Person in eine andere Firma verschieben
Note
Für den Zugriff auf diese Funktion muss Ihre Benutzerrolle mit dem funktionellen Recht Kann Entitäten verwalten (verschieben und zusammenführen) verknüpft sein.
Sie können eine Person - einschließlich ihrer Aktivitäten und Mitgliedschaften - von einer Firma in eine andere verschieben, wenn zum Beispiel eine Person unter der falschen Firma eingerichtet wurde oder wenn sie die Abteilung gewechselt hat. Anderenfalls können Sie auch die Person von der Firma trennen.
Schritte
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Gehen Sie in die Anzeige Firma: Wechseln Sie zur Bereichsregisterkarte Personen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu verschiebende Person, wählen Sie Personen verwalten und Person verschieben.
- In der Ansicht Person: Gehen Sie zur gewünschten Person, klicken Sie in der Personenkarte auf das
der Schaltfläche Aufgabe und wählen Sie Personen verwalten und Person verschieben aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Person verschieben unter Aktion für Person eine der folgenden Optionen aus:
- Wählen Sie Verschieben in und dann die Firma, zu der die Person verschoben werden soll.
- Wählen Sie Von <company> trennen.
Wählen Sie unter Aktion für alle vorhandenen Aktivitäten und Verkäufe eine der folgenden Optionen:
- Alle in <company> belassen: Bei Auswahl dieser Option werden die Aktivitäten und Verkäufe nicht zusammen mit dem Benutzer verschoben, sondern bleiben bei der aktuellen Firma gespeichert.
- Alle in ... verschieben: Bei Auswahl dieser Option werden alle Aktivitäten und Verkäufe an die neue Firma verschoben.
- Alle Aktivitäten verschieben mit Beginn ab: Bei Auswahl dieser Option werden die Aktivitäten und Verkäufe ab einem bestimmten Zeitpunkt verschoben.
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- Klicken Sie auf Verschieben. Die Person wird zur ausgewählten Firma verschoben bzw. von ihr getrennt.
Note
Sie können keine Personen (SuperOffice-Benutzer) innerhalb Ihrer eigenen Firma verschieben.