Firmen kopieren

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Note

Für den Zugriff auf diese Funktion muss Ihre Benutzerrolle mit dem funktionellen Recht Kann Entitäten verwalten (verschieben und zusammenführen) verknüpft sein.

In bestimmten Situationen ist es hilfreich, die Informationen einer bereits registrierten Firma für eine neue Firma zu kopieren. Zum Beispiel: Eine bereits registrierte Firma hat eine neue Niederlassung eröffnet. Die neue Niederlassung nutzt nahezu dieselben Informationen wie für die bereits vorhandene Firma.

Note

Aktivitäten, Verkäufe, Interessen, Projekt- und Selektionszugehörigkeiten werden nicht kopiert.

Zum Kopieren der Firma

Rufen Sie in der Ansicht Firma die gewünschte Firma auf. (Siehe Suchansicht verwenden.)

1. Wählen Sie Firmen verwalten vom der Schaltfläche Aufgabe aus und klicken Sie auf Firma kopieren. Das Dialogfeld Firma kopieren wird geöffnet. Die Quellfirma wird unter Von angezeigt.

2. Geben Sie unter An den Namen der neuen Firma und ggf. eine Abteilung ein.

3. Wählen Sie unter Personen mit allen Informationen kopieren aus:

   • Nicht kopieren: Wenn Sie diese Option wählen, werden die Angaben zur Firma kopiert, nicht aber die Personen.
   • Kopieren: Wenn Sie diese Option wählen, werden die Angaben zur Firma und die Personen kopiert.

   Note

   Um die Ergebnisse anzuzeigen, bevor Sie die Aktion bestätigen, müssen Sie auf Ergebnisse anzeigen klicken.

4. Klicken Sie auf Kopieren. Die neue Firma wird mit den angegebenen Informationen registriert und mit einer eigenen Nummer und einem eigenen Code versehen. Anschließend können Sie bei Bedarf die Firmeninformationen bearbeiten.