Benutzer verschieben
Sie können einen Benutzer von einer Firma zu einer anderen verschieben, wenn Ihre Organisation aus mehreren Firmen besteht, die in der Registerkarte Unsere Firmen registriert sind. Wenn ein Benutzer unter der falschen Firma konfiguriert wurde oder die Position/Jobs innerhalb der Organisation gewechselt hat, kann er mitsamt seinen Aktivitäten und Verkäufen verschoben werden.
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Wählen Sie im Navigator Benutzer aus.
Wählen Sie die Registerkarte Mitarbeiter aus.
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Wählen Sie den gewünschten Benutzer in der Benutzerliste aus.
Die Daten des Benutzers werden im Vorschaubereich auf der rechten Seite angezeigt.
Klicken Sie auf Aufgabe und wählen Sie Benutzer verschieben.
Wählen Sie im Dialogfeld Verschieben in und dann die Firma aus, zu der die Person verschoben werden soll.
Wählen Sie unter Aktion für alle vorhandenen Aktivitäten und Verkäufe eine der folgenden Optionen:
- Alle bei [Quellfirma] belassen: Behalten Sie bestehende Aktivitäten beim Quellfirma.
- Alle zu [Zielfirma] verschieben: Verschiebt alle Aktivitäten und Verkäufe zum Zielfirma.
- Alle Aktivitäten ab [Datum] verschieben: Verschiebt Aktivitäten ab einem bestimmten Datum in die Zukunft.
Note
Um die Ergebnisse anzuzeigen, bevor Sie die Aktion bestätigen, müssen Sie auf klicken.
Klicken Sie auf Verschieben. Der Benutzer wird zur die angegebenen Firma verschoben.