Benutzergruppe filtern
SuperOffice CRM-Benutzer gehören je nach Typ der ihnen eingeräumten Zugriffsrechte zu verschiedenen Benutzergruppen. Dies wird in der Ansicht Benutzer festgelegt.
Wenn Sie in der Ansicht Listen ein Objekt in einer Liste angeben, können Sie zudem in der Registerkarte Objekte festlegen, für welche Benutzergruppen das Objekt sichtbar ist. Sie können stattdessen auch auf der Registerkarte Benutzergruppen verfügbare Objekte für die einzelnen Benutzergruppen angeben. Beide Methoden werden im Folgenden beschrieben.
Note
Wenn Sie Gruppieren und Filtern nach Benutzergruppe für diese Liste verwenden nicht aktivieren, sind alle Objekte in der Liste für alle Benutzergruppen sichtbar.
Gruppieren verwenden
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Klicken Sie im Navigator auf die Schaltfläche Listen ().
Wählen Sie die gewünschte Liste aus dem Dropdown-Menü in der oberen linken Ecke.
Aktivieren Sie die Option Gruppieren und Filtern nach Benutzergruppe für diese Liste verwenden in der Ecke oben rechts.
Benutzergruppen für ein Objekt festlegen
Wählen Sie das gewünschte Objekt in der Liste Objekte aus.
Wählen Sie in der Liste Sichtbar für Benutzergruppen eine Benutzergruppe aus. Hier werden alle Benutzergruppen des Unternehmens angezeigt. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der gewünschten Benutzergruppe, um festzulegen, dass das Objekt für diese Gruppe sichtbar sein soll.
Das Kontrollkästchen wird mit einem Häkchen () markiert.
Wiederholen Sie die Schritte für jedes Objekt, das für bestimmte Benutzergruppen sichtbar sein soll.
Note
Wenn Sie ein Objekt zur Liste Objekte hinzufügen, ist es automatisch für all diejenigen Benutzergruppen sichtbar, die unter Sichtbar für Benutzergruppen aufgeführt sind. Sie können gegebenenfalls die Häkchen für diejenigen Benutzergruppen entfernen, für die die Objekte nicht sichtbar sein sollen.
Sie können mehrere Benutzergruppen für ein Objekt auswählen. Klicken Sie auf Alles markieren (), um alle Gruppen auszuwählen, oder auf Alle Mark. aufheben (), um alle Selektionen zu entfernen.
Objekte für eine Benutzergruppe festlegen
Sie können auch verfügbare Objekte für eine Benutzergruppe angeben:
Wechseln Sie zur Registerkarte Benutzergruppen.
Wählen Sie in der Liste eine Benutzergruppe aus.
Klicken Sie in der Liste Für diese Benutzergruppe verfügbare Listenelemente auf das Feld neben jedem Objekt, das für die Gruppe sichtbar sein soll.
Gehen Sie für jede Gruppe wie in Schritt 2 und 3 erläutert vor.