Benutzer verschieben

Audience:
settings
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Sie können einen Benutzer von einer Firma zu einer anderen verschieben, wenn Ihre Organisation aus mehreren Firmen besteht, die in der Registerkarte Unsere Firmen registriert sind. Wenn ein Benutzer unter der falschen Firma konfiguriert wurde oder die Position/Jobs innerhalb der Organisation gewechselt hat, kann er mitsamt seinen Aktivitäten und Verkäufen verschoben werden.

  1. Wählen Sie im Navigator das Symbol Benutzer aus.

  2. Wählen Sie die Registerkarte Mitarbeiter aus.

  3. Wählen Sie den gewünschten Benutzer in der Benutzerliste aus.

    Die Daten des Benutzers werden im Vorschaubereich auf der rechten Seite angezeigt.

  4. Klicken Sie auf Aufgabe und wählen Sie Benutzer verschieben.

  5. Wählen Sie im Dialogfeld Verschieben in und dann die Firma aus, zu der die Person verschoben werden soll.

  6. Wählen Sie unter Aktion für alle vorhandenen Aktivitäten und Verkäufe eine der folgenden Optionen:

    • Alle in <company> belassen: Bei Auswahl dieser Option werden die Aktivitäten und Verkäufe nicht zusammen mit dem Benutzer verschoben, sondern bleiben bei der aktuellen Firma gespeichert.
    • Alle in ... verschieben: Bei Auswahl dieser Option werden alle Aktivitäten und Verkäufe an die neue Firma verschoben.
    • Alle Aktivitäten verschieben mit Beginn ab: Bei Auswahl dieser Option werden die Aktivitäten und Verkäufe ab einem bestimmten Zeitpunkt verschoben.
    Note

    Um die Ergebnisse anzuzeigen, bevor Sie die Aktion bestätigen, müssen Sie auf Symbol Ergebnisse anzeigen klicken.

  7. Klicken Sie auf Verschieben. Der Benutzer wird zur die angegebenen Firma verschoben.