Seite 1-Felder auswählen

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Note

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Ihre Organisation benutzerdefinierte Anzeigenlayouts verwendet.

Unter den benutzerdefinierten Feldern, die in den Registerkarten Mehr in SuperOffice CRM angezeigt werden, können Sie drei auswählen, die als Felder auf Seite 1 fungieren (so genannt, weil sie auf der "ersten Seite" in ihren jeweiligen Ansichten angezeigt werden).

Wo kann ich Seite 1-Felder anzeigen?

  • Die Registerkarte Firma in der Ansicht Firma
  • Auf der Registerkarte Person auf der Personenkarte
  • Die Registerkarte Projekt in der Anzeige Projekt
  • Die Registerkarte Verkauf in der Anzeige Verkauf
  • Die Registerkarte Details in der Anzeige Dokument

Benutzerdefiniertes Feld auf der ersten Seite anzeigen

  1. Öffnen Sie die Anzeige Felder und wählen Sie die gewünschte Registerkarte aus: Firma, Person, Projekt, Verkauf, Folgeaufgabe oder Dokument.

  2. Aktivieren Sie Unterschiedliche Felder auf Seite 1 für unterschiedliche Benutzergruppen zulassen am unteren Rand der Registerkarte, um unterschiedliche Felder für Seite 1 für verschiedene Benutzergruppen anzugeben. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden die von Ihnen festgelegten Felder für alle Benutzergruppen verwendet.

  3. Wählen Sie in der Liste der Benutzergruppen oben die gewünschte Benutzergruppe aus (wenn Sie im vorherigen Schritt die Option Unterschiedliche Felder auf Seite 1 für unterschiedliche Benutzergruppen zulassen aktiviert haben).

  4. Wählen Sie im Listenfeld Feld 1 das Feld aus, das an oberster Position angezeigt werden soll. Wählen Sie in den Listenfeldern Feld 2 und Feld 3 die nachfolgend anzuzeigenden Felder aus.

  5. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen nur in Einstellungen und Verwaltung zu speichern, oder klicken Sie auf Veröffentlichen, um die Änderungen für SuperOffice CRM-Benutzer verfügbar zu machen.

Benutzergruppen und Felder auf Seite 1

Wenn Sie in der Liste Benutzergruppe einen Namen ausgewählt haben, werden die verfügbaren Seite 1-Felder für die relevante Benutzergruppe unter Feld 1, 2 und 3 angezeigt.

Note

Benutzergruppen werden auf der Anzeige Listen definiert und auf der Anzeige Benutzer wird die Gruppe, zu der ein Benutzer gehört, festgelegt.

Wenn Sie in der Liste Benutzergruppen (alle Benutzergruppen) auswählen, ein oder mehrere Felder auswählen und das Setup speichern, gilt die gleiche Selektion von Feldern für alle Benutzergruppen in SuperOffice CRM. Wenn Sie anschließend eine bestimmte Benutzergruppe auswählen, können Sie die vorhandene Feldeinstellung nur für diese Gruppe überschreiben, indem Sie eine andere Einstellung verwenden. Wenn Sie in einem Feld nichts ausfüllen, bleibt es leer – weil die Überschreibung unabhängig von ihrem Inhalt für alle drei Felder gilt.

Note

Sie müssen eine Überschreibung für eine einzelne Benutzergruppe veröffentlichen, nachdem Sie ein Setup für alle Benutzergruppen festgelegt haben. Andernfalls wird es nicht wirksam.