemmer, som passer til udvalgskriterierne.
  • Et Kombinationsudvalg er en kombination af to eksisterende udvalg.

Tilføj post som foretrukken

Hvis du vil tilføje posten i foretrukne, skal du klikke på stjerneikonet ikon i hjørnet på det aktuelle kort, den aktuelle fane eller den aktuelle dialogboks. Stjernen bliver gul ikon, og udvalget føjes med det samme til foretrukne. Du behøver ikke at klikke på Gem.

Nu kan du hurtigt få adgang til posten ved at klikke på ikon fra navigationsmenuen. Foretrukne er også tilgængelige i sidepanelet.

Opgaver

Fra knappen Opgaver (nederste del af skærmbilledet) kan du udføre bestemte opgaver på medlemmerne i et udvalg. For eksempel sende en e-mail til personer, der er knyttet til salget i udvalget.

Hvad kan jeg bruge udvalg til

Firma

Du kan oprette et udvalg, som indeholder

  • Alle firmaerne i et bestemt geografisk område
  • Alle firmaer, hvor du har defineret julekort eller nyhedsbrev som interesse.
Note

I alle udvalgene nedenunder vises også et detaljekort med de firmaer og personer, som er tilknyttet posterne i udvalget. For eksempel kunder, som er knyttet til salgene i et salgsudvalg.

Kontaktperson

Du kan oprette et udvalg, som indeholder

  • Alle personer oprettet de sidste 30 dage
  • Alle personer, hvor du har defineret julekort eller nyhedsbrev som interesse.

Salg

Du kan oprette et udvalg, som indeholder

  • En liste over alle dine egne salg med statussen Tabt eller Solgt
  • Alle salg for hele salgsafdelingen i det gældende kvartal

Projekt

Du kan oprette et udvalg, som indeholder

  • Alle de aktive projekter, du deltager i
  • Alle projekter med en bestemt status eller af en bestemt type

Dokument

Du kan oprette et udvalg, som indeholder

  • Alle de personer, der er registreret i SuperOffice CRM
  • En liste over alle de dokumenter, som ikke har statussen Udført

Opfølgning

Du kan oprette et udvalg, som indeholder

  • En liste over alle opfølgninger for samme kunde sidste år, for eksempel hvis de overvejer at indgå en rammeaftale med dit firma
  • Alle opfølgninger af en bestemt type eller for en bestemt kunde

Udvalg

Du kan oprette et udvalg, som indeholder

  • Alle aktive udvalg, der ejes af dig
  • Alle udvalg med en bestemt kategori eller af en bestemt type

Produkter

Du kan oprette et udvalg, som indeholder

  • En liste over alle kunder, som har købt et bestemt produkt eller en bestemt produktkategori
  • En liste over alle produkter, som er solgt i år, baseret på salg som indeholder tilbud og har statussen Solgt

Sager

Du kan oprette et udvalg, som indeholder

  • En liste over åbne sager med prioriteten Høj for din afdeling (kategori)
  • En liste over åbne sager, der ikke er blevet opdateret i over en uge

Formularindsendelser

Du kan oprette et udvalg, som indeholder

  • Ikke-behandlede formularindsendelser til dine kunder

Chatsamtaler

Du kan oprette et udvalg, som indeholder

  • Dine chatsamtaler
  • Dine kunders chatsamtaler med specifikke vurderinger

Udsendelser

Du kan oprette et udvalg, som indeholder

  • Udsendelser med en bestemt åben-rate eller klikfrekvens
  • Udsendelser med høje afvisningsprocenter

Hvad vil du foretage dig nu?

  • Oprettelse af udvalg
  • Udførelse af opgaver med udvalg
  • Visning af udvalg som diagrammer
  • Redigering af udvalg
  • Sletning af udvalg
© SuperOffice. All rights reserved.
SuperOffice |  Community |  Release Notes |  Privacy |  Site feedback |  Search Docs |  About Docs |  Contribute |  Back to top