Udvalg
Du kan oprette udvalg af poster/data, som du arbejder meget med. Hvis du også har licens til adgang til salgstilbud, kan du desuden oprette udvalg af produkter.
Tip
Du kan oprette diagrammer ud fra udvalg og også bruge udvalg til at oprette udsendelser.
Desuden indeholder alle udvalgene en oversigt over de firmaer og personer, som er knyttet til posterne i udvalget. For eksempel firmaer og personer, der er knyttet til salget i et salgsudvalg.
Typer
Der findes tre forskellige typer af udvalg i SuperOffice CRM:
- Statisk udvalg, der kun indeholder de medlemmer, som du har tilføjet manuelt eller via Find.
- Dynamisk udvalg, som altid opdateres automatisk med medlemmer, som passer til udvalgskriterierne.
- Et Kombinationsudvalg er en kombination af to eksisterende udvalg.
Tilføj post som foretrukken
Hvis du vil tilføje posten i foretrukne, skal du klikke på stjerneikonet 
i hjørnet på det aktuelle kort, den aktuelle fane eller den aktuelle dialogboks. Stjernen bliver gul 
, og udvalget føjes med det samme til foretrukne. Du behøver ikke at klikke på Gem.
Nu kan du hurtigt få adgang til posten ved at klikke på 
fra navigationsmenuen. Foretrukne er også tilgængelige i sidepanelet.
Opgaver
Fra knappen Opgaver (nederste del af skærmbilledet) kan du udføre bestemte opgaver på medlemmerne i et udvalg. For eksempel sende en e-mail til personer, der er knyttet til salget i udvalget.
Hvad kan jeg bruge udvalg til
Firma
Du kan oprette et udvalg, som indeholder
- Alle firmaerne i et bestemt geografisk område
- Alle firmaer, hvor du har defineret julekort eller nyhedsbrev som interesse.
Note
I alle udvalgene nedenunder vises også et detaljekort med de firmaer og personer, som er tilknyttet posterne i udvalget. For eksempel kunder, som er knyttet til salgene i et salgsudvalg.
Kontaktperson
Du kan oprette et udvalg, som indeholder
- Alle personer oprettet de sidste 30 dage
- Alle personer, hvor du har defineret julekort eller nyhedsbrev som interesse.
Salg
Du kan oprette et udvalg, som indeholder
- En liste over alle dine egne salg med statussen Tabt eller Solgt
- Alle salg for hele salgsafdelingen i det gældende kvartal
Projekt
Du kan oprette et udvalg, som indeholder
- Alle de aktive projekter, du deltager i
- Alle projekter med en bestemt status eller af en bestemt type
Dokument
Du kan oprette et udvalg, som indeholder
- Alle de personer, der er registreret i SuperOffice CRM
- En liste over alle de dokumenter, som ikke har statussen Udført
Opfølgning
Du kan oprette et udvalg, som indeholder
- En liste over alle opfølgninger for samme kunde sidste år, for eksempel hvis de overvejer at indgå en rammeaftale med dit firma
- Alle opfølgninger af en bestemt type eller for en bestemt kunde
Udvalg
Du kan oprette et udvalg, som indeholder
- Alle aktive udvalg, der ejes af dig
- Alle udvalg med en bestemt kategori eller af en bestemt type
Produkter
Du kan oprette et udvalg, som indeholder
- En liste over alle kunder, som har købt et bestemt produkt eller en bestemt produktkategori
- En liste over alle produkter, som er solgt i år, baseret på salg som indeholder tilbud og har statussen Solgt
Sager
Du kan oprette et udvalg, som indeholder
- En liste over åbne sager med prioriteten Høj for din afdeling (kategori)
- En liste over åbne sager, der ikke er blevet opdateret i over en uge
Formularindsendelser
Du kan oprette et udvalg, som indeholder
- Ikke-behandlede formularindsendelser til dine kunder
Chatsamtaler
Du kan oprette et udvalg, som indeholder
- Dine chatsamtaler
- Dine kunders chatsamtaler med specifikke vurderinger
Udsendelser
Du kan oprette et udvalg, som indeholder
- Udsendelser med en bestemt åben-rate eller klikfrekvens
- Udsendelser med høje afvisningsprocenter