Person in eine andere Firma verschieben
Note
Für den Zugriff auf diese Funktion muss Ihre Benutzerrolle mit dem funktionellen Recht Kann Entitäten verwalten (verschieben und zusammenführen) verknüpft sein.
Nutzen Sie diese Option, wenn eine Person die Abteilung oder Firma wechselt oder einer falschen Firma zugeordnet wurde. Alternativ können Sie die Person von der aktuellen Firma trennen, ohne sie zu einer anderen zu verschieben.
Note
Sie können keine Personen (SuperOffice-Benutzer) innerhalb Ihrer eigenen Firma verschieben.
Schritte
Öffnen Sie das Dialogfeld Person verschieben:
In der Ansicht Person: Klicken Sie auf und wählen Sie Personen verwalten > Person verschieben aus dem Menü.
In der Ansicht Firma: Wechseln Sie zur Bereichsregisterkarte Personen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Person und wählen Sie Personen verwalten > Person verschieben.
Wählen Sie unter Aktion für Person eine der folgenden Optionen:
- Verschieben in: Wählen Sie die Firma aus, in die die Person verschoben werden soll, oder geben Sie den Firmennamen ein, um zu suchen.
- Von der Firma trennen: Entfernt die Verknüpfung der Person mit der aktuellen Firma.
Wählen Sie unter Aktion für alle vorhandenen Aktivitäten und Verkäufe eine der folgenden Optionen:
- Alle bei [Quellfirma] belassen: Behalten Sie bestehende Aktivitäten beim Quellfirma.
- Alle zu [Zielfirma] verschieben: Verschiebt alle Aktivitäten und Verkäufe zum Zielfirma.
- Alle Aktivitäten ab [Datum] verschieben: Verschiebt Aktivitäten ab einem bestimmten Datum in die Zukunft.
Klicken Sie auf Verschieben. Die Person wird entweder in die ausgewählte Firma verschoben oder von der aktuellen Firma getrennt, und die Aktivitäten werden entsprechend Ihrer Auswahl aktualisiert.
