Personen zusammenführen
Note
Für den Zugriff auf diese Funktion muss Ihre Benutzerrolle mit dem funktionellen Recht Kann Entitäten verwalten (verschieben und zusammenführen) verknüpft sein.
Wenn dieselbe Person unter verschiedenen Namen oder Firmen in SuperOffice CRM erfasst wurde (z. B. "Jonathan Clark" und "Jonathon Clarke"), können Sie ihre Datensätze zusammenführen, um Aktivitäten, Verkäufe und Projektmitgliedschaften zu konsolidieren.
Note
Sie können keine Personen (SuperOffice-Benutzer) in Ihrer eigenen Firma zusammenführen. Sie können jedoch eine Person aus einer anderen Firma mit einer Person in Ihrer eigenen Firma zusammenführen.
Schritte
Öffnen Sie das Dialogfeld Personen zusammenführen:
In der Ansicht Person: Wechseln Sie zur gewünschten Person, klicken Sie auf und wählen Sie Personen verwalten > Personen zusammenführen aus dem Menü.
In der Ansicht Firma: Wechseln Sie zur Bereichsregisterkarte Personen, wählen Sie eine oder zwei Personen aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Personen verwalten > Personen zusammenführen.
Falls Sie nur eine Person ausgewählt haben, wählen Sie unter An eine zweite Person aus. Beginnen Sie mit der Eingabe, um nach der Person zu suchen. Um die Personen unter Von und An zu tauschen, klicken Sie auf die Pfeil-Schaltfläche .
Wählen Sie unter Aktion an [Firma] nach dem Zusammenführen eine der folgenden Optionen:
- [Quellperson] löschen: Löscht die Quellperson nach dem Zusammenführen (nützlich bei doppelten Einträgen).
- Als ausgeschiedenen Mitarbeiter kennzeichnen: Markiert die Quellperson als ausgeschiedenen Mitarbeiter (wenn die Person Jobs gewechselt hat).
Wählen Sie unter Aktion für alle vorhandenen Aktivitäten und Verkäufe eine der folgenden Optionen:
- Alle bei [Quellfirma] belassen: Behalten Sie bestehende Aktivitäten beim Quellfirma.
- Alle zu [Zielfirma] verschieben: Verschiebt alle Aktivitäten und Verkäufe zum Zielfirma.
- Alle Aktivitäten ab [Datum] verschieben: Verschiebt Aktivitäten ab einem bestimmten Datum in die Zukunft.
Klicken Sie auf Zusammenführen. Folgendes passiert:
- Alle Details werden zusammengeführt.
- Aktivitäten und Verkäufe bleiben mit der Zielperson verknüpft oder werden je nach gewählter Option verschoben.
- Zugehörigkeiten Projekt- und statische Selektionen folgen der Zielperson.
- Die festgelegte Aktion (Löschen oder als ausgeschiedenen Mitarbeiter kennzeichnen) wird auf die Quellperson angewendet.
