Personen zusammenführen
Note
Für den Zugriff auf diese Funktion muss Ihre Benutzerrolle mit dem funktionellen Recht Kann Entitäten verwalten (verschieben und zusammenführen) verknüpft sein.
Wenn eine natürliche Person als zwei verschiedene Kontakte in SuperOffice CRM erfasst wurde, können Sie diese Personen zusammenführen. Wenn die Person zum Beispiel unter zwei verschiedenen Namen bei derselben Firma erfasst war ("Jonathan Clark" und "Jonathon Clarke") oder wenn die Person sowohl bei ihrem alten als auch bei ihrem neuen Arbeitgeber erfasst war.
Die Projektzugehörigkeit und die Aktivitäten werden zur neuen Person verschoben; die Quellperson kann entweder gelöscht oder als ausgeschieden gekennzeichnet werden.
Öffnen Sie mit einem der folgenden Schritte das Dialogfeld Personen zusammenführen:
- Gehen Sie in die Anzeige Firma: Wechseln Sie zur Bereichsregisterkarte Personen, wählen Sie eine oder zwei zusammenzuführende Personen aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Personen verwalten und Personen zusammenführen.
- In der Ansicht Person: Gehen Sie zur gewünschten Person, klicken Sie auf das
der Schaltfläche Aufgabe in der Personenkarte und wählen Sie Personen verwalten und Personen zusammenführen aus.
Wenn Sie nur eine Person ausgewählt haben, wählen Sie unter An eine andere Person aus (beginnen Sie mit der Eingabe, um nach einer Person zu suchen). Die beiden Personen, die zusammengeführt werden sollen, werden nun unter Von und An angezeigt.
Tip
Um die Personen Von und An umzuschalten, klicken Sie auf die Schaltfläche
.Wählen Sie unter Aktion an [contact/company] nach dem Zusammenführen eine der folgenden Optionen aus:
- Löschen...: Bei Auswahl dieser Option wird die Quellperson nach dem Zusammenführen gelöscht. Wenn Sie zum Beispiel dieselbe Person zweimal unter derselben Firma erfasst haben.
- Als ausgeschiedenen Mitarbeiter kennzeichnen: Bei Auswahl dieser Option wird die Quellperson nach dem Zusammenführen als ausgeschiedener Mitarbeiter gekennzeichnet. Wenn eine Person zum Beispiel Jobs gewechselt hat, aber immer noch unter der alten Firma erfasst bleiben soll.
Wählen Sie unter Aktion für alle vorhandenen Aktivitäten und Verkäufe eine der folgenden Optionen:
- Alle in <company> belassen: Bei Auswahl dieser Option werden die Aktivitäten und Verkäufe nicht zusammen mit dem Benutzer verschoben, sondern bleiben bei der aktuellen Firma gespeichert.
- Alle in ... verschieben: Bei Auswahl dieser Option werden alle Aktivitäten und Verkäufe an die neue Firma verschoben.
- Alle Aktivitäten verschieben mit Beginn ab: Bei Auswahl dieser Option werden die Aktivitäten und Verkäufe ab einem bestimmten Zeitpunkt verschoben.
Note
Um die Ergebnisse anzuzeigen, bevor Sie die Aktion bestätigen, müssen Sie auf
Ergebnisse anzeigen klicken.Klicken Sie auf Zusammenführen. Die Personen werden zusammengeführt und die Projektzugehörigkeiten und Zugehörigkeiten statischer Selektionen werden verschoben.
Note
Sie können keine Personen (SuperOffice-Benutzer) in Ihrer eigenen Firma zusammenführen, aber Sie können eine Person von einer anderen Firma mit einer Person in Ihrer eigenen Firma zusammenführen.