Aus Gmail importieren

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Wir empfehlen Ihnen, den SuperOffice Support zu kontaktieren, um Ihre SuperOffice-Datenbank zu sichern, vor Sie große Datenmengen importieren.

Firmen/Personen von Gmail importieren

1. Öffnen Sie die Ansicht Importieren, indem Sie auf das der Schaltfläche Importieren im Navigator klicken.

2. Klicken Sie auf das Gmail unter Importquelle auswählen.

3. Gewähren Sie Zugriff. Das angezeigte Dialogfeld hängt davon ab, ob Sie bereits bei Gmail angemeldet sind

   • Wenn das Dialogfeld Berechtigungsanfrage angezeigt wird, sind Sie bereits bei Gmail angemeldet. Klicken Sie auf Zugriff gewähren.

   • Wenn das Dialogfeld Google-Kontosangezeigt wird, sind Sie noch nicht bei Gmail angemeldet. Geben Sie den Nutzernamen und das Passwort ein und melden Sie sich bei Gmail an. Klicken Sie auf Zugriff gewähren. Ihre Gmail-Firmen werden in Einstellungen und Verwaltung angezeigt.

   Note

   Die Firmen von Gmail werden noch nicht in die Datenbank von SuperOffice importiert. SuperOffice lädt lediglich die Firmenliste aus Gmail hoch, damit Sie die Importeinstellungen festlegen können.

Importeinstellungen anpassen

Standardmäßig sind alle Spalten mit Firmen/Personen von der jeweiligen E-Mail-Anwendung (Outlook oder Gmail) mit einem SuperOffice-Feld verknüpft. Wenn Sie möchten, können Sie jedoch:

• Auf eine Spaltenüberschrift klicken und das SuperOffice-Feld, in das die Daten in der Spalte importiert werden sollen, bearbeiten.
• Auf eine Spaltenüberschrift klicken und die Option (Keine ausgewählt) wählen, wenn Sie die Daten in der Spalte nicht importieren möchten.

1. Klicken Sie auf Importeinstellungen konfigurieren und Importeinstellungen anpassen.

2. Geben Sie in das Feld Einwilligungskommentar einen Kommentar ein, warum Sie diese Personen in SuperOffice registrieren (Zweck) und wie und wo Sie die Einwilligung der Personen eingeholt haben

1. Klicken Sie auf Next (Weiter). Das Fenster Vorschau des Imports anzeigen erscheint.

2. In Vorschau des Imports anzeigen können Sie die Importdaten durchsuchen, bevor der Import beginnt.

   Symbol	Beschreibung
   	Die Firma ist nicht vorhanden und wird hinzugefügt.
   	Die Firma ist bereits vorhanden und wird aktualisiert.
   	Die Person ist nicht vorhanden und wird hinzugefügt.
   	Die Person ist bereits vorhanden und wird aktualisiert.
   leer	Keine Aktualisierung.

Fehlerbehebung

Viele Kontakte werden ohne Symbol angezeigt. Bedeutet das, dass diese Personen nicht importiert werden?

Zeilen ohne Symbole werden nicht importiert. Wenn Sie feststellen, dass viele Personen nicht importiert werden, liegt das vielleicht daran, dass diese Personen nicht mit einer Firma verbunden sind. Gehen Sie in diesem Fall folgendermaßen vor:

• Gehen Sie zur Importquelle zurück (Gmail, Outlook oder Excel) und legen Sie eine Firma für die Person fest, wenn die Person tatsächlich mit einer Firma verknüpft ist. Starten Sie den Import danach neu.

• Legen Sie die Person wie folgt als Firma fest, wenn die Person nicht mit einer Firma verknüpft ist, aber unter ihrem eigenen Namen in SuperOffice erfasst werden soll:

  1. Klicken Sie auf Vorherige und Importeinstellungen konfigurieren.
  2. Klicken Sie unter Person auf die Liste Wenn kein Firmenname.
  3. Wählen Sie Firma aus Kontaktnamen erstellen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Klicken Sie auf Weiter und prüfen Sie, dass das Symbol Neue Firma neben der Person angezeigt wird. Die Person wird in SuperOffice CRM als Firma mit ihr selbst als einzige Person erfasst.

Import abschließen

Wenn der Import endet, werden zwei Listen angezeigt:

• Neue Firmen und Personen, die importiert wurden.
• Vorhandene Firmen und Personen, die infolge des Imports geändert wurden.

Über jeder Liste befindet sich eine Verknüpfung zu der Selektion mit den neuen/geänderten Firmen/Personen.

Tip

Wenn Sie neue Firmen/Personen importiert haben und es Probleme mit den importierten Daten gibt, können Sie diese Auswahl in SuperOffice CRM öffnen und die neuen Firmen/Personen löschen.