Wenn die Firma zum Beispiel über verschiedene Abteilungen verfügt, können Sie im Feld Abteilung eine Abteilung eingeben.
Das verfügbare Adressenfeld hängt vom ausgewählten Land ab. Voreingestellt ist das Land, in dem sich Ihre Firma befindet.
Nachdem Sie das Land ausgewählt haben, wird auf der Registerkarte Firma automatisch für die verbleibenden Adressenfelder eingefügt.
Geben Sie in das Feld PLZ die Postleitzahl der Firma ein. Wenn Sie eine Postleitzahl eingeben, die in der SuperOffice-Datenbank definiert ist, wird der Ortsname automatisch eingetragen, wenn das Feld leer ist. Sie können auch einen Ortsnamen im Feld Ort eingeben, woraufhin im Feld PLZ eine Postleitzahl vorgeschlagen wird.
Das Feld Telefon zeigt eine Tabelle mit den Spalten Telefon und Beschreibung an. Geben Sie eine Telefonnummer sowie eine kurze Beschreibung zum Eintrag ein, z. B. Telefonzentrale. Sie können hier mehrere Telefonnummern eingeben. Klicken Sie zum Beenden der Eingabe neben der Tabelle, oder drücken Sie die TAB-Taste, bis die Tabelle geschlossen wird.
Geben Sie in das Feld Fax eine Faxnummer ein. Gehen Sie dabei wie unter Telefon beschrieben vor.
Geben Sie in das Feld Website die Internetadresse der Firma ein. Gehen Sie dabei wie unter Telefon beschrieben vor.
Geben Sie in das Feld E-Mail die E-Mail-Adresse der Firma ein. Gehen Sie dabei wie unter Telefon beschrieben vor.
Im Feld Verantwortlich wird automatisch Ihr Name angezeigt. Wenn Sie auf die Pfeile klicken, wird ein Listenfeld angezeigt, aus dem Sie den Namen eines anderen Mitarbeiters Ihrer Firma auswählen können.
Wählen Sie im Feld Kategorie aus einer vordefinierten Liste an Kategorien die Kategorie aus, zu der die Firma gehört. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Liste mit den Kategorien anzuzeigen. Erforderliches Feld - wenn Sie es leer lassen, können Sie die Firma nicht speichern.
Im Feld Code wird für die Firma, für die Sie gerade einen Eintrag anlegen, automatisch ein Code vorgeschlagen (sobald Sie auf Speichern klicken). Der Code basiert auf dem Namen der Firma. Sie können jedoch auch einen anderen Code eingeben.
In das Feld Nummer gibt SuperOffice CRM automatisch die nächste verfügbare Firmennummer ein. Die Standardeinstellung für die erste Firmennummer ist 10001. Der Wert erhöht sich für jede neue Firma um 1. Diese Standardeinstellung können Sie in Einstellungen und Verwaltung ändern.
Geben Sie in das Feld USt. ID-Nr. die Umsatzsteuernummer der Firma oder eine ähnliche Nummer ein.
Wählen Sie im Feld Branche aus einer Liste verschiedener vordefinierter Branchen eine aus. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie die Branche aus, die zu der entsprechenden Firma am besten passt. Dieser Schritt ist erforderlich.
Wählen Sie im Feld Hauptperson die Person aus, die der Hauptansprechpartner für diesen Kunden sein soll. Sie müssen zunächst Personen zur Firma hinzufügen.
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Hier können zusätzlich drei der benutzerdefinierten Felder aus der Registerkarte Mehr angezeigt werden. Dies wird in Einstellungen und Verwaltung festgelegt. Welche Felder angezeigt werden, hängt von der Benutzergruppe ab.
Weiter unten in der linken Ecke enthält die Firmenkarte zwei Kontrollkästchen: Stopp und Mailsperre.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Stopp, um die Mitarbeiter darauf hinzuweisen, dass sie auf eine bestimmte Firma besonderes Augenmerk richten sollen. Auf der Firmenkarte wird ein Stoppzeichen angezeigt. Sie können auch einen Vermerk für die Mitarbeiter einfügen, in dem Sie angeben, warum diese Firma mit einem Stopp-Hinweis gekennzeichnet ist. Diese Option können Sie nur im Bearbeitungsmodus aktivieren.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mailsperre, wenn diese Firma keine Direktwerbung erhalten soll. Dieses Feld kann nur im Bearbeitungsmodus aktiviert werden.
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