Rolle erstellen
Note
Diese Funktion ist im CRM Suite Starter-Plan nicht verfügbar.
Note
Für anonyme Benutzer ist nur eine einzige Rolle vorhanden. Sie können keine neue Rolle erstellen.
Schritte
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Wählen Sie im Navigator Rollen aus.
Wählen Sie die Registerkarte Mitarbeiter.
Klicken Sie unter der Liste auf Hinzufügen.
Geben Sie im Dialogfeld Neue Rolle erstellen einen Namen für die Rolle im Feld Rollenname ein.
Geben Sie eine Beschreibung für die Rolle in das Feld Beschreibung ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Klicken Sie auf neben Rechte kopieren aus und wählen Sie die gewünschte Rolle als Basis für die neue Rolle aus.
- Klicken Sie auf und wählen Sie Ohne Berechtigungen beginnen aus, um die Rolle völlig neu zu erstellen.
Klicken Sie auf Speichern. Die neue Rolle wird in der Liste Rollen angezeigt.
Klicken Sie auf den Rollennamen in der Liste, um die Rechte für die Rolle auf der Registerkarte Datenrechte anzuzeigen.
Geben Sie die Datenrechte auf der Registerkarte Datenrechte ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte Funktionelle Rechte.
Auf dieser Registerkarte können Sie festlegen, welche Funktionen für die Rolle verfügbar sind, wie zum Beispiel Serienbrief erstellen, veröffentlichen, Selektionen exportieren und Administratorzugriff in Einstellungen und Verwaltung.
Tip
Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf ein Recht zeigen, werden weitere Informationen darüber angezeigt.
Legen Sie die funktionellen Rechte der Rolle fest:
- Um ein Recht hinzuzufügen, müssen mindestens ein Recht im Feld Diese Rolle KANN NICHT auswählen und auf klicken.
- Um ein Recht zu entfernen, müssen mindestens ein Recht im Feld Diese Rolle kann auswählen und auf klicken.
Die Änderungen werden automatisch gespeichert.