Arbejde med detaljekort (arkiver)
Du kan tilpasse layoutet ved at tilføje eller fjerne detaljekort (også kaldet arkiver) på hovedkortene for Firma, Person, Salg, Projekt og Sags-skærme.
Tilpasning af detaljekort gøres typisk for at imødekomme de specifikke behov hos forskellige brugergrupper. Du kan oprette et layout, der er skræddersyet til en bestemt brugergruppe, og sikre, at detaljekortene viser relevant indhold for den gruppe.
Forståelse af detaljekort
Detaljekort, der er placeret i bunden af de fleste SuperOffice CRM-skærme, viser relaterede data som personer, aktiviteter, projekter og salg. Selvom nogle detaljekort, såsom salgsguide og tilbud, ikke er arkiver, vil vi for nemheds skyld henvise til alle som arkiver eller arkivfaner.
Når du opretter et nyt layout til en brugergruppe, bør du overveje, hvilke data de har mest brug for. Ved at tilpasse arkiver kan du filtrere og prioritere informationer, hvilket gør det lettere for brugerne at finde det, de har brug for.
Tilføj arkivfane
Du kan tilføje et nyt detaljekort på enhver skærm, der har et detaljekortområde. Afhængigt af den valgte skærm kan du tilføje en ny fane med indhold af: dokument, aftale, produkt, projekt, projektdeltager, salg, interessent, sag, person og relation.
Trin:
Åbn Skærmdesigneren.
Vælg øverst en skærm, du vil tilpasse, og klik på Arkiver.
Vælg et layout fra listen, og klik på Rediger layout under forhåndsvisningen.
Klik på Tilføj for at åbne sektionen Fane.
Erstat "Ny fane" med arkivnavnet, og indtast en beskrivelse af det nye arkiv.
Du kan også klikke på for at tilføje teksten på andre sprog.
Juster Unikt navn til kortet (soprotocol) efter behov.
Vælg i sektionen Indstillinger den datatype (indhold), der skal vises i arkivet.
Data er begrænset til den aktuelle skærm. Hvis du f.eks. tilføjer et arkiv til Firmaskærmen, vil kun data, der er knyttet til den aktuelle virksomhed, blive vist.
Tilføj eller rediger kriterier under Filter for at forfine de viste data. Disse kriterier fungerer på samme måde som søgefiltrene på Find-skærmen og i udvælgelsen.
Klik på Opdater forhåndsvisning for at se de filtrerede data.
(Valgfrit) Brug Avancerede indstillinger for at tilpasse enkeltklik- og dobbeltklik-handlinger. Som standard vil et enkeltklik vælge en række, og et dobbeltklik åbner en post/enhed i SuperOffice.
Tip
Hold musemarkøren over for at se eksempler.
Træk arkivet til den ønskede position i forhåndsvisningen.
Vælg Gem udkast eller Gem + Udgiv for at gemme dine ændringer. Klik på Afbryd for at annullere dine ændringer.
Rediger eksisterende detaljekort
For at ændre et eksisterende arkiv skal du vælge det og opdatere felterne og indstillingerne i sektionerne Fane og Indstillinger. Du kan også ændre fanens position ved at trække den til en ny placering.
Begrænsninger
Standardfaner kan ikke redigeres.
Nogle faner, såsom Tilbud, Salgsguide og Projektguide, kan ikke redigeres, da de har specifikke funktioner.
Fjern detaljekort
Vælg arkivet eller detaljekortet.
Klik på Opgave > Fjern fane.
Bekræft ved at klikke på OK. Fanen vil blive skjult, men ikke slettet.
For at fortryde disse ændringer skal du klikke på Gendan faner.