Vorlagendokument erstellen

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Eine Vorlage erstellen Sie als Dokument in einer Anwendung, die mit SuperOffice CRM verknüpft ist (z. B. in einem Textverarbeitungsprogramm). Wenn Sie die Vorlage in Word erstellen, speichern Sie sie als normales Dokument (mit der Dateierweiterung DOC oder DOCX), nicht als Vorlage (mit der Dateierweiterung DOT oder DOTX).

Sie können auch Vorlagen im HTML-Format erstellen und die Vorlage mit dem SuperOffice HTML-Editor bearbeiten.

Schritte:

  1. Starten Sie die gewünschte Anwendung.
  2. Erstellen Sie ein neues Dokument.
  3. Fügen Sie die gewünschten Vorlagenvariablen, wie zum Beispiel Variablen für Namen, Adresse und Telefonnummer in die Vorlage ein.
  4. Speichern Sie das Vorlagendokument irgendwo, wo Sie es jederzeit problemlos wiederfinden.

Nachdem Sie eine Vorlage definiert und im Vorlagenordner gespeichert haben, müssen Sie die Vorlage mit SuperOffice CRM verknüpfen, um daraus Dokumente zu erstellen.