Listen organisieren
SuperOffice CRM enthält viele Standardlisten mit noch mehr Listenobjekten. Sobald Sie Ihre eigenen (benutzerdefinierten) Listen und Listenobjekte zufügen, sollten Sie beginnen, ihre Listen zu organisieren. Hierfür haben Sie in SuperOffice CRM zwei Hauptmöglichkeiten, um Listen zu organisieren:
Gruppieren: Listen Überschriften werden verwendet, um Listenobjekte auf zwei Ebenen zu kategorisieren. Beispiel: Die Liste Allgemein - Ressource kann unter zwei Überschriften gruppiert werden: Ausrüstung und Zimmer. Siehe Objekte unter Überschriften gruppieren.
Benutzergruppe filtern: Dies macht Listenobjekte nur für jene Benutzergruppen sichtbar, die die Objekte auch tatsächlich benutzen. Beispiel: Die Liste Dokument - Vorlage kann so gefiltert werden, dass Angebotsvorlagen für Benutzergruppen, die nie Angebote verschicken, nicht sichtbar sind. Siehe Benutzergruppe filtern.
In Einstellungen und Verwaltung können Sie für die meisten vordefinierten und alle benutzerdefinierten Listen festlegen, dass sie gruppiert werden sollen.
Note
Die Liste muss aus einer bestimmten Mindestanzahl von Objekten bestehen, um auf diese Weise angezeigt zu werden. Diese Anzahl wird in der Ansicht Voreinstellungen definiert.
Festlegen, dass eine Liste gruppiert werden soll
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Klicken Sie im Navigator (
) auf die Schaltfläche Listen. - Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie die erforderliche Liste.
- Aktivieren Sie die Option Gruppieren und Filtern nach Benutzergruppe für diese Liste verwenden im oberen Teil rechts.
Note
Die Gruppieren-Funktion ist für bestimmte vordefinierte Listen nicht verfügbar (zum Beispiel für die Liste Allgemein - Benutzergruppe). Wenn eine Liste nicht gruppiert werden kann, ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert. Wie man Objekte unter Überschriften gruppiert.