E-Mail-Vorlagen erstellen

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Sie können Ihre eigenen Vorlagen erstellen, die Sie beim Erstellen von E-Mails aus SuperOffice CRM verwenden können. Gehen Sie wie folgt vor:

  1. Erstellen Sie eine neue E-Mail, zum Beispiel mit Outlook Express. Wenn Sie Standard-Dokumentvorlagenvariablen verwenden, schließen Sie sie wie folgt in Klammern ein: {name}.

  2. Speichern Sie die Datei im .oft Format, aber legen Sie die Erweiterung auf .somailfest. Zum Beispiel: my-mail.somail.

  3. Verschieben Sie die Datei in den Ordner \so_arc\template.

  4. Öffnen Sie Einstellungen und Verwaltung.

  5. Öffnen Sie die Ansicht Listen.

  6. Wählen Sie die Registerkarte Objekte.

  7. Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie Wählen Sie Dokumentvorlage von der Dropdown-Liste aus.

  8. Klicken Sie auf das Symbol der Schaltfläche Hinzufügen unter der Liste Objekte.

  9. Geben Sie im Dialogfeld den gewünschten Namen für die Vorlage im Pflichtfeld Name ein.

  10. Klicken Sie im Feld Dateiname auf das Symbol Pfeil und wählen Sie die Datei .somail aus, die Sie gerade erstellt haben.

  11. Klicken Sie im Feld Richtung auf das Symbol Pfeil und wählen Sie vom Dropdown-Menü Ausgehende aus.

  12. Klicken Sie im Feld Datensatztyp auf das Symbol Pfeil und wählen Sie E-Mail aus.

  13. Wählen Sie im Feld Dokument-Plugin das Programm aus, mit dem das Dokument angezeigt werden soll. Klicken Sie dazu auf den Pfeil Symbol und wählen Sie eine Option im Dropdown aus.

  14. Klicken Sie im Feld Zweck auf den Symbol Pfeil und wählen Sie eine der voreingestellten Optionen vom Dropdown-Menü aus. Diese Objekte gehören zur Statuskontrollfunktion von SuperOffice CRM, für die eine SAINT-Lizenz erforderlich ist.

  15. Aktivieren Sie das Feld Veröffentlichen, damit ein Benutzer in dem Dialogfeld Dokument auswählen kann, ob die betreffende Dokumentvorlage für externe Benutzer verfügbar sein soll.

  16. Geben Sie eine Standardeinstellung in das Feld Unser Zeichen (Standard) ein, indem Sie Vorlagenvariablen verwenden, zum Beispiel {auth} für den Vor- und Nachnamen des Absenders.

  17. Wählen Sie im Feld In Datenbank speichern die Option Nein aus.

  18. Geben Sie im Feld Öffnungsschlüssel für Registrierung SoMailParser.exe ein.

  19. Geben Sie optional in das Feld Beschreibung eine Beschreibung für die E-Mail-Vorlage ein.

  20. Klicken Sie auf OK. Die Vorlage wird als separates Objekt zur Liste Objekte hinzugefügt.

  21. Klicken Sie auf Speichern.

Mit dieser Vorlage können Sie jetzt neue E-Mails aus SuperOffice CRM erstellen.