Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen

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Sehen Sie sich dieses Video an, um zu lernen, wie Sie Ihre eigenen Zusatzfelder in SuperOffice CRM erstellen können (Videolänge - 2:51):

Schritte

  1. Öffnen Sie die Anzeige Felder und wählen Sie die gewünschte Registerkarte aus: Firma, Person, Projekt, Verkauf, Folgeaufgabe oder Dokument.

  2. Klicken Sie unter der Liste Felder auf die Schaltfläche Hinzufügen.

  3. Geben Sie den gewünschten Namen im Feld Name ein.

  4. Wählen Sie im Listenfeld Typ den Feldtyp aus, den Sie hinzufügen möchten (zum Beispiel Zahl, Text oder Datum).

  5. Geben Sie im Feld Standardwert den Wert ein, der standardmäßig in dieses Feld eingetragen werden soll.

  6. Geben Sie im Feld QuickInfo eine kurze Beschreibung ein, die eingeblendet wird, wenn der Mauszeiger über dem Feld platziert wird. Dabei könnte es sich um eine Beschreibung mit Informationen für die Benutzer handeln, die dieses Feld verwenden.

  7. Das Feld Prog ID enthält eine Standard-ID für dieses Feld. Die Prog ID kann von unseren Partnern für eine bessere Verbindung mit den Partneranwendungen überschrieben werden. Sie können, anstatt ihren Code zu ändern, einen sinnvolleren Namen oder eine bestimmte ID für ein benutzerdefiniertes Feld (UDEF) eingeben.

  8. Aktivieren Sie die Option Obligatorisch, wenn eine Eingabe in dieses Feld obligatorisch sein soll.

    Note

    Dies gilt nicht für den Feldtyp Kontrollkästchen.

  9. Aktivieren Sie die Option Bezeichn. ausbl., wenn Sie nicht möchten, dass der Name des Felds angezeigt wird.

  10. Aktivieren Sie die Option Schreibgeschützt, wenn Sie eine Eingabe im Feld nicht zulassen möchten.

    Note

    Sie können das Kontrollkästchen Schreibgeschützt nicht aktivieren, wenn Sie Obligatorisch aktiviert haben. Diese beiden Optionen schließen sich gegenseitig aus.

  11. Aktivieren Sie die Option Indiziert, wenn eine Suche nach diesem Feld möglich sein soll.

  12. Wenn Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern. Das Dialogfeld wird geschlossen und das neue Feld wird in der Liste Felder und im Raster angezeigt.

    Tip

    Im unteren Teil rechts befindet sich im Dialogfeld Felder der Vorlagenvariablenname, gefolgt von einem Code (ID), mit dem die in diesem Feld die Information wiederverwenden können, wie zum Beispiel als Vorlagenvariablen in Dokumenten und E-Mails.

  13. Passen Sie die Position des Feldes an.

  14. Klicken Sie auf Veröffentlichen, wenn das Feld für SuperOffice CRM-Benutzer verfügbar sein soll. Nicht veröffentlichte Felder Symbol und Felder mit nicht veröffentlichten Änderungen Symbol werden in der Liste Felder in Fettschrift angezeigt.

Warum ist eine Indexierung sinnvoll?

Wenn Sie Indiziert auswählen, können Sie diese Felder mithilfe von Suchen schneller suchen. Felder ohne Indexierung können auch gesucht werden, die Suche dauert jedoch länger. Sie sollten nur Felder indizieren, die häufig gesucht werden und häufig verwendete Daten enthalten.

Fehlerbehebung

Ich kann kein neues Feld erstellen

Wenn Sie kein neues Feld erstellen dürfen, kann das daran liegen, dass Sie bereits die maximale Anzahl zulässiger Felder dieses Typs erreicht haben (siehe Maximal zulässige Feldanzahl). Sie müssen dann ein vorhandenes Feld löschen, bevor Sie ein neues einfügen können.

Vier von jedem Feldtyp (Kurzer Text, Langer Text, Nummer, Dezimalzahl) sind suchbar. Wenn Sie zum Beispiel keine Felder als suchbar markieren, können Sie nur sechs Dezimal-Felder angeben.

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