Unsere Firmen verwalten

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Im Bildschirm Benutzer unter Einstellungen und Wartung können Sie Unsere Firmen verwalten und Benutzer zwischen ihnen verschieben.

Firma in der Registerkarte Unsere Firmen hinzufügen

Voraussetzungen: Damit Sie ein Unternehmen zur Registerkarte Unsere Firmen hinzufügen können, muss es als Firma in SuperOffice CRM erfasst werden.

  1. Wählen Sie die Registerkarte Unsere Firmen.

  2. Klicken Sie unter der Firmenliste auf die Schaltfläche Hinzu.

  3. Die Ansicht Suchen wird geöffnet. Wenn bereits Suchkriterien eingegeben wurden, Sie diese aber nicht verwenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle deaktivieren, um sie zu entfernen, oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die entsprechenden Kriterien.

  4. Suchen Sie nach einer Firma. Für weitere Details siehe unten.

  5. Klicken Sie nach Auswahl der gewünschten Firma auf OK. Die Firma wird nun in der Liste angezeigt.

Firma aus der Registerkarte Unsere Firmen löschen

  1. Überprüfen Sie, ob diese Kriterien erfüllt werden:

    • Für die Firma dürfen keine Mitarbeiter registriert sein. Die Anzahl der Mitarbeiter wird in der Firmenliste in der Spalte Mitarbeiter angezeigt. Wenn Sie eine Firma löschen möchten, müssen Sie zunächst erfasste Mitarbeiter löschen.
    • Die Firma darf kein aktiver Satellit sein. Überprüfen Sie, ob die Firma in der Spalte in der Firmenliste Aktiver Satellit aufgeführt ist.

  2. Wählen Sie die Registerkarte Unsere Firmen.

  3. Wählen Sie die gewünschte Firma in der Liste aus.

  4. Klicken Sie unter der Firmenliste auf die Schaltfläche Löschen. Die Firma wird aus der Liste entfernt.

Note

Sie können eine Firma nicht löschen, wenn sie als Datenbank-Besitzer registriert ist. Wenn Sie den Datenbank-Besitzer auswählen, ist die Schaltfläche Löschen deaktiviert.

Benutzer von einer Firma in eine andere verschieben

Sie können einen Benutzer von einer Firma zu einer anderen verschieben, wenn Ihre Organisation aus mehreren Firmen besteht, die in der Registerkarte Unsere Firmen registriert sind. Wenn ein Benutzer unter der falschen Firma konfiguriert wurde oder die Position/Jobs innerhalb der Organisation gewechselt hat, kann er mitsamt seinen Aktivitäten und Verkäufen verschoben werden.

  1. Gähen Sie zur Registerkarte Mitarbeiter und wählen Sie den gewünschten Benutzer in der Liste aus.

  2. Klicken Sie auf Aufgabe und wählen Sie Benutzer verschieben.

  3. Wählen Sie im Dialogfeld Verschieben in und dann die Firma aus, zu der die Person verschoben werden soll.

  4. Wählen Sie unter Aktion für alle vorhandenen Aktivitäten und Verkäufe eine der folgenden Optionen:

    • Alle bei [Quellfirma] belassen: Behalten Sie bestehende Aktivitäten beim Quellfirma.
    • Alle zu [Zielfirma] verschieben: Verschiebt alle Aktivitäten und Verkäufe zum Zielfirma.
    • Alle Aktivitäten ab [Datum] verschieben: Verschiebt Aktivitäten ab einem bestimmten Datum in die Zukunft.
    Note

    Um die Ergebnisse anzuzeigen, bevor Sie die Aktion bestätigen, müssen Sie auf klicken.

  5. Klicken Sie auf Verschieben. Der Benutzer wird zur die angegebenen Firma verschoben.

Wie suche ich nach einer Firma?

  1. Wählen Sie im Listenfeld rechts neben dem Feld, das Sie für die Suche verwenden möchten, ob mit den eingegebenen Suchkriterien Beginnt mit, Enthält oder Ist gleich nach einer Firma gesucht werden soll.

  2. Sie können mehrere unterschiedliche Suchkriterien wie zum Beispiel Name, Code, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angeben. Wenn Sie mehrere Suchkriterien festlegen, wird eine Suche nach Firmen gestartet, die allen Kriterien gleichzeitig entsprechen.

  3. Wenn Sie das gewünschte Kriterium festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.

  4. Der Suchlauf kann drei verschiedene Ergebnisse liefern:

    • Ein Treffer: Die Firma, auf die die Auswahlkriterien zutreffen, wird in der Liste angezeigt.

    • Zwei oder mehr Treffer: Die Ansicht Suchen zeigt eine Liste der Übereinstimmungen. Markieren Sie hier die gewünschte Firma in der Liste, und klicken Sie auf OK, um zu dieser Firma zu wechseln.

    • Keine Treffer: Es wird die Meldung angezeigt, dass kein mit den Suchkriterien übereinstimmender Eintrag gefunden wurde. Klicken Sie auf OK, und suchen Sie erneut mit anderen Kriterien.

Suchkriterien

Die Felder unten entsprechen den Feldern auf der Firmenkarte.

  • Name: Geben Sie den vollständigen Namen oder die Anfangsbuchstaben der Firma ein.
  • Nummer: Geben Sie den vollständigen Namen oder die Anfangsbuchstaben der Firma ein.
  • Code: Geben Sie den ganzen Code oder den Anfang davon ein.
  • USt. ID-Nr.: Geben Sie die ganze USt. ID-Nr. oder den Anfang davon ein.
  • Vorname: Geben Sie den ganzen oder einen Teil des Vornamens einer Person ein, die der Firma angehört.
  • Nachname: Geben Sie den ganzen oder einen Teil des Nachnamens einer Person ein, die der Firma angehört.
  • Telefon: Geben Sie die ganze Telefonnummer der Firma oder einen Teil davon ein.
  • E-Mail: Geben Sie die ganze E-Mail-Adresse der Firma oder einen Teil davon ein.
  • Ebenso: Hier können Sie weitere Suchkriterien festlegen.