Standardvorlagen verwenden
SuperOffice CRM bietet einen Satz von Standardvorlagen in nationalen und internationalen Formaten.
Diese Vorlagen werden zum Erstellen von Dokumenten aus SuperOffice CRM verwendet.
Die Vorlagen enthalten Variablen, die Informationen aus der SuperOffice-Datenbank abrufen und automatisch in das Dokument einfügen.
Sie können die Vorlagen bearbeiten, die mit SuperOffice CRM geliefert wurden.
Standardvorlagen bearbeiten
Sie können die mit SuperOffice CRM enthaltenen Standardvorlagen bearbeiten und mit Ihrem eigenen Namen speichern. Ausgehend von den Standardvorlagen können Sie beispielsweise die Schrift und Schriftgröße ändern, Grafiken einfügen oder Felder ersetzen oder hinzufügen.
Note
Die Dateinamen der Systemvorlagen dürfen Sie nicht ändern, da dann die in diesen Vorlagen enthaltenen Funktionen nicht mehr funktionieren.
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Klicken Sie im Navigator (
) auf die Schaltfläche Listen. - Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie Dokument - Vorlage. In der Liste Objekte werden alle zuvor definierten Objekte für die ausgewählte Liste angezeigt.
- Doppelklicken Sie in der Liste Objekte auf das gewünschte Objekt.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche Bearbeiten. Das Dokument wird in der richtigen Anwendung geöffnet.
- Speichern Sie das Dokument unter einem neuen Namen, wenn Sie die Originalvorlage beibehalten möchten, oder unter demselben Namen, wenn Sie die Vorlage überschreiben möchten.
Note
Wenn Sie eine Standardvorlage unter einem neuen Namen speichern, haben Sie eine neue Vorlage erstellt. Sie müssen diese Vorlage mit SuperOffice CRM verknüpfen.