Listeobjekte bearbeiten
Name und/oder Beschreibung des Objekts bearbeiten
Jeden Tag verwenden Sie verschiedene Listen, um bestimmte Kundeninformationen zu speichern. Beispiele für Listen sind Aktivitätstypen, Kundenkategorien, Branchentypen usw.
Die Listen in SuperOffice CRM sind so konzipiert, dass sie für die meisten Firmen passen, während einige Firmen vielleicht ihre eigenen erstellen möchten. Sie können jede Liste im System an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Wenn Sie zum Beispiel die Liste der Kategorien ändern, ist es für Ihre Benutzer einfacher, Ihre CRM-Lösung zu übernehmen, da sie die gewohnten Kategorien erkennen.
SuperOffice CRM enthält viele Listen, die Sie anpassen können. Standardmäßig sind einige Objekte in allen Listen verfügbar. Sie können neue Listenobjekte hinzufügen und unnötige deaktivieren.
Sie können den Namen oder die Beschreibung eines zuvor in Einstellungen und Verwaltung eingerichteten Objekts ändern.
Note
Der Name des Objekts ändert sich, wenn es bereits in SuperOffice CRM belegt wird. Um dies zu vermeiden, müssen Sie das alte Objekt löschen und ein Neues erstellen.
Sehen Sie sich dieses Video an, um zu lernen, wie Sie Listenobjekte in SuperOffice CRM bearbeiten können (Videolänge - 2:05):
Schritte
Öffnen Sie die Ansicht Listen und wählen Sie die gewünschte Liste aus dem Dropdown-Menü in der oberen linken Ecke.
- In der Liste Objekte werden alle zuvor definierten Objekte für die ausgewählte Liste angezeigt.
- Wenn Sie eine neue benutzerdefinierte Liste auswählen, ist die Liste leer.
Doppelklicken Sie in der Liste Objekte auf das gewünschte Objekt.
Geben Sie im Dialogfeld einen neuen Namen und eine Beschreibung ein. (Pflichtfeld)
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Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern, oder auf Abbrechen, um sie abzulehnen.
Beispiel - Abonnementtypen anpassen
Gemäß zahlreichen europäischen Gesetzen zur Regelung der lokalen Marketingpraktiken darf eine Branche digitale Marketingnachrichten nur an die Personen senden, die ihnen ihre Erlaubnis dazu gegeben haben. In diesem Beispiel lernen Sie, wie Sie Abonnementtypen hinzufügen und bearbeiten.
Durch die Erstellung verschiedener Abonnementtypen für Ihre Kampagnen können Sie Ihren Zielgruppen relevante und erwartete Kommunikation zum richtigen Zeitpunkt senden und die Ergebnisse Ihrer E-Marketing-Kampagnen verbessern.
Nachdem eine Person in SuperOffice CRM erfasst wurde, kann diese Person die Marketingmitteilungen abonnieren, die sie erhalten möchte. Zu diesem Zweck muss diese Person ihre Abonnementvoreinstellungen einstellen. Grundsätzlich müssen Sie die von Ihrer Firma angebotenen Abonnementtypen hinzufügen und diejenigen entfernen, die Sie nicht anbieten.
Sehen Sie sich dieses Video an, um zu lernen, wie Sie Abonnementtypen hinzufügen und bearbeiten (Videolänge - 2:00):
Löschen Sie vordefinierte und benutzerdefinierte Listenobjekte
Wählen Sie das zu löschende Objekt in der Liste Objekte aus.
Klicken Sie unten in der Ansicht auf die Schaltfläche Löschen. Das Objekt wird von der Liste gelöscht und nicht mehr in der entsprechenden Liste in SuperOffice CRM angezeigt.
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Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern, oder auf Abbrechen, um sie abzulehnen.
Note
Der Löschvorgang ist selbst dann nicht permanent, wenn Sie ihn bestätigt haben. Der Name des Objekts wird weiterhin in SuperOffice CRM-Datensätzen angezeigt, die auf das Objekt verweisen. Dies gilt jedoch nicht, wenn Sie eine Liste erstellt und vor dem Speichern wieder gelöscht haben. In diesem Fall kann die Liste nicht wiederhergestellt werden.