Die Registerkarte Mehr
Die Registerkarte Mehr in SuperOffice CRM ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Felder für verschiedene Entitäten anzuzeigen und zu verwalten, einschließlich Firmen, Personen, Verkäufe, Projekte, Folgeaufgaben und Dokumente. Diese Anpassungsfunktion hilft Ihnen dabei, spezifische Informationen zu erfassen, die für die Bedürfnisse Ihrer Organisation einzigartig sind, und erhöht die Flexibilität Ihres CRM.
Benutzerdefinierte Felder in der Registerkarte Mehr erleichtern es Ihrer Organisation, zusätzliche Details wie Hardware im Besitz von Personen, Mitarbeiterfluktuation oder benutzerdefinierte Daten, die in SuperOffice CRM standardmäßig nicht verfügbar sind, zu verfolgen.
Wenn Ihre Organisation zum Beispiel IT-Produkte verkauft und Felder für die Hard- und Software jeder Person benötigt, können Sie unter Einstellungen und Verwaltung festlegen, ob diese Felder hier eingefügt werden sollen. Weitere Beispiele: Beschäftigungsjahr, ERP-IDs, Mitarbeitertyp, CXM-Info.
Inhalte der Registerkarte Mehr
Die Registerkarte Mehr ist für verschiedene Entitätstypen verfügbar und ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Informationen zu speichern, die auf ihre Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind:
| Entität | Beschreibung der Mehr-Registerkarte |
|---|---|
| Firma | Zeigt benutzerdefinierte Felder wie Umsatz, Mitarbeiteranzahl und Notizen an. |
| Person | Speichert benutzerspezifische Daten, wie zum Beispiel Hardware, Software oder Rollen der Person. |
| Verkauf | Enthält zusätzliche Informationen, die spezifisch für den Verkauf sind, wie den Genehmigungsstatus. |
| Projekt | Verfolgt zusätzliche Details, wie Kundenanforderungen oder projektbezogene Tags. |
| Folgeaufgabe | Enthält zusätzliche Felder für die weitere Kategorisierung und Dokumentation von Aktivitäten. |
| Dokument | Speichert dokumentenspezifische Felder, wie Versionshinweise oder Metadaten. |
Jede dieser Mehr-Registerkarten ermöglicht es Benutzern, ihre CRM-Einrichtung ohne umfangreiche Anpassungsanstrengungen an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.
Informationen in der Mehr-Registerkarte anzeigen
Um Daten in der Mehr-Registerkarte anzuzeigen:
- Gehen Sie zur entsprechenden Entitätsansicht, wie zum Beispiel Firma oder Person.
- Wählen Sie die Mehr-Registerkarte aus, um benutzerdefinierte Felder anzuzeigen.
Informationen in der Mehr-Registerkarte bearbeiten
Klicken Sie auf , um die Informationen in der Mehr-Registerkarte zu bearbeiten.
Zusätzliche Tipps
- Benutzerdefinierte Felder anpassen: Das Hinzufügen benutzerdefinierter Felder oder die Anpassung von Layouts erfordert administrative Zugriffsrechte und in einigen Fällen eine Development Tools-Lizenz.