Firmen zusammenführen

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Note

Für den Zugriff auf diese Funktion muss Ihre Benutzerrolle mit dem funktionellen Recht Kann Entitäten verwalten (verschieben und zusammenführen) verknüpft sein.

Sie können Duplikate der Datenbankeinträge von Firmen zusammenführen. Dabei werden die Personen und Aktivitäten in die Zielfirma verschoben und die Quellfirma wird gelöscht.

Wenn zwei Firmen in Ihrer Kundendatenbank fusioniert wurden oder eine Firma von einer anderen gekauft wurde, können Sie diese zu einer Firma zusammenführen. Personen (und damit verbundene Anfragen), Rechnungen und erfasste Domäne bleiben für beide Firmen erhalten.

Schritte

Rufen Sie in der Ansicht Firma die gewünschte Firma auf. (Siehe Suchansicht verwenden.)

1. Wählen Sie von der Schaltfläche Aufgabe die Option Firmen verwalten aus und klicken Sie auf Firmen zusammenführen. Das Dialogfeld Firmen zusammenführen wird geöffnet. Die Quellfirma wird unter Von angezeigt.

2. Wählen Sie unter In Firma die Firma aus, die mit den Informationen der ersten Firma aktualisiert werden soll. Beginnen Sie mit der Eingabe in das Feld Suche nach einer Firma.

   Tip

   Um Von und In Firmen zu wechseln, müssen Sie auf die Schaltfläche klicken.

3. Unter Personen- und Firmendetails stehen folgende Optionen zur Verfügung:

   • Identische Personen zusammenführen. Wenn diese Option ausgewählt wurde, werden Personen mit identischen Namen zusammengeführt.

     Note

     Um die Personen zusammenzuführen, müssen alle Namen, Zweite Vornamen und Nachname – GENAU übereinstimmen.

   • Ersetzen Sie leere Felder in [target company] mit Werten von [source company]. Wenn diese Option ausgewählt wurde, werden leere Datenfelder in der Firma An mit Daten aus der Firma Von aktualisiert.

   Note

   Um die Ergebnisse anzuzeigen, bevor Sie die Aktion bestätigen, müssen Sie auf Ergebnisse anzeigen klicken.

4. Klicken Sie auf Zusammenführen. Daraufhin geschieht Folgendes:

   • Die Firmen werden zusammengeführt.
   • Die Personen werden verschoben oder zusammengeführt.
   • Alle Aktivitäten werden verschoben.
   • Projektzugehörigkeiten und Zugehörigkeiten statischer Selektionen werden zusammen mit der Firma verschoben.
   • Wenn Sie die Option Leere Felder bei <target company> durch Werte von <source company> ersetzen gewählt haben, werden alle Details zusammengeführt.
   • Die Quellfirma wird gelöscht.

Stellen Sie sicher, dass im Dialogfeld Firmen zusammenführen die richtige Firma im Feld Von UND im Feld An ausgewählt wurde -screenshot

Tip

Sie können auch Firmen in dynamischen und statischen Selektionen zusammenführen.

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