Im Dashboard Kachel hinzufügen/Layout bearbeiten
Wenn Sie die gewünschte Kachel nicht unter den vordefinierten Kacheln im SuperOffice-Dashboard finden, können Sie immer Ihre eigene erstellen.
Sehen Sie sich dieses Video an oder befolgen Sie die folgenden Schritte, um zu lernen, wie Sie Ihre eigene Dashboard-Kachel erstellen (Videolänge – 7:20):
Schritte
Öffnen Sie die Ansicht Dashboard.
Wählen Sie das zu bearbeitende Dashboard aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe und wählen Sie Kacheln hinzufügen/Layout bearbeiten aus. Auf der rechten Seite des ausgewählten Dashboards wird der Bereich Kachel hinzufügen/Layout bearbeiten angezeigt.
Note
Wenn die Registerkarte Layout und die Felder deaktiviert sind, verfügen Sie nicht über ausreichende Benutzerrechte. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die richtigen Zugriffsrechte zu erhalten.
Wählen Sie in der Liste Kacheln anzeigen für den Typ der gewünschten Datensätze aus, beispielsweise Firmen, Folgeaufgaben oder Verkäufe. Relevante Kacheln werden auf den Registerkarten Bibliothek und Selektionen unten angezeigt:
Bibliothek: Diese Registerkarte enthält eine Reihe vordefinierter Kacheln aus der Online-Vorlagenbibliothek. Das Symbol neben dem Namen der Kachel gibt deren Typ an.
Tip
Sie können auch eine leere Kachel auswählen, um von Grund auf eine neue Kachel zu erstellen.
Selektionen: Diese Registerkarte enthält dynamische Selektionen mit Diagrammen und zeigt nur Selektionen desselben Datensatz-//Entitätstyps an, der oben in der Liste Ansicht ausgewählt wurde (zum Beispiel Firma oder Verkauf).
Note
Bei der Verwendung eines Selektionsdiagramms wird der Datensatz kopiert und es werden keine Änderungen an der Selektion in der Kachel widergespiegelt.
Optional: Suchen Sie mit dem Suchfeld nach bestimmten Kacheln.
Zum Hinzufügen einer Kachel zum Dashboard ziehen Sie sie per Drag and Drop an die gewünschte Position im Dashboard. Sie können auch auf Hinzufügen klicken, um eine Kachel an der nächsten verfügbaren Position hinzuzufügen. Die Kachel wird automatisch an den verfügbaren Platz angepasst und am Raster- und Spalten-Setup ausgerichtet.
Wiederholen Sie die Schritte 4-6, um weitere Kacheln hinzuzufügen.
Passen Sie die Kacheln wie folgt an das Dashboard an:
Halten Sie den Mauszeiger über eine Kachel, klicken Sie auf den Rahmen und ziehen Sie ihn, um die Kachelgröße einzustellen. Verfügbare Nischen/Leerbereiche im Dashboard werden gelb hervorgehoben, wenn die Kachel in diese Position passt.
Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Kachel und ziehen Sie sie an eine andere Position.
Klicken Sie auf Fertig.
Die Registerkarte Datensatz
Auf der Registerkarte Datensatz wird die Kriterienübersicht angezeigt, die auch für Suchen und Auswählen verwendet wird. Die verschiedenen Kriterien, die Sie hier auswählen, filtern die gewünschten Daten für Ihre Kachel.
Sie haben verschiedene Bearbeitungsoptionen für Ihre Dashboard-Kacheln, einschließlich der Quelle der Daten
Die Registerkarte Layout
In der Registerkarte Layout haben Sie viele Möglichkeiten, das visuelle Erscheinungsbild der Kachel zu optimieren. Wenn Sie mit dem Layout einer Kachel zufrieden sind, können Sie die Kachel auch duplizieren, um den zugrundeliegenden liegenden Datensatz zu ändern, ohne Änderungen am Layout vorzunehmen.
Wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp und die erforderlichen Einstellungen aus. Das Ergebnis der Kachel wird auf der rechten Seite angezeigt