Ansicht Benutzer
In der Ansicht Benutzer können Sie verschiedene Benutzertypen hinzufügen und bearbeiten.
Unsere Firmen: Damit eine Person als SuperOffice CRM-Benutzer erfasst werden kann, muss diese Person bei einer Firma in der Liste Firma auf der Ansicht Benutzer angezeigt werden. Damit eine Firma in der Liste Firma auf der Ansicht Benutzer angezeigt wird, muss die Firma in der Liste Firma in der Registerkarte Unsere Firma angezeigt werden.
Note
Änderungen, die Sie in der Ansicht Benutzer vornehmen, werden erst wirksam, wenn Sie unten in der Ansicht auf Speichern klicken und im daraufhin angezeigten Dialogfeld bestätigen, dass Sie die Änderungen speichern möchten. Wenn Sie auf Abbrechen klicken, gehen alle in dieser Ansicht vorgenommenen Änderungen seit Ihrer letzten Speicherung verloren.
Die Mitarbeiterliste
Standardmäßig enthält die Liste auf der Registerkarte Mitarbeiter die folgenden Spalten:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzer-ID | Der Benutzername, der dem Mitarbeiter zugewiesen wurde |
| Vorname | Der Vorname des Benutzers |
| Nachname | Der Nachname des Benutzers. |
| Primärgruppe | Die Primärgruppe des Benutzers |
| Rolle | Die Rolle die dem Benutzer zugewiesen wurde. Die Rolle bestimmt die Zugriffsrechte des Benutzers in SuperOffice CRM. |
| Benutzerplan | Der Benutzerplan, der dem Benutzer zugewiesen wurde |
| Zugehörigkeit: Firma | Der Name der Organisation, zu der der Benutzer gehört (definiert als Datenbankbesitzer). |
Tip
Sie können auswählen, welche Spalten in der Liste angezeigt werden sollen. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift und wählen Sie die relevanten Spalten in der Spaltenliste aus. Um die Reihenfolge der Spalten zu ändern, klicken und ziehen Sie eine Spaltenüberschrift.
Benutzerinformationen
Ganz rechts im Fenster finden Sie detaillierte Informationen über den Benutzer, der in der Liste der Mitarbeiter ausgewählt wurde.
Der vollständige Name, die E-Mail-Adresse und die Zugehörigkeit: Firma werden oben angezeigt. Unten in diesem Bereich können Sie den Benutzer mit der Schaltfläche Anmelden möglich in SuperOffice aktivieren/deaktivieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe, um auf Funktionen wie Benutzer verschieben zuzugreifen und Begrüßungs-E-Mails und E-Mails zum Zurücksetzen von Passwörtern zu senden.
In der Übersicht Benutzer gibt es verschiedene Registerkarten:
- Details - Hauptübersicht der Benutzerinformationen wie Benutzer-ID, Rolle, Benutzerplan, Primärgruppe und Servicekategorien.
- Lizenzen - Zusatzinformationen zur Lizenz wie Konfigurierbare Aktivitäten, die dem Benutzer die Option geben, Termine, Dokumente und Selektionen sichtbar zu machen.
- Mehr - Die Registerkarte zeigt an, ob Zusatzfelder für Personen vorhanden sind.
Andere Benutzer (vor Ort)
Auf der Registerkarte Andere Benutzer auf der Ansicht Benutzer können Login-Rechte für anonyme Benutzer und Systembenutzer bearbeiten und hinzufügen.
Unsere Firmen
Die Firmenliste auf der Registerkarte Unsere Firma in der Ansicht Benutzer soll folgendes angeben:
Wer kann als Benutzer von SuperOffice CRM definiert werden? Damit eine Person als SuperOffice CRM-Benutzer erfasst werden kann, muss sie bei einer im Listenfeld Firma der Ansicht Benutzer angezeigten Firma registriert sein. Damit eine Firma im Listenfeld Firma der Ansicht Benutzer aufgeführt wird, muss sie als Firma in der Firmenliste auf der Registerkarte Unsere Firmen aufgeführt sein.
Die Firmen, die als Besitzer eines Satelliten definiert werden können.
Spalten in der Firmenliste
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Name der Firma | Name der Firma |
| Abteilung | Der Name der Abteilung in der Firma. |
| Ort | Wo sich die Firma befindet. |
| Mitarbeiter | Wie viele Mitarbeiter wurden für die Firma erstellt? |
| Aktiver Satellit | Ob das Unternehmen als aktiver Satellit aufgezeichnet wurde. |
Benutzerlizenzen
Auf der Registerkarte Benutzerlizenzen in der Ansicht Benutzer erhalten Sie einen Überblick, wie viele Benutzerlizenzen verwendet werden und welche Benutzer die verschiedenen Lizenzen verwenden.
Klicken Sie in der Liste Benutzerlizenzen auf eine Lizenz, um eine Liste der Benutzer anzuzeigen, die derzeit diese Lizenz verwenden.
Halten Sie den Mauszeiger über einen Lizenznamen, um detaillierte Informationen zur Lizenz anzuzeigen.
Benutzergruppen
Auf der Registerkarte Benutzergruppen in der Ansicht Benutzer können Sie sich einen Überblick über Benutzer und Benutzergruppen verschaffen. Klicken Sie auf einen Gruppennamen in der Liste Verfügbare Gruppen, um eine Liste der Benutzer anzuzeigen, die momentan dieser Gruppe zugeordnet sind.