Dashboards
Dashboards in SuperOffice CRM bieten Ihnen sofortige visuelle Einblicke in Ihre Arbeit, den Fortschritt Ihres Teams und wichtige Unternehmenskennzahlen. Sie zeigen Schlüsseldaten und Trends in Kacheln an, die mit Selektionen oder anderen Datenquellen verknüpft sind.
Verwenden Sie Dashboards, um Aktivitäten, Verkäufe, Anfragen und mehr zu verfolgen. Sie können vordefinierte Dashboards anzeigen oder eigene erstellen.
Note
Ihr Zugriff auf Dashboards und Kacheldaten hängt von Ihrem Benutzerplan und den zugewiesenen Rechten ab.
Was ist ein Dashboard?
Ein Dashboard ist eine anpassbare Ansicht Ihrer CRM-Daten. Es zeigt eine oder mehrere Kacheln – kleine visuelle Berichte, die Zusammenfassungen, Zählungen oder Diagramme basierend auf Ihren Daten anzeigen. Dashboards helfen Ihnen, informiert zu bleiben und schneller Entscheidungen zu treffen.
Jede Kachel enthält eine grafische oder numerische Darstellung von SuperOffice-Daten. Die Daten hinter den Kacheln machen ein Dashboard nützlich.
Terminologie
- Dashboard: Ein Bildschirm, der CRM-Daten visuell über eine oder mehrere Kacheln darstellt.
- Kachel: Ein konfigurierbares Panel in einem Dashboard. Kacheln können Diagramme, Listen oder Zahlen anzeigen.
- Diagramm: Eine grafische Darstellung von Kacheldaten, zum Beispiel ein Kreis- oder Balkendiagramm.
- Datensatz: Die zugrunde liegende Datenquelle einer Kachel. In der Regel basierend auf Suchkriterien.
Auf Ihre Dashboards zugreifen
Wählen Sie Dashboard im Navigator, um den Dashboard-Bildschirm zu öffnen. Sie haben Zugriff auf:
- Angeheftete Dashboards: Vom Administrator zugewiesen
- Favoriten-Dashboards: Mit einem Sternsymbol markiert
- Eigene Dashboards: Von Ihnen erstellte Dashboards
Standardmäßig ist ein Dashboard namens Status verfügbar und angeheftet. Es enthält Kacheln mit vordefinierten Diagrammen und Kennzahlen. Wenn Sie den SuperOffice Service-Plan haben, steht auch ein weiteres Dashboard namens Anfragen zur Verfügung.
Sie können zusätzliche Dashboards erstellen oder bestehende duplizieren, um diese anzupassen.
Angeheftete und favorisierte Dashboards werden oben auf dem Bildschirm zusammen mit dem zuletzt verwendeten angezeigt. Verwenden Sie das Suchfeld im Navigator, um andere verfügbare Dashboards zu finden.
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Angeheftetes Dashboard. | |
| Favoriten-Dashboard. Klicken, um umzuschalten. | |
| Alle Kacheldaten aktualisieren. | |
| Aufgabenmenü für Dashboard-Aktionen. |
Kacheln
Kacheln sind die Bausteine eines Dashboards. Kacheldaten beziehen sich normalerweise auf Sie, Ihre Gruppen und einen bestimmten Zeitraum (z. B. diesen Monat oder die letzten 6 Monate).
Eine Kachel kann anzeigen:
- Ein Diagramm, wie ein Balken- oder Kreisdiagramm. Diagramme sind visuelle Darstellungen von Daten.
- Eine Liste mit bis zu 100 Datensätzen aus einer Selektion.
- Eine große Zahl, z. B. Gesamtumsatz. Hebt eine wichtige Kennzahl (KPI) hervor.
- Ein Web-Bildschirm, der eine URL lädt.
- HTML-Inhalt, direkt in der Kachel formatiert.
Sie können vordefinierte Kacheln hinzufügen oder eigene erstellen.
Diagrammtypen
Der Diagrammtyp bestimmt, wie die Daten in der Kachel angezeigt werden.
| Symbol | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kreisdiagramm/Tortendiagramm | Ein rundes Diagramm. | |
| Große Zahl | Große Zahl mit Vergleichsoption. | |
| Liste | Listendarstellung mit maximal 100 Elementen. | |
| Säulendiagramm (Spalte) | Zeigt Werte vertikal. | |
| Balkendiagramm | Zeigt Werte horizontal. | |
| Liniendiagramm | Serie von Datenpunkten mit durchgezogener Linie. | |
| Flächendiagramm (Bereich) | Kombination aus Linien- und Balkendiagramm. | |
| Messanzeige | Zeigt Werte mit Zeigern auf einer Skala. Auch als Skalen- oder Tachodiagramme bekannt. | |
| Säule + Linie (2 Achsen) | Kombiniertes diagramm mit zwei Achsen. | |
| Balken + Linie (2 Achsen) | Kombiniertes Diagramm mit zwei Achsen. |
Kacheln anzeigen und verwenden
Jede Kachel zeigt einen Schnappschuss von Echtzeitdaten. Sie können mit Kacheln interagieren, um zugrunde liegende Daten zu erkunden.
Fahren Sie mit der Maus über Diagrammbereiche, um Tooltips mit Details anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen Wert in der Legende (die Datenbezeichnungen), um Datenreihen ein- oder auszublenden. Dies kann zum Drucken oder Exportieren von Kacheln nützlich sein.
Klicken Sie auf und wählen Sie Vollbild anzeigen, um die Kachel zu vergrößern.
Klicken Sie auf Datenpunkte (z. B. Balken oder Kreisabschnitte), um die Quelldatensätze in einem neuen Fenster anzuzeigen.
Im Drilldown-Fenster:
- Wählen Sie einen Datensatz zur Vorschau aus.
- Doppelklicken Sie zum Öffnen oder klicken Sie auf Öffnen.
- Klicken Sie auf und wählen Sie In Selektion kopieren, um Datensätze zu übernehmen. Ohne Auswahl werden alle kopiert.
Anforderungen
Dashboard-Funktionen hängen von Ihren funktionellen Rechten und Ihrem Lizenzlevel ab. Alle Benutzer können:
- Dashboards anzeigen, die für sie angeheftet oder freigegeben wurden
- Eigene Dashboards erstellen, anpassen und löschen
Note
Kacheln zeigen nur Daten an, auf die Sie Zugriff haben.
Wenn Sie kein Dashboard bearbeiten oder anheften können, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Funktionelle Rechte
Funktionelle Rechte werden Rollen in Einstellungen und Verwaltung zugewiesen. Sie steuern, wer Dashboards freigeben und verwalten kann.
- Dashboard-Administrator:
- Dashboards für Benutzer oder Gruppen anheften
- Allgemeiner Administrator:
- Dashboards anderer Benutzer aktualisieren
- Kann keine Dashboards löschen, die er nicht besitzt
Nur der Eigentümer eines Dashboards kann es löschen.
Lizenzspezifische Dashboard-Funktionen
| Lizenz | Inklusive Dashboards | Kacheltypen |
|---|---|---|
| Alle CRM-Pläne | Status-Dashboard mit Standardkacheln | Diagramme, Listen, große Zahlen |
| Service | Anfragen-Dashboard | Anfragebezogene Kacheln |
| Marketing (Essentials oder höher) | – | Mailings, Formularantworten, Chats |
| Sales Premium | – | Prognosen, KPIs, Verkaufsziele, Angebote |
| Sales oder Service Premium | – | Aktivitätsüberwachung (SAINT) |
Tipps
- Verwenden Sie Favoriten , um Ihre wichtigsten Dashboards schnell zu öffnen.