Listen
SuperOffice CRM enthält viele Standardlisten, wie zum Beispiel Kundenkategorien, Aktivitätstypen, Verkaufstypen usw. Wenn Sie die Standardlisten ändern möchten, um sie an Ihren Firmenjargon und Ihre Prozesse anzupassen, zeigt Ihnen diese Anleitung, wie Sie Listen bearbeiten.
Je nach dem Branchentyp, in dem Ihre Firma tätig ist, können Sie alle Listen im System an Ihre Branchenprozesse und -anforderungen anpassen. Sie können neue Listenobjekte erstellen, unnötige Objekte deaktivieren und vorhandene bearbeiten. Einige Objekte sind standardmäßig in allen Listen in SuperOffice CRM anwesend.
Ansicht Listen
Die Ansicht Listen enthält Beschreibungen und Definitionen der Listen in SuperOffice CRM. Sie können die mit SuperOffice CRM gelieferten vordefinierten Listen anpassen.
Tip
Klicken Sie im Navigator auf Listen, um schnell zu einer Liste zu gelangen, und beginnen Sie etwas in das Suchfeld 
einzutippen. Die Suchresultate werden während des Tippens aktualisiert.
Außerdem können Sie eigene benutzerdefinierte Listen hinzufügen. Diese werden auf den Registerkarten Mehr in SuperOffice CRM angezeigt. Sie können in der Ansicht Felder angeben, was in den Registerkarten Mehr angezeigt wird.
Die Ansicht Listen besteht aus den folgenden Teilen:
Note
Benutzergruppen und Überschriften werden nicht für Listen angezeigt, wenn sie nicht relevant sind.
- Sie können oben in der Ansicht auf das Listenfeld klicken, um aus allen verfügbaren Listen in SuperOffice vor- und benutzerdefinierte Listen auszuwählen.
- Die Registerkarte Objekte enthält die Objekte, die für die ausgewählte Liste verfügbar sind.
- Die Registerkarte Benutzergruppen zeigt nach Benutzergruppe gefiltert die Objekte an.
- Die Registerkarte Überschriften zeigt Objekte nach Überschrift an.
- In der Liste Sichtbar für Benutzergruppen können Sie die Gruppe(n) sehen, für welche das in der Liste Objekte ausgewählte Objekt angezeigt wird. Sie können beispielsweise wählen, dass für Ihre Benutzergruppen Vertrieb, Support und Buchhaltung verschiedene Folgeaufgabentypen verfügbar sind.
- Die Liste Überschriften zeigt die Überschriften an, unter denen die individuellen Objekte angezeigt werden. Wenn eine Liste sehr lang ist (bzw. eine große Anzahl von Objekten enthält), können Sie die Objekte mithilfe von Überschriften logisch gruppieren. Die Objekte in der Liste Dokument - Vorlage lassen sich zum Beispiel unter den Überschriften Brief, Fax, E-Mail usw. gruppieren.
Mit dem Kontrollkästchen Gruppieren und Filtern nach Benutzergruppe für diese Liste verwenden oben rechts können Sie festlegen, ob die Liste gruppiert und gefiltert werden kann. Diese Option ist bei Listen, für die dies nicht relevant ist, deaktiviert.
Unten in der Ansicht Listen finden Sie die Option Gelöschte Objekte und Überschriften anzeigen, mit der Sie das Löschen von Objekten und Überschriften rückgängig machen können. (siehe Objekte löschen und Gelöschte Objekte und Überschriften).
Ihre Verkaufslisten anpassen
SuperOffice CRM wurde entwickelt, um die für die meisten Branchen üblichen Verkaufstypen zu unterstützen, dennoch gibt es immer noch einige Firmen, die ihre eigenen erstellen möchten.
Je nach dem Branchentyp Ihrer Firma können Sie das System anpassen, indem Sie die benötigten Verkaufslisten erstellen.
Schauen Sie sich die folgenden Listen an, um zu sehen, ob Sie sie ändern möchten oder nicht:
- Verkauf - Quelle
- Verkauf - Stufe
- Verkauf - Kategorietyp
- Verkauf - Typ, Stufen, Angebot
Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie Ihre Verkaufslisten bearbeiten können, damit sie zu Ihrer Arbeitsweise passen. Das in diesem Video verwendete Beispiel zeigt die Liste Firma - Kategorie, die ein ähnliches Setup wie Verkauf - Stufe hat (Videolänge - 2:05):