Dokument - Vorlage
Note
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Für das Profil eines Unternehmens ist es wichtig, dass Briefe, Faxe und andere Dokumente ein aussagekräftiges und einheitliches Erscheinungsbild haben. Das bedeutet, dass alle von dem Unternehmen gesendeten Dokumente dieselben Schriften, Ränder, Logos usw. aufweisen sollten. Durch das Erstellen von maßgeschneiderten Vorlagen für Ihr Unternehmen können Sie sicherstellen, dass die Personen, mit denen Sie Kontakte pflegen, Ihre Schriftstücke sofort erkennen.
SuperOffice CRM wird mit verschiedenen Standardvorlagen geliefert, die Sie sofort nach der Installation des Programms verwenden können.
Sie können in den Anwendungen, die Sie in Verbindung mit SuperOffice CRM verwenden, aber auch Ihre eigenen Vorlagen erstellen (siehe GUI - Anwendung). Geben Sie zu diesem Zweck Vorlagenvariablen in die Vorlagendokumente ein, die dann Informationen von entsprechenden Feldern in SuperOffice CRM abrufen, wenn Sie ein Dokument mit einer selbst erstellten Vorlage schreiben.
Wie man eine Dokumentvorlage hinzufügt
- In Einstellungen und Verwaltung die Dokumentvorlage hinzufügen und definieren.
- Machen Sie die Dokumentvorlage in den gewünschten Benutzergruppen verfügbar. Siehe Benutzergruppe filtern.