Listenüberschriften
Listenobjekte können auf zwei Ebenen angezeigt werden. Die übergeordnete Ebene wird als Überschrift des Objekts bezeichnet. Eine Überschrift enthält Objektgruppen, die unter dem ausgewählten Objekt in SuperOffice CRM angezeigt werden können. Dieselben Objekte können unter mehreren Überschriften angezeigt werden.
Die Liste Überschriften (unten rechts im Fenster Listen) zeigt an, unter welchen Überschriften die einzelnen Objekte angezeigt werden. Sie können auch die Registerkarte Überschriften öffnen, um zu sehen, welche Objekte unter einer bestimmten Überschrift erscheinen.
Wann ist es sinnvoll, Überschriften in Listen zu verwenden?
Wenn eine Liste sehr lang ist (eine große Anzahl von Objekten enthält), können Sie Überschriften verwenden, um die Objekte logisch zu gruppieren. Zum Beispiel sind die Objekte in der Liste Dokumentvorlagen unter den Überschriften Brief, Fax, E‑Mail usw. gruppiert.
Arbeiten mit Überschriften in Listen
Um Überschriften zu verwalten, öffnen Sie die Ansicht Listen und wählen Sie die gewünschte Liste aus dem Dropdown-Menü in der oberen linken Ecke.
Note
Überschriften sind nur für Listen verfügbar, bei denen Gruppieren und Filtern nach Benutzergruppe für diese Liste verwenden aktiviert ist (Kontrollkästchen oben rechts).
Die Gruppierungsfunktion ist bei bestimmten vordefinierten Listen (z. B. Allgemein – Benutzergruppe) nicht verfügbar. Wenn eine Liste nicht gruppiert werden kann, ist das Kontrollkästchen deaktiviert.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Überschriften zuzuweisen:
- In der Registerkarte Elemente: Wählen Sie ein Listenobjekt aus und weisen Sie ihm eine oder mehrere Überschriften zu.
- In der Registerkarte Überschriften: Wählen Sie eine Überschrift aus und bestimmen Sie, welche Objekte unter ihr angezeigt werden sollen.
Sie können Überschriften auch bei Bedarf hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
Überschrift hinzufügen
Bevor Sie eine Überschrift mit einem Objekt verknüpfen können, müssen Sie die erforderlichen Überschriften hinzufügen.
Gehen Sie zur Registerkarte Überschriften.
Klicken Sie unter der Liste Überschriften auf Hinzufügen, um eine neue Überschrift zu erstellen.
Geben Sie im Dialogfeld den Namen der Überschrift (Pflichtfeld) und eine Beschreibung (optional) ein.
- Das Feld Beschreibung kann verwendet werden, um den Zweck der Überschrift zu erläutern und kann als Tooltip im Benutzerinterface erscheinen.
-
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern, oder auf Abbrechen, um sie abzulehnen.
Die Überschrift wird der Liste Überschriften hinzugefügt. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Überschriften hinzuzufügen.
Nachdem Sie die Überschriften hinzugefügt haben, können Sie festlegen, unter welchen Überschriften die einzelnen Objekte angezeigt werden sollen.
Objekte unter Überschriften gruppieren
Wenn Sie eine Liste mit zwei Ebenen verwenden möchten, müssen Sie für jedes Objekt in der Liste Objekte Überschriften auswählen. Alternativ können Sie auf der Registerkarte Überschriften festlegen, welche Objekte unter welcher Überschrift angezeigt werden sollen.
Note
Die Liste muss eine bestimmte Mindestanzahl von Objekten enthalten, damit sie auf diese Weise angezeigt werden kann. Diese Zahl ist in den Benutzereinstellungen definiert.
Überschriften für ein Listenobjekt auswählen
Alle Überschriften, die bereits für die ausgewählte Liste definiert sind, werden unten rechts im Bereich Überschriften angezeigt. Wenn dieser Bereich leer ist, müssen Sie zuerst Überschriften hinzufügen.
Wählen Sie das gewünschte Objekt in der Liste Objekte aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der gewünschten Überschrift in der Liste Überschriften, um festzulegen, dass das ausgewählte Objekt unter dieser Überschrift angezeigt wird. Das Kontrollkästchen wird mit einem Häkchen () markiert. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.
Tip
Sie können einem Objekt mehrere Überschriften zuweisen.
Listenobjekte für eine Überschrift auswählen
Wechseln Sie zur Registerkarte Überschriften.
Wählen Sie eine Überschrift in der Liste aus.
In der Liste Objekte unter dieser Überschrift aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Objekten, die unter der ausgewählten Überschrift angezeigt werden sollen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Überschrift.
Die Änderungen werden automatisch gespeichert.
Überschriften bearbeiten
Doppelklicken Sie auf die gewünschte Überschrift in der Liste Überschriften und bearbeiten Sie die Informationen.
Überschriften löschen
Markieren Sie die zu löschende Überschrift in der Liste Überschriften und klicken Sie auf Löschen.
Note
Das Löschen einer Überschrift entfernt nicht die zugehörigen Listenobjekte. Sie können gelöschte Überschriften wiederherstellen.