Verwenden von Zielen in Kacheln

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Wenn Verkaufsziele für Ihre Firma, Teams/Gruppen und/oder Vertriebsmitarbeiter definiert wurden, können Sie diese Ziele zu Ihren Dashboard-Kacheln hinzufügen. Sie erhalten dann eine visuelle Darstellung Ihrer tatsächlichen Verkäufe verglichen mit den Zielen.

Um Ihre Ziele in einem Dashboard visualisieren zu können, müssen Sie zunächst die Kacheln im Dashboard hinzufügen oder bearbeiten. Nachdem Sie die richtige Kachel ausgewählt haben, können Sie das Layout und den Diagrammtyp der Kacheln bearbeiten.

Öffnen Sie die Registerkarte Layout und wählen Sie im Bereich Gruppieren die Option Mit Ziel vergleichen aus -screenshot

Kacheln mit Vertriebszielen zum Dashboard hinzufügen

  1. Öffnen Sie die Ansicht Dashboard.

  2. Wählen Sie das zu bearbeitende Dashboard aus.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe und wählen Sie Kacheln hinzufügen/Layout bearbeiten aus. Auf der rechten Seite des ausgewählten Dashboards wird der Bereich Kachel hinzufügen/Layout bearbeiten angezeigt.

  4. Wählen Sie Verkauf in der Liste Kacheln anzeigen für aus.

  5. Wählen Sie auf der Registerkarte Bibliothek eines der folgenden Diagramme aus:

    • Symbol - Diagramm mit großen Zahlen
    • Symbol - Balkendiagramm
    • Symbol - Säulendiagramm
    • Symbol - Messdiagramm
    • Leere Verkaufskachel
    Tip

    Sie können auch eine leere Kachel auswählen, um eine Kachel von Grund auf zu erstellen, jedoch muss der Diagrammtyp einer der oben aufgeführten sein.

  6. Zum Hinzufügen einer Kachel zum Dashboard ziehen Sie sie per Drag and Drop an die gewünschte Position im Dashboard. Sie können auch auf Hinzufügen klicken, um eine Kachel an der nächsten verfügbaren Position hinzuzufügen. Die Kachel wird automatisch an den verfügbaren Platz angepasst und am Raster- und Spalten-Setup ausgerichtet.

  7. Passen Sie die Kacheln wie folgt an das Dashboard an:

    • Halten Sie den Mauszeiger über eine Kachel, klicken Sie auf den Rahmen und ziehen Sie ihn, um die Kachelgröße einzustellen. Verfügbare Nischen/Leerbereiche im Dashboard werden gelb hervorgehoben, wenn die Kachel in diese Position passt.

    • Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Kachel und ziehen Sie sie an eine andere Position.

  8. Klicken Sie im Dashboard auf das Symbol Kachel bearbeiten auf der neuen Kachel.

  9. Legen Sie auf der Registerkarte Datensatz das Verkaufsdatum auf dieses Jahr, Quartal bzw. diesen Monat fest. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die anderen Kriterien. Aktualisieren Sie unbedingt den Kachelnamen, damit dieser Aufschluss über hier vorgenommene Änderungen gibt.

  10. Bearbeiten Sie in der Registerkarte Layout wie folgt das Layout:

    • Diagrammtyp: Ändern Sie dies in einen beliebigen der in Schritt 5 aufgeführten Diagrammtypen.
    • Messen: Wählen Sie Summe oder Anzahl. Zum Beispiel die Summe aller Verkäufe oder die Gesamtzahl (Anzahl) aller Verkäufe.
    • Von: Wenn Sie oben Anzahl ausgewählt haben, müssen Sie in dieser Liste Verkaufs-ID auswählen. Wählen Sie den Betrag oder Gewichteter Betrag aus, wenn Sie Summe ausgewählt haben.
    • Nach: Wählen Sie Verkauf > Eigentümer (Eigentümer, vollständiger Name oder Gruppe) oder Verkauf > Verkaufsdatum. Diese Option ist nur für Balken- und Säulendiagramme relevant.
    • Gruppieren oder Fußzeile: Wählen Sie Mit Ziel vergleichen.
      • Wenn diese Option nicht sichtbar oder inaktiv ist, prüfen Sie erneut, ob Sie die Schritte oben abgeschlossen haben. Wenn Sie die Option Mit Ziel vergleichen nicht auswählen können (sie ist deaktiviert), können Sie den Mauszeiger auf den Text bewegen. Dadurch wird eine QuickInfo mit Erläuterungen angezeigt, was geändert werden muss, um die Option zu aktivieren und auszuwählen.
    • Ziel: Wählen Sie das Ziel aus, das zur Kachel hinzugefügt werden soll. (Nicht für Balkendiagramme relevant.)
    • Als % anzeigen: Wählen Sie diese Option, um das Ziel nicht als Summe oder Anzahl, sondern als Prozentsatz anzuzeigen. Nicht für Säulendiagramme und Diagramme mit großen Zahlen nicht relevant.)

  11. Bearbeiten Sie die Formatierung. Je nach dem ausgewählten Diagrammtyp, stehen Ihnen unter Formatierung läuft weitere Optionen zur Verfügung:

    • Diagramm mit großen Zahlen: Sie können die Farben bearbeiten, mit denen Ziele angezeigt werden.
    • Messdiagramm: Legen Sie mit der Option Ziel markieren bei das Ziel im Messdiagramm fest.

  12. Klicken Sie auf das Symbol, um für Kachelnamen, Titel und Bezeichnungen die Option Übersetzung hinzufügen auszuführen.

  13. Klicken Sie auf Speichern. Klicken Sie dann auf Fertig.

Warum lässt sich "Mit Ziel vergleichen" nicht auswählen?

Wenn Sie das Feld Mit Ziel vergleichen zwar sehen, aber deaktiviert ist, können Sie Ihre Maus über das Feld bewegen, um eine QuickInfo anzuzeigen, die erklärt, was Sie ändern müssen, um das Feld zu aktivieren und auszuwählen.

Die Maus über das Feld Mit Ziel vergleichen bewegen, um eine QuickInfo anzuzeigen -screenshot

Wenn Mit Ziel vergleichen überhaupt nicht sichtbar, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den richtigen Diagrammtyp ausgewählt und das Verkaufsdatum als Kriterium auf der Registerkarte Datensatz verwendet haben.

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