Dashboard

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Note

Für einige der hier beschriebenen Funktionen sind spezielle funktionelle Rechte oder Lizenzen erforderlich.

Das Dashboard in SuperOffice CRM ermöglicht den schnellen Zugriff auf Diagramme, Berichte und Statistiken, die für Sie besonders wichtig sind. Sie können von einer breiten Palette an vordefinierten Kacheln auswählen und auch Kacheln aus dynamischen Selektionen hinzufügen oder eigene Diagramme erstellen.

Dashboards werden als Registerkarten oben in der Ansicht angezeigt. Hier werden angeheftete Dashboards und als Favoriten eingestellte Dashboards zusätzlich zum zuletzt verwendeten Dashboard angezeigt. Suchen Sie im Navigator, um andere Dashboards anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.

Terminologie

Dashboard: Ein Dashboard ist eine Möglichkeit, verschiedene Arten von visuellen Daten an einem Ort anzuzeigen. Normalerweise dient ein Dashboard dazu gedacht, verschiedene, aber verwandte Informationen in einer leicht verständlichen Form zu vermitteln.
Berichte: eine Liste oder Selektion, die in einer Kachel angezeigt wird
Kacheln: Einstellbares Quadrat, das verschiedene Daten in Ihrem Dashboard anzeigen kann.
- Diagrammtyp: Ein Diagramm ist eine grafische Darstellung zur Datenvisualisierung (wird manchmal auch als Diagramme bezeichnet).
- Liste: Eine Liste, die eine definierte Auswahl anzeigt.
- Diagramm mit großen Zahlen: Hiermit können Sie eine wichtige aggregierte Metrik oder einen KPI (Key Performance Indicator) hervorheben.
- Web-Bildschirm: Zeigt eine URL/Webseite in einer Kachel an.
- HTML-Code: Zeigt einen HTML-Code in einer Kachel an.
Datensatz: Auswahl der Daten, die in der Kachel angezeigt werden, wie zum Beispiel eine dynamische Selektion mit Suchkriterien.
Layout: Ändern Sie die Einstellungen, um anzugleichen, wie die Daten in einer Kachel angezeigt werden.
Registerkarte Dashboard: Jede Registerkarte enthält ein Dashboard, das verschiedene Kacheln mit unterschiedlichen Daten anzeigt, die Einblicke geben und als Entscheidungshilfe dienen können.

Kacheln

Im SuperOffice Dashboard stehen Ihnen viele vordefinierte Standardkacheln zur Auswahl und Diagramme, die mit dynamischen Selektionen verknüpft sind. Die Kacheln in acht verschiedene Kategorien unterteilbar: Firma, Person, Folgeaufgabe, Verkauf, Projekt, Dokument, Produkt und Anfrage.

Jede Kachel in einem Dashboard enthält entweder ein Diagramm, eine Liste oder eine Zahl. Ein Dashboard kann mehrere Kacheln enthalten.

Die Kacheln können so angepasst werden, dass sie nur Daten aus Selektionen zeigen. Da die Kacheldaten Zugriffsrechten und Vertraulichkeitsregeln unterliegen, werden in den Kacheln nur Informationen angezeigt, auf die Sie Zugriff haben. Die Kacheldaten betreffen üblicherweise Sie oder Ihre Gruppen und stammen aus einem bestimmten Zeitraum (wie in diesem Monat, in den letzten 6 Monaten).

Zur Auswahl stehen folgende Diagrammtypen:

Typ	Beschreibung
Kreis	Ein Tortendiagramm.
Spalte	In einem Säulendiagramm wird der Variablenwert vertikal ausgegeben.
Balken	In einem Balkendiagramm wird der Variablenwert horizontal ausgegeben.
Linie	Eine Reihe von Datenpunkten mit einer kontinuierlichen Linie.
Bereich	Ein Diagramm, das ein Liniendiagramm und ein Balkendiagramm kombiniert.
Messanzeige	Sie ist auch als Skalen- oder Tachodiagramme bekannt und benutzt Nadeln, um Informationen als Messwert auf einem Zifferblatt anzuzeigen.
Spalte + Linie	(2 Achsen) Ein Diagramm mit zwei Achsen, das ein Säulen- und ein Liniendiagramm kombiniert.
Balken + Linie	(2 Achsen) Ein Diagramm mit zwei Achsen, das ein Balken- und ein Liniendiagramm kombiniert.

Dashboard personalisieren

Sie können aus vielen vordefinierten Kacheln auswählen, um Ihre Arbeit mit einer Momentaufnahme von Aktivitätsniveaus, Kundensegmenten, Produktstatistiken, Projektdetails und Verkäufen anzuzeigen. Um Ihre Dashboard-Kacheln zu personalisieren, können Sie die Diagramme und Übersichten anzeigen, die für Sie persönlich am wertvollsten sind.

Personalisieren Sie Ihr Dashboard, damit es nützlicher für Sie wird -screenshot

Ihr eigenes Diagramm für das Dashboard erstellen

Wenn Sie nicht die richtige Kachel für sich finden, können Sie je nach den Selektionen Ihre eigenen Kacheln erstellen. Sie können alle dynamischen Selektionen in Diagrammen anzeigen, um die benötigten Informationen schnell und leicht verständlich zu erhalten. Sie können auch von Anfang an Ihre eigenen Kacheln mit den gewünschten Kriterien und dem Layout erstellen, die Ihre Daten korrekt anzeigen.

Zusätzliche Registerkarten erstellen

Standardmäßig ist nur eine Dashboard-Registerkarte mit dem Namen Status eingerichtet. Sie enthält verschiedene Kacheln mit vordefinierten Diagrammen. Sie können diese Registerkarte bearbeiten und/oder zusätzliche Dashboard-Registerkarten hinzufügen, auf denen Sie alle Kacheln und Diagramme Ihrer Wahl darstellen können.

Note

Da die Kacheldaten Zugriffsrechten und Vertraulichkeitsregeln unterliegen, werden in den Kacheln nur Informationen angezeigt, auf die Sie Zugriff haben.

Ihre eigenen Kacheln bearbeiten oder erstellen

Wenn Sie die gewünschte Kachel nicht unter dem vordefinierten Kachelset im SuperOffice-Dashboard finden, können Sie immer Ihre eigene Kachel erstellen.

Optionen in der Ansicht Dashboard

Symbol/Schaltfläche	Beschreibung
	Das Dashboard wird von einem Administrator angeheftet und wahrscheinlich an mehrere Benutzer verteilt.
	Klicken Sie auf den Stern in der Ecke oben rechts, um ein Dashboard als Favoriten festzulegen.
	Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um die Daten in allen Kacheln zu aktualisieren.
Aufgabe	Klicken Sie darauf, um auf verschiedene Funktionen zuzugreifen.

Funktionen auf der Schaltfläche Aufgabe: