Verkaufstyp hinzufügen
Diese Aufgabe wird unter Einstellungen und Verwaltung ausgeführt und Sie müssen Administrator sein.
Für diese Liste sieht das Dialogfeld Listenobjekt bearbeiten anders aus, als wenn Sie Objekte zu vor- und benutzerdefinierten Listen hinzufügen.
Note
Ein Angebot gehört zu einem Verkauf und alle Verkäufe haben einen Verkaufstyp. In jedem Verkaufstyp können Sie viele der Eigenschaften eines Angebots definieren, wie zum Beispiel Anhänge, Einstellungen für Genehmigungen, Verwendung von Alternativen und Vorlagen.
Um die Felder im Dialogfeld Listenobjekt bearbeiten auszufüllen wenn die Listenobjekte Verkaufstypen sind:
Geben Sie den gewünschten Namen für das Objekt in das Feld Name ein.
Note
Note
Dieses Feld muss ausgefüllt werden.
Wählen Sie im Listenfeld Verkaufstypkategorie die gewünschte Kategorie für den Verkaufstyp.
Tip
Zusätzlich zu den bereits vordefinierten Optionen können Sie neue Optionen erstellen, indem Sie zur Liste Verkauf - Kategorie (für Verkaufstyp) in Einstellungen und Verwaltung Objekte hinzufügen.
Geben Sie in das Feld Geschätzte Zeit für diesen Verkaufsvorgang eine Dauer für den Verkaufstyp ein (Anzahl der Wochen, Tage oder Monate). Wenn Sie einen neuen Verkauf für diesen Verkaufstyp erstellen, wird das Verkaufsdatum anhand der geschätzten Dauer eingestellt, die Sie hier eingeben (aktuelles Tagesdatum + geschätzte Zeit).
Geben Sie unten im Dialogfeld eine Beschreibung des Verkaufstyps ein.
Geben Sie die Informationen in die Registerkarten Stufen, Angebotsanhänge, Standardinhalte für Angebote und Angebotsgenehmigung ein. Gehen Sie dazu wie nachfolgend beschrieben vor.
Note
Die Registerkarten Angebotsanhänge, Angebotsstandards und Angebotsgenehmigung sind nur relevant, wenn Sie eine Verwaltungslizenz für Verkaufsangebote haben.
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Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern, oder auf Abbrechen, um sie abzulehnen.
Registerkarte Stufen
In der Registerkarte Stufen gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie in der Liste Für diesen Verkaufstyp verwendete Stufen die Stufen, die Sie in diesen Verkaufstyp einbeziehen möchten. Dieser Schritt ist optional. Sie sollten jedoch mindestens zwei Stufen auswählen, wenn Sie den Verkaufstyp mit einem Verkaufsleitfaden verknüpfen möchten.
Markieren Sie die Option Dieser Verkaufstyp ist mit einem Leitfaden verknüpft, wenn sich alle Verkäufe dieses Verkaufstyps nach einem Verkaufsleitfaden richten sollen.
Wenn Sie möchten, können Sie die Option Vorschlagen, den Verkauf automatisch in die nächste Stufe zu verschieben auswählen.
Nachdem alle Folgeaufgaben und Dokumente für eine Stufe abgeschlossen sind, werden Sie gefragt, ob Sie sie zum nächsten Status verschieben möchten.
Aktivieren Sie die Option Dieser Verkaufstyp hat Beteiligte, um die Verknüpfung von Beteiligten mit Verkäufen dieses Typs zuzulassen.
Registerkarte Angebotsanhänge
In der Registerkarte Angebotsanhänge können Sie Dokumente anhängen, die Sie dem Kunden zusammen mit dem Angebot senden möchten. Zum Beispiel Produktspezifikationen, Broschüren usw.
Note
Die Dokumente müssen zunächst als Dokumentvorlagen in SuperOffice hinzugefügt werden.
Angebotsanhang hinzufügen
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Suchen Sie in der Ansicht Suchen die Option Nach hinzuzufügenden Dokumenten suchen.
- Wählen Sie eines oder mehrere Dokumente aus und klicken Sie auf OK. Die Dokumente werden in der Registerkarte Angebotsanhänge angezeigt.
- Wählen Sie die Dokumente aus, die Sie der Spalte Einbeziehen hinzufügen möchten.
Wenn Sie ein Angebot mit diesem Verkaufstyp erstellen, werden die ausgewählten Dokumente dem Angebot als Anhänge hinzugefügt. Sie werden jedoch nicht in der Bereichsregisterkarte Aktivitäten im Verkauf hinzugefügt.
Standardinhalte für Angebote
Einstellungen für Angebote mit diesem Verkaufstyp:
- Hinzufügen von Alternativen zu Angebot erlauben: Aktivieren Sie diese Option, wenn Benutzer einem Angebot mehrere Alternativen hinzufügen dürfen.
- Standardwert für die Tage, die ein Angebot gültig ist: Geben Sie die Anzahl an Tagen ein, für die ein Angebot gültig sein soll. Dieser Wert kann noch einmal geändert werden, wenn das Angebot gesendet worden ist.
- Formatvorlage Angebot: Aktivieren Sie die Vorlage, die Sie für das Angebot verwenden möchten.
- Vorlage für Auftragsbestätigung: Aktivieren Sie die Vorlage, die Sie für die Bestätigung verwenden möchten.
Angebotsgenehmigung
Hier können Sie auswählen, ob das Angebot genehmigt werden muss, wenn der Gesamtrabatt über einem gewissen Grenzwert oder die Gesamteinnahmen unter einem gewissen Grenzwert liegt:
- Keine Genehmigung erforderlich. Keine Einschränkungen. Das Angebot erfordert keine Genehmigung.
- Gesamtrabatt liegt über dem Grenzwert. Geben Sie einen Prozentwert ein.
- Gesamtverdienst liegt unter dem Grenzwert. Geben Sie einen Prozentwert ein.