Speziallisten
Einige Listen in Einstellungen und Verwaltung verwenden Dialoge mit speziell angepassten Feldern. Diese werden als Speziallisten bezeichnet.
Die Schritte zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Objekten sind weitgehend identisch mit normalen und benutzerdefinierten Listen. Eine allgemeine Anleitung finden Sie unter Objekte hinzufügen.
Verfügbare Speziallisten
- Firma - Kategorie
- Dokument - Vorlage
- E-Mail - Vorlage
- Folgeaufgabe - Typ
- Allgemein - Land
- Allgemein - Währung
- Allgemein - Beziehung
- Allgemein - Ressource
- GUI - Anwendung
- GUI - Web-Bildschirm
- Kampagnen-Domänen
- Datenschutz - Rechtsgrundlage
- Datenschutz - Nachweis
- Projekt - Status
- Projekt - Typ, Stufen
- Verkauf - Betragsklasse
- Verkauf - Stufe
- Verkauf - Beteiligtenrolle
- Verkauf - Typ, Stufen, Angebot
- Aufgabenmenü
Beispiele
Diese Beispiele beschreiben Felder, die für jede Liste spezifisch sind. Name ist immer obligatorisch. Das optionale Feld Beschreibung dient als Erläuterung oder Tooltip.
Allgemein - Land‑Liste
An mehreren Stellen in SuperOffice CRM können Sie ein Land aus einer Liste auswählen. Die Länder (und Flaggen) basieren auf der ISO‑Standardliste und sind in der Ansicht Listen vordefiniert. Sie können sie bearbeiten oder neue hinzufügen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Domäne der obersten Ebene | Zwei‑Buchstaben‑Code für Internetadressen (z. B. NO für Norwegen oder DE für Deutschland). |
| Präfix | Buchstaben, die vor der Postleitzahl bei internationaler Post verwendet werden (z. B. D für Deutschland). |
| Visuelles Adressformat | Format für die Anzeige im Firmenbild. |
| Adressformat für Ausdruck (lokal / intl.) | Optionale Formate je nach Versand im In‑ oder Ausland. |
| Feldbezeichnung Organisationsnummer | Benutzerdefinierte Beschriftung für die Unternehmensnummer im Firmenbild (z. B. Handelsregister‑Nr. statt USt‑IdNr.). |
| Währung | Auswahl aus der Liste Allgemein - Währung. |
| Vorwahl dieses Landes | Ländervorwahl für eingehende Anrufe (z. B. 49 für Deutschland). |
| Internationale Vorwahl | Vorwahl für internationale ausgehende Anrufe (i. d. R. 00). |
Note
In der Regel genügt es, nur das visuelle Adressformat festzulegen. Bei manchen Ländern ist für lokale und internationale Briefe eine unterschiedliche Druckdarstellung sinnvoll.
Allgemein - Beziehung‑Liste
Die Detailkarte Beziehungen im Firmen‑ oder Persontbild zeigt bestehende Verbindungen zwischen Personen oder Firmen, z. B. Eigentümerstrukturen oder frühere Beschäftigungen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Aktive Verbform der Beziehung. Wird in der Spalte hat Beziehungen im Firmen‑ oder Persontbild angezeigt (z. B. besitzt). |
| Passive Form | Passive Verbform der Beziehung (z. B. im Besitz von). |
| Dies ist eine Beziehung zwischen | Legt fest, ob Aktiv‑ und Passivseite eine Firma und/oder eine Person sind. Entspricht der Beziehung‑Dialogbox. |
| Beispiel | Zeigt eine Vorschau, wie die Beziehung im UI dargestellt wird. |
Note
Verwenden Sie aktive und passive Verben für eine klare Beschreibung der Beziehung. Beispiele: besitzt / im Besitz von, stellt ein / angestellt von, leitet / geleitet von.