Überblick
CRM-Implementierung vorbereiten
Vor Sie Daten importieren und die Konfiguration des Systems ausführen, sollten Sie erwägen, was Sie an der Benutzeroberfläche ändern möchten. Das CRM-System soll Ihre Branchenprozesse und Ihre Benutzer unterstützen sowie das Reporting in Ihrer Firma verbessern.
Beim Vorbereiten der Implementierung des CRM-Systems müssen Sie zunächst Ihre Pläne und Ziele für Ihre CRM-Initiative berücksichtigen und sicherstellen, dass Ihr CRM-System diese Ziele unterstützt.
Ihre Rolle als Administrator ist hier von entscheidender Bedeutung, denn sie ist die wichtigste Rolle, die eine CRM-Implementierung erfolgreich macht.
Wenn Sie Ihre CRM-Konfiguration planen, ist es wichtig, dass Sie Ihre Anforderungen an die Datensegmentierung definieren. Sie müssen auch erläutern, welche Datenfelder Sie in verschiedenen Berichten verfolgen müssen.
Note
Sie können alle im System erfassten Informationen als Suchkriterien verwenden, wenn Sie Zielgruppen für Anruflisten oder Kampagnen erstellen. Daher sollten Sie entscheiden, nach welchen Kriterien Sie Ihre Personen segmentieren möchten.
Häufig zu bearbeitende Dinge
Kategorien: Vielleicht möchten Sie Firmen in Hauptzielgruppen einteilen. Sie können Kunden, Interessenten, Lieferanten oder Partner sein. (Um sie zu bearbeiten, gehen Sie zu Listen und bearbeiten Sie die Kategorieliste).
Branche: Sie können die Liste der Industrien bearbeiten, in denen Sie Firmen registrieren. Dabei kann es sich um Transport, IT/Computer, Service, Produktion usw. handeln. (Gehen Sie zu Listen und bearbeiten Sie die Branchenliste, um Industrien zu bearbeiten).
Interessen: Sowohl für die Firma als auch für die Person können Sie die Liste für Interessen bearbeiten. Es können verschiedene Arten von Konten für die Firma und den Rollentyp für die Personen handeln.
Abonnementtyp: Alle Personen in Ihrem SuperOffice CRM können ihren eigenen Typ von Abonnements verwalten. Diese Typen werden häufig beim Erstellen von Selektionen und beim Senden von Kampagnen verwendet.
Sie müssen Ihr Dokument für die Konfigurationsvorbereitung herunterladen, um wichtige Überlegungen für die Konfiguration zu überprüfen. Nachdem Sie die Fragen im Dokument beantwortet haben, erhalten Sie die Informationen, die Sie für die Konfiguration Ihres Systems benötigen.
Nachdem Sie sich für Ihre CRM-Implementierung vorbereitet haben, können Sie Ihre CRM-Benutzer verwalten und erstellen.
Eigene Workflow-Leitfäden erstellen
Workflow-Leitfäden, wie der Verkaufsleitfaden und der Projektleitfaden, helfen den Benutzern, die Kontrolle zu behalten und nach bewährten Praktiken zu arbeiten.
Wenn Sie Ihren Benutzern helfen, die Kontrolle über alle Schritte im Prozess zu behalten, stellen Sie sicher, dass alle Projekte pünktlich geliefert und alle Verkaufschancen nachverfolgt werden. Ohne einen vordefinierten Workflow-Leitfaden verliert man leicht die Kontrolle, insbesondere wenn man gleichzeitig an mehreren Projekten oder Verkäufen arbeitet. Es kann sein, dass Sie die während jeder Stufe Ihres Projekts oder ihrer Verkäufe zu erledigenden Dinge aus den Augen verlieren und infolgedessen Ihre Bearbeitungsfrist verpassen.
Jedes Projekt und jede Verkaufschance hat einen Status, der angibt, an welchem Punkt Sie sich in Ihrem Prozess befinden. Ein Projektstatus kann zum Beispiel "Geplant", "In Bearbeitung" und "Abgeschlossen" sein. Ein Verkauf kann hingegen folgende Stufe haben: "Lead", "Interessephase", "Angebot" oder "Mündliche Zusage".
Jeder Status in Ihrem Workflow-Leitfaden enthält die notwendigen Folgeaufgabe-Aktivitäten und Dokumente, um den Benutzer durch den gesamten Prozess zu führen.
Sie können für jeden verwendeten Typ von Projekt oder Verkauf einen anderen Leitfaden erstellen. Ihr Leitfaden ist verfügbar, wenn ein neuer Verkauf oder ein neues Projekt erstellt wird.
Wenn eine der Stufen in Ihrem Leitfaden abgeschlossen ist, werden Sie automatisch von SuperOffice CRM zum nächsten Schritt aufgefordert, damit Sie sofort Ihre nächste Aktivität planen können. Dadurch behalten Sie die Kontrolle und verpassen nie wieder einen Meilenstein.
Im Workflow-Bereich können Sie Ihre eigenen Workflows für Ihre Projekt- und Verkaufsleitfäden entwerfen und implementieren.
Wenn Sie Ihren eigenen Leitfaden erstellen, können Sie die Status sowie die Aktivitäten und Dokumente festlegen, die Sie pro Status verwenden möchten.
Der beste Weg für die Definition Ihrer eigenen Projekt- oder Verkaufsleitfäden besteht darin, Ihre Status der bewährten Praktiken mit Ihren Kollegen zu besprechen und zu vereinbaren. Unterschiedliche Verkäufe und Projekte benötigen vielleicht einen anderen Ansatz und vielleicht einen anderen Leitfaden. Denken Sie daran, dass Sie sowohl für den Vertrieb als auch für Projekte mehrere Leitfäden erstellen können.
Mobile CRM
Note
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