Name und/oder Beschreibung des Objekts bearbeiten
Jeden Tag verwenden Sie verschiedene Listen, um bestimmte Kundeninformationen zu speichern. Beispiele für Listen sind Aktivitätstypen, Kundenkategorien, Branchentypen usw.
Die Listen in SuperOffice CRM sind so konzipiert, dass sie für die meisten Firmen passen, während einige Firmen vielleicht ihre eigenen erstellen möchten. Sie können jede Liste im System an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Wenn Sie zum Beispiel die Liste der Kategorien ändern, ist es für Ihre Benutzer einfacher, Ihre CRM-Lösung zu übernehmen, da sie die gewohnten Kategorien erkennen.
SuperOffice CRM enthält viele Listen, die Sie anpassen können. Standardmäßig sind einige Objekte in allen Listen verfügbar. Sie können neue Listenobjekte hinzufügen und unnötige deaktivieren.
Sie können den Namen oder die Beschreibung eines zuvor in Einstellungen und Verwaltung eingerichteten Objekts ändern.
Note
Der Name des Objekts ändert sich, wenn es bereits in SuperOffice CRM belegt wird. Um dies zu vermeiden, müssen Sie das alte Objekt löschen und ein Neues erstellen.
Sehen Sie sich dieses Video an, um zu lernen, wie Sie Listenobjekte in SuperOffice CRM bearbeiten können (Videolänge - 2:05):
Schritte
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Klicken Sie im Navigator (
) auf die Schaltfläche Listen. Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie die erforderliche Liste.
In der Liste Objekte werden alle zuvor definierten Objekte für die ausgewählte Liste angezeigt. Wenn Sie eine neue benutzerdefinierte Liste auswählen, ist die Liste leer.
Doppelklicken Sie in der Liste Objekte auf das gewünschte Objekt.
Geben Sie im Dialogfeld einen neuen Namen und eine Beschreibung ein.
Note
Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
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Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern, oder auf Abbrechen, um sie abzulehnen.