Tip
Geben Sie im Feld Land das Land der Person ein. Das korrekte Adressenformat für das Adressfeld wird automatisch eingegeben. Sie können Ihren aktuellen Standort über System in den Einstellungen festlegen.
Geben Sie den Titel der Person ein (Titel oder Position auf der Visitenkarte).
Im Feld E-Mail können Sie wie für Firmen mehrere E-Mail-Adressen eingeben. Wenn Sie auf der Registerkarte Person auf die E-Mail-Adresse der Person klicken, können Sie in der angezeigten Liste auf die gewünschte E-Mail-Adresse klicken. Es öffnet sich eine leere E-Mail-Mitteilung mit der E-Mail-Adresse, die in das Feld An eingegeben wurde.
Geben Sie die Telefonnummern in die entsprechenden Felder ein. Wenn Sie neben den Feldern auf das Telefonsymbol klicken, können Sie die Person direkt anrufen, sofern Ihr Telefonsystem und SuperOffice CRM richtig konfiguriert sind.
Füllen Sie die Adressfelder aus.
Geben Sie im Feld Land an, wo sich die Person befindet. Es ist wichtig, das richtige Land einzugeben, weil sich dies auf das Format der E-Mail-Adresse und Telefonnummer der Person auswirkt. Das Standardland ist das Land, das für die Firma erfasst wurde.
Aktivieren Sie das Feld Als Postadresse verwenden, wenn Direktwerbung an die oben angegebene Adresse statt an die Postadresse der Firma gesendet werden soll.
Wenn die Person zu einer Firma gehört, sind die folgenden Felder bereits mit Werten der zugehörigen Firma ausgefüllt und können nicht bearbeitet werden:
- Im Feld Verantwortlich wird automatisch Ihr Name angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil zu einer anderen Person von Ihrer Organisation.
- Wählen Sie im Feld Kategorie die Kategorie aus einer vordefinierten Liste von Kategorien aus, zu der die Person gehört. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Liste mit den Kategorien anzuzeigen.
- Wählen Sie im Feld Branche aus einer Liste verschiedener vordefinierter Branchen eine aus. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie die Branche aus, die zu der entsprechenden Person am besten passt.
Nehmen Sie die gewünschte Eingabe im Feld Nummer vor. Die Nummer wird automatisch zugeordnet, wenn sie in Einstellungen und Verwaltung eingerichtet wird.
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Hier können zusätzlich drei der benutzerdefinierten Felder aus der Registerkarte Mehr angezeigt werden. Dies wird in Einstellungen und Verwaltung festgelegt. Welche Felder angezeigt werden, hängt von der Benutzergruppe ab.